Pretraga u Dokumentaciji

U Dokumentaciji su dokumenti raspoređeni u tabeli. Odabrani dokument možete pregledati u pregledu. Također, možete pristupiti informacijama i dodati veze, metapodatke, datoteke i Chat log

Za bržu pretragu dokumenata, dostupni su filteri pomoću kojih možete pretraživati dokumente po vremenskom periodu, klasifikaciji, sandučiću, metapodacima i slično. Dokumente možete pretraživati i koristeći sortiranje, grupisanje i filtriranje u tabeli dokumenata.

U ovom poglavlju ćemo vam predstaviti različite opcije pretrage dokumenata u Dokumentaciji.

Opis primjera Preduzeće Tecta sarađuje sa različitim poslovnim subjektima. Odgovorna osoba u računovodstvu traži fakturu koja je zaključena 2021. godine U Dokumentaciji može vršiti pretragu upotrebom različitih opcija ili kombinacija: Pretraga dokumenata upotrebom filtera Pretraga pomoću grupisanja dokumenata u tabeli Pretraga pomoću razvrstavanja i filtriranja dokumenata u tabeli

1. Pretraga dokumenata upotrebom filtera

Za pretragu fakture, odgovorna osba prvo bira formu Dokumenti, tako što u meniju klikne na Postavke | Dokumentacija | Dokumenti

U sljedećem koraku nastavlja sa upisom podataka u filtere koji će pomoći u bržem pronalaženju željenog dokumenta.

Klikom u polje Klasif., upisuje ključne podatke za pretragu. U našem primjeru traži po klasifikaciji: 2098 - Fiskalni računi.

odabir može suziti upisom godine 2021. U tu svrhu, u polju Metapodaci upisuje %2021.

Na kraju još klikne na dugme (Filter za dokumente) koji završava filtriranje podataka. Program vraća rezultat liste dokumenata, prema specifikaciji u filterima.

Klikom na odabrani dokument može vidjeti pregled dokumenta sa desne strane.

SAVJET Na isti način kao što je prikazano u primjeru, može koristiti bilo koje polje za filtriranje dokumenata sa liste. Datum od, do, Arhiva, Status, Sandučić, Odg. osoba i Metapodaci. Klikom na ikonu Lupa, koja se nalazi pored filtera, otvara se obrazac Pretraga po. Omogućava vam izbor nekoliko parametara istovremenu za pretragu izabranog polja. Znak za odstotek (%) je posebni znak za iskanje. Več si preberite v poglavju Znak s posebnim pomenom.

2. Pretraga pomoću grupisanja dokumenata u tabeli

U Dokumentaciji možete pretraživati dokumente i pomoću grupisanja dokumenata u tabeli.

U tu svrhu, kliknete desnim klikom miša na površinu odabranog polja tabele i bira komandu Uredi | Grupiši po koloni.

U našem primjeru, odgovorna osoba bira grupisanje po polju ID Klasifikacija.

Dokumenti se u tabeli grupišu po klasifikaciji.

SAVJET Ako se pogrešili i odabrali pogrešno polje pri kreiranju grupa, možete preko postupka prevlačenja i ispuštanja (drag & drop) ukloniti polje iz grupisanja. Istu opciju vam daje i desni klik miša na polje po kome su grupisani dokumenti. Iz grupe komandi odabere Uređivanje | Odstrani iz grupisanja. Također, može koristiti mogućnost grupisanja u nivoima. Na primjer, slika ispod pokazuje kako izgleda kada biste grupisali dokumente u okviru Klasifikacije, po Subjektu. Uzmite naslov željene kolone (npr. Subjekt) i koristite proces prevlačenja i ispuštanja da biste je prenijeli na površinu primarne grupe. Dokumenti se prvo sortiraju po primarnoj grupi, a zatim po sekundarnoj.

3. Pretraga pomoću soritranja i filtriranja dokumenata u tabeli

Za pretragu fakture, odgovorna osoba može koristiti i mogućnost i sortiranje dokumenata direktno u tabeli..

Za filtriranje klikne na naziv kolone, na polje za izbor i pronalazi vrijednost po kojoj će filtrirati dokumente sa padajuće liste.

U našem primjeru klikne na polje ID Klasifikacija i odabere 2098 - Fiskalni računi.

Za sortiranje, klikne na na strelicu gore/dolje na odabranom polju i sortira zapise po rastućem ili opadajućem redoslijedu.

U našem primjeru sortira zapise prema polju Datum tako da dokumenti sa najstarijim datumom budu na vrhu liste.

SAVJET Ponovnim klikom na naziv kolone, red sortiranja se rotira po vrijednosti, tako da dokumenti budu sortirani rastuće-opadajuće. Na isti način kao što je prikazano u primjeru, možete koristiti bilo koje polje filtera, odnosno sortiranja podataka dostupnih u kolonama sa liste dokumenata.