Kreiranje dokumenta izdavanja
Kreiranje dokumenta izdavanja
1. Izbor vrste dokumenta
Najprije izaberemo vrstu dokumenta u kojem želimo kreirati izdatu fakturu. U meniju Roba -> Izdavanje -> Dokument izaberemo odnosno kliknemo na željeni dokument.
Dokument možemo izabrati s klikom na shortcut; ikonu postavljenu u statusnoj traci .
2. Kreiranje novog dokumenta
Na redu sa alatima 
kliknemo na tipku novi zapis 
. Time nam se otvori novi dokument, u kojem ćemo kreirati izdatu fakturu.
 |
S obzirom da se program uvijek postavi na zadnji kreirani dokument, kada otvorimo vrstu dokumenta za kreiranje računa izdavanja, potrebno je da svaki put kada želimo kreirati novi dokument kliknemo na taster Novi zapis . Otvori se novi dokument, pripremljen za unos podataka. |
3. Unos podataka
3.1. Unos podataka o kupcu odnosno primatelju
Najprije unesemo kupca odnosno primaoca. Ako unesemo kupca isti će se prenijeti u polje Primaoca. Ako su kupac i primaoc različiti moramo popuniti i polje Primaoc. Nazive oba polja (Kupac, Primaoc) postavimo u Šifrantu vrsta dokumenata.
Partnera u polje Kupac odnosno Primatelj unesemo tako da počnemo pisati prva slova naziva partnera, kojega želimo unjeti. Program na taj način suzi izbor partnera, koje smo prethodno unijeli u Šifrant subjekata.
Partnera možemo potražiti pomoću kriterija za pretraživanje, funkcijom Traži partnera (Ctrl+S).
Ako želimo uneti partnera koji još nije u Šifrnantu subjekata, kliknemo na taster 
, kojim otvorimo Šifrant subjekata, gdje možemo unijeti novog partnera.
|
U slučaju da u šifarniku subjekata nemamo unijetog subjekta koga želimo izabrati na dokumentu, moramo ga tamo prethodno unijeti. To uradimo klikom na taster , kojim otvorimo Šifrant subjekata za unos novog subjekta.
|
3.2. Broj dokumenta izdavanja, unos datuma i potvrđivanje dokumenta
Broj dokumenta izdavanja kreira program automatski. Pojavi se kao dvocifrena oznaka godine, oznaka vrste dokumenta (jednaka kao u Šifrantu vrsta dokumenata) i niz upitnika, koje program po snimanju računa promijeni u redni broj dokumenta. Dužinu formata broja dokumenta postavimo u Administratorskoj konzoli.
Unesemo datume. Datum možemo unijeti ručno tako, da se mišem postavimo u polje datum i da ga upišemo odnosno izaberemo iz kalendara, koji se prikaže klikom na strelicu.
- Otpremnica: datum na koji izdajemo artikle sa skladišta i skidamo sa zalihe na tom skladištu;
- Račun: datum kreiranja odnosno izdavanja fakture;
- PDV: datum za uvrštavanje dokumenata u porezne evidencije. Preuzima datum izdavanja računa, a možemo ga po želji naknadno popraviti.
Program popuni sva tri datuma današnjim datumom.
Ako je dokument kreiran potvrdimo ga kvačicom. Dokument je tako pripremljen za dalju obradu u glavnoj knjizi i poreznim evidencijama. Pomoću autorizacija možemo ostalim korisnicima onemogućiti promjene već potvrđenih dokumenata.
3.3. Unos podataka u glavi dokumenta
Odjel izaberemo iz Šifrranta subjekata (na isti način kao kupca, odn. primaoca); možemo ga kao zadatog postaviti u Šifrantu vrsta dokumenata. U zaglavlje unijeti odjel se zadato popuni u pozicije dokumenta. Podatak o odjelu nije obavezan podatak.
Način prodaje, Valuta, Dana tj. Datum dospjeća, Tekst, Dostava, Paritet i Mjesto pariteta, Način plaćanja i Cjenovni razred se prenese iz Šifrranta subjekata. U vezni dokument 1 tj. 2 upišemo brojeve i datum povezanih dokumenata s izdatom fakturom, koju kreiramo. Nazive polja veznih dokumenata postavimo u Šifrantu vrsta dokumenata.
Definišemo Odgovornu osobu, ali Referenta ne možemo mijenjati.
4. Unos pozicija
Mišem se postavimo na kolonu Šifra ili Naziv, zavisno od toga, da li želimo artikle tražiti po šifri ili po nazivu. Artikle po šifri tj. nazivu tražimo tako, da počnemo pisati prva slova šifre tj. naziva artikla, kojeg želimo unjeti u poziciju. Program na taj način sužava izbor artikala, koje smo prethodno unjeli u Šifrant artikala.
Artikal možemo potražiti takođe s naprednijim kriterijima, s funkcijom Traži artikal (Ctrl+F).
 |
U slučaju da u Šifrantu artikala nemamo unijet artikal koga želimo izabrati na poziciji dokumenta, moramo ga tamo prethodno unijeti. To možemo uraditi dvoklikom na polje Šifra ili Naziv, kojim otvorimo Šifrant artikala za unos novog artikla. |
Kada izaberemo željeni artikal, upišemo još količinu artikla u kolonu Količina. Sve ostale podatke na poziciji program puni automatski s obzirom na unesene parametre u Šifrantu artikala. Pojedine parametre na samoj poziciji možemo i popraviti.
Na poziciji se među kolonama krećemo s tipkom 
, za prelaz u novi red koristimo kursorsku tipku dole 
.
5. Traka sa vrijednostima
5.1. Napomena na dokumentu
Tu unesen tekst ispiše se na samom dokumentu izdavanja.
5.2. Podaci o vrijednosti
Polja, označena sivom bojom, program izračuna sam i njih ne možemo mijenjati.
Možemo upisati vrijednost tj. postotak popusta, kojeg program preračuna u pozicijama. Ako smo već u postupku kreiranja pozicija unjeli popust u pozicije, isti se prikaže takođe tu.
6. Ispis dokumenta izdavanja
Kada smo zaključili s kreiranjem dokumenta izdavanja, možemo ga ispisati klikom na tipku Račun tj. Otpremnica. Predefinirano će se ispisati zadnji ispisani oblik računa.
U slučaju, ako želimo ispisati neki drugi oblik ispisa, na tipki Račun ili Otpremnica kliknemo desnim klikom miša i izaberemo željeni ispis.
Opšti opis funkcije:
Povezane teme: