Създаване на нов тип документ

Типове документи в PANTHEON позволяват систематично управление и преглед на документи (Система за документи). Чрез дефиниране на различни типове документи можете предварително да конфигурирате различни настройки: матрици на сметки, разрешения за документа, складове, подписващи лица, фискализация и др. По-долу е даден пример за създаване на нов тип документ.

СЪВЕТ Типовете документи най-често се дефинират в началото на използването на програмата, по време на внедряване. Въпреки това, те могат да бъдат добавени и по-късно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Вече не можете да изтриете тип документ, след като вече съществува документ, базиран на него.

1. Създаване на нов тип документ

Първо, отговорното лице ще създаде нов идентификатор за типа документ в Типове документи регистъра, който се намира в менюто на Настройки | Програма | Типове документи.

• Новият тип документ е желан на страницата Получени фактури, в модула Стоки. За да направите това, курсорът на мишката се поставя в панела на Получаване, както е показано на изображението по-долу.
  

• Отговорното лице кликва върху бутона Вмъкване на запис в лентата с инструменти.
• В полето ID отговорното лице пише идентификатора за новия тип документ. Тук той е 1205.
• Полетата Кратко заглавие и Заглавие се попълват, както е показано на изображението по-долу.
• В полетата Архив и Класификация се избира местоположението, където документът ще бъде архивиран, от падащия списък.
• Накрая записът се запазва чрез кликване върху Запази.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За да изберете информация за полетата Архив и Класификация от падащото меню, настройките в Документация трябва да бъдат подготвени и услугата еБизнес трябва да бъде активирана.

СЪВЕТ Когато искате да копирате настройките, които вече имате на един от съществуващите типове документи, към нов тип документ, използвайте бутона Копиране на запис .

2. Настройки в раздела Стоки

Отговорното лице продължава с въвеждането на данни за новия тип документ 1205, в панела Стоки , подпанела Получаване . На панела има три раздела: Основни настройки, Разширени даннии Параметри. По-долу ще ви покажем ключовите настройки, които отговорното лице избира. На раздела

• Основни настройки , в полето Получател се въвежда склад. Тук той е Сметка за разходи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всеки тип документ изисква информация за склада. В случаи, когато разходите се записват и въвеждането на склад не е смислено, се създава фиктивен склад, за да се предостави технически необходимата информация. Отговорното лице активира една или повече подходящи отметки в секцията

• Получаване . Тук тя е Документ. Типът документ

• е посочен. Тук той е, както е показано на изображението по-долу, Стоки. СЪВЕТ За да научите повече за типовете получаване и наличните документи, вижте глава
  

Получаване . РазделитеРазширени данни и Параметри позволяват на потребителя да конфигурира по-сложни настройки за всеки тип документ. За повече информация вижте глава Получаване . ​3. Настройки в раздела Статус

Статусите

на документ улесняват потребителя да маркира и преглежда документи в рамките на един тип документ. За тази цел, на раздела

Статус отговорното лице копира статусите от друг тип документ, както следва: Кликнете върху бутона Копиране на статуси , както е показано на изображението по-долу.

• Отваря се прозорец, където отговорното лице посочва от кои съществуващи Типове документи могат да се прехвърлят статуси и какъв трябва да бъде

• Режимът на копиране (вижте изображението по-долу). Завършете изтеглянето, като кликнете върху Копиране .
  
• Успешно завършеното копиране на статуси връща съобщение, както е показано на изображението по-долу. СЪВЕТМожете да дефинирате статусите, както желаете, като ги въведете ръчно в таблицата. За повече подробности относно раздела Статуси, вижте глава
• Статуси
  

. 4. Настройки в раздела Финанси Отговорното лице продължава с настройките на разделаФинанси

, където се задават основните настройки, свързани с осчетоводяване, каса, транзакции и др. За тази цел се избират следните настройки, както е показано на изображението по-долу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За да изберете сметки

или типове документи за осчетоводяване от падащото меню, те трябва да бъдат създадени предварително. СЪВЕТ За по-подробна информация относно опциите за настройки в раздела Финанси

, вижте глава Осчетоводяване на предварително дефинирани типове документи . 5. Настройки в раздела Сметки за стоки Матрицата за прехвърляне на сметкие една от най-важните настройки за счетоводство преди

осчетоводяване

на документи. За тази цел отговорното лице ще въведе данните за сметките в раздела Сметки за стоки . Това се прави с бутона Копиране на сметки , както следва: Кликнете върху бутона Копиране на сметки , както е показано на изображението по-долу. Ще се отвори нов прозорец, който предлага опция за избор на метод на копиране и типове сметки, както е показано на изображението по-долу.

• Копирането се извършва според същата процедура, описана в глава 3 по-горе. 6. Настройки в раздела Сметки за ДДС Точно както Сметки за стоки, сметките за ДДС също са ключови за осчетоводяване в счетоводството. Отговорното лице използва същите стъпки, както в глава 5 по-горе, за да подготви настройките на сметките в раздела
  
• Сметки за ДДС
  
• .

Крайният резултат от копирането на Сметки за ДДС е показан на изображението по-долу.

СЪВЕТ За по-подробна информация относно опциите за настройки на разделите: Персонализирани разходи, Персонализирани данъци, Бележки, Разрешения, Подписващи лица

, вижте глава

Настройки на сметки . 7. Обновяване на менютоСъздаването на нов тип документ също променя изгледа на менюто в PANTHEON. За тази цел отговорното лице ще обнови менюто, за да направи новия тип документ видим в менюто. За да направите това, кликнете върху бутонаСъветници

в

лентата с инструменти

и изберете опцията Обновяване на менюто , както е показано на изображението по-долу. Документ 1205 вече е видим в менюто Стоки | Получаване | Документ | 1205 . СВЪРЗАНИ ТЕМИ:

Типове документи Движение на материали и стокиВъведение в Текта