Nastavi partnerje

Nastavi partnerje

Panel za nastavitev partnerjev pa nam omogoča:

• izbiro partnerjev, katerim želimo periodično izstavljati račune
• izbiro pozicij fakture oz. identov, ki naj se ob tem fakturirajo:

 - navigacijska vrstica z iskalnim oknom, s pomočjo katerega lahko poiščemo pogodbo o periodičnem fakturiranju po številki, subjektu, datumu ali datumu zaključka.

V čarovniku je na voljo opcija skupnega brisanja datumov zadnjega dokumenta. Preden poženemo funkcijo brisanja, je potrebno v stolpcu "Izberi" izbrati enega ali več dokumentov periodike (desni miškin klik - Izberi vse).

Periodika

Ak.	aktivno. Polje je obkljukano, če je pogodba o periodičnem fakturiranju s partnerjem še aktivna, torej če še nismo izdali zadnje predvidene fakture (glej "Datum zaključka")
Številka	številka dokumenta (pogodbe) za periodično fakturiranje, sestavljena iz dvomestne kode leta, dvomestne kodo vrste dokumenta periodičnega fakturiranja in petmestne zaporedne številke. Generira jo program avtomatsko.
Zap.	zaporedna številka pogodbe o periodičnem fakturiranju določa vrstni red krerianja dokumentov. Dodeljuje jo program avtomatsko.
Datum	datum otvoritve pogodbe za periodično fakturiranje
3. oseba	Polje za vnos 3. osebe, ki naj se pojavi na kreiranem dokumentu
3. oseba Naziv 2	3. osebo lahko izberemo tudi po nazivu 2.
Kupec	Polje za vnos 1. osebe, ki naj se pojavi na kreiranem dokumentu
Kupec Naziv 2	1. osebo lahko izberemo tudi po nazivu 2.
Tip subjekta	V primeru, če želimo periodiko kreirati za večje število partnerjev, ki se nahajajo v določeni skupini - tipu subjetkov, le-tega na tem mestu izberemo. V primeru, če bi imeli izbranega subjekta v polju Subjekt in istočasno tudi Tip subjekta, program javi opozorilo: Vnesite subjekt ali tip subjekta! in spremembe ne dovoli shraniti.   Tip subjekta program jemlje iz 3. osebe iz Šifranta subjektov.
Periodika	vnesemo periodo, v kateri naj se izdeluje faktura. (V našem primeru bomo fakturo izstavili enkrat mesečno).
Vrsta	iz izbirne tabele izberemo vrsto periode, ki je lahko: Dan Teden Mesec Kvartal Leto
Število period	vnesemo število period oz. število faktur, ki jih po tej pogodbi za periodično fakturiranje želimo kreirati.
Datum zaključka	datum zaključka pogodbe oz. zadnji datum za izstavitev fakture. Generira jo program avtomatsko glede na datum začetka pogodbe in vnešeno število period.
Išči cene	polje obkljukamo, če želimo, da ob kreiranju fakture za prodajno ceno uporabi ceno iz šifranta identov glede na to, v kateri cenovni razred izbrani partner ali tip partnerja sodi. Pri tem program upošteva tudi vse nastavitve pogodbenega cenika.
Valuta	vnesemo oznako valute, v kateri bomo fakturo izstavili
Vrsta dokumenta	izberemo številko vrste dokumenta, v katerem naj se kreirajo izdane fakture. Številko lahko tu tudi spremenimo. Na izbiro imamo dokumente naročil kupcem in dobaviteljem in izdanih računov.
Datum zadnjega dokumenta	program izpiše datum, s katerim je datiran zadnji izdani račun po tej pogodbi za periodično fakturiranje
Pogodba Zbirni center	izberemo št. pogodbe, na osnovi katere kreiramo periodično fakturiranje. Št. pogodbe tu ne moremo vnašati ročno, ampak jo izberemo iz Šifranta pogodb, vnešenega v Šifrantu subjektov.
Naročilo	Vnesete razpoložljivo naročilo, da ga povežete z dokumentom periodičnim fakturiranja. Za prikaz naročil je obvezna nastavitev prikaza Proste zaloge v Šifrantu vrste dokumentov na zavihku Statusi.
Izberi
Tekst	Izbere se tekst, ki bo uporabljen v glavi kreiranega dokumenta.
Pogodba	Vpiše se številko pogodbe, ki se na kreiranem računu prikazuje v polju acdoc1.

Pozicije

 (za trenutno izbrano pogodbo za periodično fakturiranje)

Za povezavo naročila s periodičnim fakturiranjem na zavihku nastavi subjekte v kolono naročilo vnesemo številko naročila. Nato pa lahko na spodnjem panelu pod zavihom pozicije vnesemo še pozicijo naročila.

Pregled

(za trenutno izbrano pogodbo za periodično fakturiranje)