1. Tipul documentului

Mai întâi, alegeți tipul de document pe care doriți să-l utilizați pentru a crea comenzi de achiziție. În Comenzi -> Comenzi de achiziție -> alegeți sau faceți clic pe documentul dorit.

Puteți, de asemenea, să alegeți un document făcând clic pe o scurtătură - butonul poate fi setat în bara de instrumente.

2. Crearea unui document nou

În bara de sarcini faceți clic pe Înregistrare nouă buton. Acest lucru va deschide un document nou care va fi utilizat pentru a crea o comandă de achiziție.

Deoarece programul se setează întotdeauna pe ultimul document creat, trebuie să faceți clic pe Înregistrare nouă buton după ce ați ales un tip de document atunci când doriți să creați un document nou. Un document nou se deschide, gata pentru introducerea datelor.

3. Introducerea datelor

3.1. Date despre un Furnizor sau Terț

Mai întâi, introduceți furnizorul sau terțul. Când introduceți furnizorul, aceste informații apar și în câmpul Transportator . Dacă furnizorul și terțul nu sunt aceleași, câmpul Transportator trebuie ajustat. Numele ambelor câmpuri (Furnizor, Transportator) pot fi setate în setările Tipuri de documente .

Introduceți numele subiectului în câmpul Furnizor sau Terț tastând primele litere ale numelui subiectului pe care doriți să-l introduceți. Se deschide o listă de subiecte anterior introduse în Registrul de subiecte .

Subiectele pot fi găsite utilizând funcția Găsire subiect (Ctrl+S) .

Găsire subiect - dacă faceți clic pe Găsire subiect buton, se deschide o fereastră specială de căutare. Cu acest formular puteți căuta subiecte după un criteriu sau o combinație de criterii într-un mod simplificat.

Dacă doriți să introduceți un subiect care nu este încă listat în Registrul de subiecte ,deschideți Registrul de subiecte făcând clic pe Găsire subiect buton. Acum puteți introduce un subiect nou. Dacă subiectul pe care doriți să-l introduceți nu se află în

Registrul de subiecte , trebuie mai întâi să-l introduceți. Utilizați butonul Înregistrare nouăpentru a deschide  Registrul de subiecte și a introduce un subiect nou. 3.2. Numerele și datele documentelor, confirmarea unui document Programul generează automat

numerele documentelor . Un număr este format dintr-un cod de două cifre pentru anul, un cod pentru tipul de document (identic cu cel găsit în tipurile de documente) și o serie de semne de întrebare, pe care programul le va schimba automat într-un număr serial odată ce documentul a fost confirmat. Puteți seta lungimea formatului numărului documentului în Panoul de administrare.

Introduceți data. Datele pot fi introduse manual în câmpul Data, sau selectate dintr-un calendar, care va apărea dacă faceți clic pe săgeata derulantă.

Starea unei comenzi. Fiecare comandă poate avea orice număr de stări, care pot afecta: stocul disponibil, controlul limitelor și finalizarea (vezi Tipuri de documente - Comenzi). Programul are deja trei stări predefinite, puteți seta mai multe: Creat

- informații pentru un client și nu afectează stocul disponibil. Dacă controlul limitelor este aprobat, valoarea acestei comenzi nu este inclusă în valoarea limitei aprobate, indiferent de controlul din parametrii programului. Confirmat
- comanda este obligatorie pentru ambele părți (Client și furnizor), este inclusă în stocul disponibil și, de asemenea, în limita aprobată, dacă este definită astfel în setările parametrilor programului.

• Finalizat - utilizat în comenzi care nu sunt complet expediate, cantitatea neexpediată este inversată. Aceste comenzi nu afectează stocul disponibil și nu sunt incluse în valoarea limitei aprobate. Programul va utiliza aceste date în rapoartele de comenzi de vânzare și atunci când adaugă comenzi la documente.
• Odată ce un document a fost creat, acesta poate fi aprobat
• bifând caseta. Documentul este acum gata pentru procesare ulterioară în registrul general și în evidențele fiscale. Prin setarea autorizațiilor puteți preveni alți utilizatori să modifice documentele aprobate. 3.3. 

Date în antetul documentului Alegeți un Departament

din Registrul de subiecte

(la fel cum ați selectat un furnizor sau terț); puteți, de asemenea, seta un departament implicit în Tipuri de documente . Departamentul introdus în antet va apărea automat în liniile documentului. Introducerea unui departament nu este obligatorie. Date pentru câmpuri Achiziționat de la ,Valută

, Zile de plată, Livrare până la, Text, Livrare prin, Termeni, Locși Metodă de platăse transferă din Registrul de subiecte . Introduceți în câmpurile Doc. legat 1 sau Doc. legat 2numărul și data documentelor legate de comanda de achiziție pe care o creați. Documentele legate 1 și 2 sunt disponibile doar dacă au fost setate anterior în

Tipuri de documente . Cu toate acestea, dacă Documentele 1 și 2 nu sunt setate în tipurile de documente, ele nu apar în comenzi. În câmpurile Persoana responsabilă și Funcționar, introduceți o Persoană responsabilă și un Funcționar pentru document. 3.4. Depozitul de destinație Depozitul de destinație constituie o informație foarte importantă în cadrul documentului. Aici desemnați depozitul care va primi bunurile și materialele în cauză. Un depozit de primire implicit poate fi setat înTipuri de documente

, și poate fi modificat sau schimbat în comandă.

Lupa - dacă faceți clic pe lupă

se deschide o fereastră specială de căutare. În această fereastră puteți căuta și sorta înregistrările introduse după nume și depozit. Trebuie să introduceți anterior datele depozitului în Registrul de subiecte . 4. Introducerea liniilorUtilizând mouse-ul, faceți clic pe câmpul Articol sau Nume

, în funcție de faptul dacă doriți să căutați după linie sau după nume. Articolele pot fi găsite după articol sau după nume tastând primele litere ale articolului sau numelui pe care doriți să-l găsiți. Programul va genera automat o listă de articole pe baza articolelor introduse anterior în Registrul de articole . Articolele pot fi găsite utilizând funcția Găsire articol (Ctrl+F).

Dacă articolul pe care doriți să-l introduceți nu este încă introdus în Setările articolelor, trebuie mai întâi să-l introduceți. Deschideți

Registrul de articole făcând dublu clic pe câmpul

ID articol sau Descriere

pentru a introduce un articol nou. Când ați selectat articolul dorit, introduceți cantitatea în coloana Cantitate. Toate celelalte informații vor fi introduse automat de program pe baza parametrilor introduși în Registrul de articole , sau vor fi calculate. Desigur, puteți modifica și parametrii specifici ai liniilor individuale. Utilizați tasta pentru a vă deplasa între coloane și tasta cursor pentru a trece la un rând nou.

5. Secțiunea de valori 5.1. Notă document Faceți dublu clic pe câmpul

Notă document  pentru a introduce note. Textul introdus aici va apărea pe imprimarea comenzii de achiziție.      5.2. Valori

Câmpurile marcate cu gri sunt calculate automat de program și nu pot fi modificate.

6. Raport comandă

Când ați creat o comandă, o puteți imprima făcând clic pe butonul Comandă . În mod implicit, cea mai recentă formă a comenzii va fi imprimată.

Puteți imprima un alt raport făcând clic dreapta pe butonul Comandă și alegând raportul dorit:

Fields marked in grey are automatically calculated by the program and cannot be changed.

6. Order report

When you have created an order, you can print it by clicking the Order button. By default the latest form of the order will be printed.

You can print another report with a right click on the Order button and choose the desired report: