Dokumentenlinks

Links Register ermöglicht das Hinzufügen von Links zu Dokumenten und das Anzeigen der verlinkten Dokumente in PANTHEON.

Um auf die Linkszuzugreifen, gehen Sie zum Dokumente Formular oder zum Dokumentation | Links Panel in allen Formularen in PANTHEON.

Auf diese Weise können Sie auf alle verlinkten Dokumente von der Geschäftsadresse im Fächerregisterzugreifen, wie z.B. Kooperationsvereinbarung, frühere ausgestellte Rechnungen und alle anderen Dokumentationen. Wenn Sie beispielsweise eine bestimmte Rechnung im Detail sehen möchten, bietet das Links Register einen Linkschlüssel zum Warenmodul des Programms.

Dieses Kapitel zeigt, wie man Links hinzufügt, sie überprüft und über Linkschlüssel öffnet.

FALLZUSAMMENFASSUNG Der Kunde Marc Camper hat ein Zelt von der Firma Tecta gemietet. Bei der Übernahme des Zeltes hat die verantwortliche Person einen Lieferschein erstellt und vorgeschlagen, dass ein Treuekartenformular vom Kunden ausgefüllt wird, um zusätzliche Rabatte auf zukünftige Mietungen zu erhalten. Die verantwortliche Person möchte das ausgefüllte Formular mit dem Lieferschein-Dokument verknüpfen und, falls nötig, später auf das Dokument über den Link zugreifen. Dies geschieht wie folgt: Link hinzufügen Überprüfen und Öffnen von Dokumentenlinks

1. Link hinzufügen

Mit Suche in der Dokumentationfindet und wählt die verantwortliche Person das Treuekartendokument: 23-DMS0-000024. Die verantwortliche Person verknüpft letzteres mit dem Lieferschein.

Der Link wird wie folgt erstellt: Zuerst klickt die verantwortliche Person auf das Links Register.

In das Link Suchfeld gibt die verantwortliche Person die Nummer des Lieferscheins ein, der mit dem Dokument verknüpft werden soll. In diesem Fall gibt die verantwortliche Person ein: 23-3200-000004.

Die Dropdown-Liste zeigt das gewünschte Dokument an, das die verantwortliche Person bestätigt, d.h. durch Klicken auswählt.

Um einen Link hinzuzufügen, klickt die verantwortliche Person auf die Link hinzufügen Schaltfläche.

Das ausgewählte Dokument ist nun mit dem Lieferschein-Dokument verknüpft.

HINWEIS Es können beliebig viele Links zu einem Dokument hinzugefügt werden.

2. Überprüfen und Öffnen von Dokumentenlinks

Die Liste der Dokumente aus PANTHEON, die mit dem ausgewählten Dokument in Dokumentation verknüpft sind, ist jetzt im Links Register des ausgewählten Dokuments sichtbar.

In diesem Fall sieht die verantwortliche Person den Link zum Lieferschein.

Durch Doppelklicken auf das Linkschlüssel Feld wird das verlinkte Dokument geöffnet.

HINWEIS Falls Sie den erstellten Linklöschen möchten, klicken Sie auf die Linkzeile und drücken Sie die folgenden Tasten auf Ihrer Tastatur: Strg + Entf. Ein Bestätigungsformular erscheint: "Möchten Sie den Link wirklich löschen?". Um zu bestätigen, klicken Sie auf die Ja Schaltfläche.

Warnung Um Dokumente in die Dokumentation zu importieren und Links zu Dokumenten hinzuzufügen, wie im Fall dargestellt, muss der eDocumentation-Dienst aktiviertsein.