Креирање на излезен документ
Creating Issue Documents
1. Изберете број на документ
Најпрво, изберете број на документ во кои што сакате да креирате излезен документ.. Во материјално I Издавање I Документ изберете го видов на документ во кои што сакате да внесете податоци.
Исто така за одреден документ може да извадите и кратенка(shortcut). Кратенката може да ја најдете на лентата со алатки на главното мени.
Во лентата со алатки во документот за издавање
Кликнете на копчето за нов запис 
.Со кликање на ова копче, отварате нов документ за креирање на излезна фактура.
 |
Бидеејќи програмот секогаш го отвара последно креиран документ, секогаш мора да кликнете нов запис за да започнете со внесување на документи. Доколку не кликнете на нов запис а започнете да внесувате податоци, системот ќе ги преклопи предходните податоци и ќе ги зачува ново внесените. Значи, нема да го зачува и предходните и ново внесените податоци. Најбитната функција во сите документи, е отврање на нов документ со кликање на копчето Нов запис.
|
2. Внесување на податоци
2.1.Внесување на податоци за купувачот/примателот
Најпрво, ги внесувате податоците за купувачот или примателот. Кога ги внесувате податоците за Купувачот. автоматски се пополнуваат податоците и за примателот. Доколку купувачот и примателот не се исти, рачно може да го примените примателот во самиот документ. Имињата на двете полиња може да ги дефинирате во Шифрарникот на видови документ.
Го одбирате купувачот и воедно плаќачот на производите или услугите од шифрарникот на партнери. Ова е партнерот за кого ќе биде креирана обврска со книжењето на документот. Субјектот може да биде пребаран и по неговиот ЕДБ, доколку за тој субјект е внесен ЕДБ.
Исто така може да го најдете и името на партнерот преку користење на функцијата Најди субјект (Ctrl+S).
|
Доколку сакате да отворите нов партнер во шифрарникот на партнери преку материјалниот документ, по внесување на називот кликнете на копчето |
2.2. Број на документ, статус, датум на документ
Програмот автоматски генерира број на документ. Единствениот број на документот: двоцифрен код за годината, трицифрен код за типот на документот (исто како и во регистарот „Типови документи“) и шест-цифрен последователен број.
Бројот се креира автоматски од програмата и не може да се промени. За внесување на избришани документи и за поставување на последователен бројач на броеви користете ја функцијата за вметнување документи.
Со двоен клик на бројот на документот, ќе ги отворите поставките за Видови документи до типот на документот со кој е креиран документот. Должината на бројот може да биде сетирана во Администраторска конзола.
Датумот може да биде внесен рачно во полето Датум, или селектиран од календар што се отвара при кликање на drop down мени.
- Испратница:Датум на издавање на робата.Ова е датумот што ќе биде прикажан како датум на Издавање на складишен картон.
- Сметка: Датум кога е креирана сметката.
- ДДВ: Датум кога е креирана сметата, ова е датумот по кои програмот се води при креирање за ДДВ книги и ДДВ образец.
Стандардно, во сите три полиња се пополнува денешниот датум.
Одкако ќе биде креиран документотот, истиот може да биде потврден со избор на статус во полето Статус. Авторизациите може да бидат поставени по статус на документ, пример да не може да се менува документот доколку има статус на потврден документ.
2.3. Внесување на податоци во главата на документот
Изберете оддел од шифрарникот на партнери(на ист начин како што се избираат и купувач и приматател) може да подесите и стандарден оддел во шифрарникот на видови документи, секој пат кога ќе отворите нов документ, системот автоматски да го пополнува одделот на документот. Одделот од главата на документот, ќе се распредели и на сите позиции од документот.
| Продажба |
Стандардниот вид на продажба од влегувањето на клиентот во регистарот на субјекти. Може да се промени ако е потребно. Правилниот вид на продажба е од круцијално значење за точни записи за ДДВ! |
| Валута |
Стандардна валута од поставки. Доколку изберете добавувач кои во своите подесувања во шифрарникот на партнери има податок за Валута, во тој случај овој податок автоматски ќе се повлече од шифрарникот на партнери. Овој податок може да биде променет и рачно, во самиот документи. Различна валута може да се избере и од регистарот на валути. |
| Начин на плаќање |
Стандардниот начин на плаќање од запишувањето на добавувачот во регистарот на партнери. Може да се смени доколку е потребно со избирање на различен начин на плаќање од регистарот за методи на плаќање. |
| Денови на плаќање |
Број на денови до датумот на достасување за плаќање. Овие податоци се внесуваат по дифолт од запишувањето на добавувачот во регистарот на субјекти! |
| Доспевање |
Стандардно, основата за пресметка на датумот на доспевање е датумот на издавање на фактурата. Различна основа за пресметка може да биде избрана во Параметрите на програмата | Материјално | Општо. Датумот на достасување е датумот на документот + бројот на денови во полето Денови. Полињата за датум на доспевање и денови се поврзани: менувањето на едното ќе го смени другото |
|
(Врзан документ 1)
|
Бројот и датумот на поврзаниот документ 1.
Може да го внесете бројот и датумот на два поврзани документи. Целта и името на овие документи може да се постават во шифрарникот на видови документи.
|
| Датум |
Датум на врзан документ 1. |
| (Врзан документ 2) |
Втор поврзан документ може да се внесе на ист начин како и поврзан документ 1. |
| Датум |
Датум на врзан документ 2. |
| Текст |
Стандардниот текст за овој клиент од запишувањето на добавувачот во регистарот на Предмети. |
| Достава |
Стандардниот метод на испорака од запишувањето на добавувачот во регистарот на субјекти. Можете исто така да изберете различен метод на испорака од регистарот на Начин на достава. |
Полето за одговорно лице може да биде променето, но полето Референт е поле кое што не може да биде променето.
3. Внес на позиции
Во позиции на документ, внесете детални информации за издадени производи или услуги. Кликнете на полето Идент или Назив, зависно по кое поле сакате да пребарувате. Идентот може да биде најден по шифра или по назив со внес на првите букви/бројки од идентот. Програот автоматски ќе испише листа на иденти што се внесени во шифрарникот на иденти.
Исто така, за пребарување на иденти можете да ја користите и функцијата Пронајди идент(Ctrl+F).
| Доколку сакате да отворите нов идент во шифрарникот на иденти преку материјалниот документ, по внесување на називот кликнете на копчето |
|
Кога сте ја одбрале саканата ставка, внесете ја количината во колоната Количина. Сите други информации автоматски ќе бидат внесени во програмата врз основа на параметрите внесени во шифрарникот на иденти, или ќе бидат пресметани. Се разбира, можете да ги промените и специфичните параметри на индивидуалните позиции.
Користете 
за да се движите по позициите, и 
за да отворите нов ред.
4. Напомени и вредности на документот
4.1. Напомена на документот
Со двоен клик во Напомена на документот се отвара прозорец каде што можете да внесете напомена на докуемнтот. Текстот што ќе го внесете во овој дел ќе се појави при принтање на испис.
4.2. Вредности
Полињата што се означени со сива боја се автоматски пресметани и нема можност да бидат променети рачно.
- Вкупно – вкупната вредност на сите позиции на докментот (без ДДВ) во валута која што е избрана во главата на документо-овој податок не може да биде променет рачно во ова поле.
- Попуст -Вкупната вредност на попуст во валута избрана во главата на документот. Податоците во ова поле може да бидат променети рачно и во тој случај ќе дојде до промена на % на попуст на сите позиции во конкретниот документ.
- (попуст) % - Процентот на даден попуст во валута од главата на документот. Овој податок може да биде променет рачно и во полето % да внесете друг процент и ова ќе се аплицира на вредноста на попуст.
- Вредност - Вкупната вредност на фактура, со вкалкулиран попуст, но без вкалкулиран ДДВ, во валута од главата на документот.
- ДДВ - збирот на даноците пресметани од позициите на документи во валута од главата на документот
- За плаќање - Стандардно,сума за плаќање = Вкупно - Попуст + ДДВ во валутата од заглавието на фактурата (погледни Заокружување).
- Во МКД - вредноста во домашната валута од параметрите (Полето За плаќање * Девизен курс).
5. Принтање на испис од излезни документи
Одкако ќе завршите со внес на сите податоци во излезниот документ, истиот може да го испечатите со кликање на копчето Испратница или Сметка. Стандардно се отвара последниот испис што бил испечатен.
Ако сакате да испечатите друга форма/друг испис на фактурата, кликнете со десното копче на копчето Испратница или сметка и изберете ја саканата форма.
Општи функции: