Kreiranje dokumenta izdavanja
Kreiranje dokumenta izdavanja
1. Izbor vrste dokumenta
Najprije izaberemo vrstu dokumenta, u kojoj želimo kreirati izdani račun. U izborniku Roba -> Izdavanje -> Dokument izaberemo, odnosno kliknemo na željeni dokument.
Dokument možemo izabrati i klikom na prečicu; ikonu, postavljenu u retku s alatima.
2. Kreiranje novog dokumenta
U retku s naredbama
kliknemo na tipku Novi zapis 
. Time nam se otvori novi dokument, u kojem ćemo kreirati izdani račun.
 |
S obzirom da se program uvijek postavi na zadnji kreirani dokument, kada otvorimo vrstu dokumenta za kreiranje izdanog računa, potrebno je da svaki puta kada želimo kreirati novi dokument kliknemo na tipku Novi zapis  . Otvori se novi dokument, pripremljen za unos podataka. |
3. Unos podataka
3.1. Unos podataka o kupcu, odn. primatelju
Najprije unesemo kupca, odn. primatelja. Kada unesemo kupca, isti se prenese i u polje Primatelj. Ako su kupac i primatelj različiti, moramo popuniti i polje Primatelj. Nazive oba polja (Kupac, Primatelj) možemo postaviti u Šifrantu vrsta dokumenata.
Partnere u poljima Kupac, odn. Primatelj unesemo tako da počnemo pisati prva slova partnera, kojeg želimo unijeti. Program na taj način suzi izbor partnera, koje smo prethodno unijeli u Šifrant subjekata.
Partnera možemo potražiti i pomoću naprednijih kriterija, funkcijom Traženje partnera (Ctrl+S).
Ako želimo unijeti partnera koji još nije u Šifrantu subjekata, kliknemo na tipku 
, kojom otvorimo Šifrant subjekata, gdje možemo unijeti novi subjekt.
|
U slučaju da u šifrantu subjekata nemamo unesen subjekt kojeg želimo izabrati na dokumentu, moramo ga tamo prethodno unijeti. Možemo si pomoći klikom na tipku  , kojom otvorimo Šifrant subjekata za unos novog subjekta. |
3.2. Broj izdanog dokumenta, unos datuma i potvrđivanje dokumenta
Broj izdanog dokumenta program kreira automatski. Pojavljuje se kao dvomjesna oznaka godine, oznaka vrste dokumenta (ista kao u Šifrantu vrsta dokumenata) i niz upitnika, koje program kod potvrde računa promijeni u redni broj dokumenta. Dužinu formata broja dokumenta postavimo u Administratorskoj konzoli.
Unesemo datume. Datum možemo unijeti ručno, tako da se mišem postavimo u datumsko polje i upišemo ga, odnosno izaberemo ga iz kalendara, koji se prikaže klikom na strelicu.
- Dostavnica: datum, s kojim izdajemo artikle iz skladišta i time razdužimo zalihu na tom skladištu;
- Račun: datum kreiranja, odn. izdavanja izdanog računa;
- PDV: datum za uvrštenje dokumenta u porezne evidencije. Zadano se popunjava s datumom izdavanja računa, a možemo ga i naknadno popraviti.
Program zadano popuni sva tri datuma s današnjim datumom.
Kada je dokument kreiran, kvačicom ga i potvrdimo. Dokument je tako pripremljen na daljnju obradu u glavnoj knjizi i poreznim evidencijama. Autorizacijama možemo ostalim korisnicima spriječiti mijenjanje već potvrđenih dokumenata.
3.3. Unos podataka u glavi dokumenta
Odjel izaberemo iz Šifranta subjekata (na isti način kao kupca, odn. primatelja); možemo ga kao zadanog postaviti u Šifrantu vrsta dokumenata. U glavi uneseni odjel se zadano popuni u pozicije dokumenta. Podatak o odjelu nije obavezan podatak.
Način prodaje, Valuta, Dani odn. Datum dospjeća, Tekst, Dostava, Paritet i Mjesto pariteta, Država odred., Način plaćanja i Cjenovni razred se prenesu iz Šifranta subjekata. Tečaj HNB se prenese iz tečajne liste HNB - srednji, glede na datum, unesen u Administratorskoj konzoli - Način traženja tečaja. Trostrani posao se zadano popuni s vrijednošću 0 - nije trostrani posao. Sve te podatke možemo promijeniti, odnosno unesemo ih i na samom dokumentu.
U vezni dokument 1 odn. 2 napišemo brojeve i datum povezanih dokumenata s izdanim računom, kojeg kreiramo. Nazive polja veznih dokumenata postavimo u Šifrantu vrsta dokumenata.
Definiramo Odgovornu osobu, a Referenta ne možemo mijenjati.
4. Unos pozicija
Mišem se postavimo na stupac Šifra ili Naziv, ovisno o tome da li idente želimo tražiti po šifri ili po nazivu. Idente po šifri, odn. nazivu, tražimo tako da počnemo pisati prva slova šifre, odn. naziva artikla, kojeg želimo unijeti u poziciju. Program na taj način suzi izbor artikala, koje smo prethodno unijeli u Šifrant artikala.
Artikl možemo potražiti i pomoću naprednijih kriterija, funkcijom Traži artikl (Ctrl+F).
|
U slučaju da u Šifrantu materijalnih sredstava nemamo unijet artikl kojeg želimo izabrati na poziciji dokumenta, moramo ga tamo prethodno unijeti. Možemo si pomoći dvoklikom na polje Šifra ili Naziv, kojim otvorimo Šifrant artikala za unos novog artikla. |
Kada izaberemo željeni artikl, upišemo još količinu artikla u stupac Količina. Sve ostale podatke na poziciji program popunjava automatski, glede na unesene parametre u Šifrantu materijalnih sredstava, odnosno izračuna ih. Dakako, pojedine parametre na samoj poziciji možemo i popraviti.
Na poziciji se između stupaca pomičemo tipkom 
, a za prelazak u novi redak upotrijebimo kursorsku tipku dolje 
.
5. Redak s vrijednostima
5.1. Napomena na dokumentu
Dvoklikom na polje Napomena na dokumentu se otvori prozor za unos napomene. Ovdje uneseni tekst se ispiše na samom dokumentu izdavanja.
5.2. Podaci o vrijednosti
Polja označena sivom bojom, program izračuna sam i ne možemo ih mijenjati.
No, možemo upisati vrijednost, odn. postotak popusta, kojeg program preračuna po pozicijama. Ako smo već u postupku kreiranja pozicija unijeli popust u pozicije, isti se prikaže i ovdje.
6. Ispis dokumenta izdavanja
Kada smo zaključili s kreiranjem dokumenta izdavanja, možemo ga ispisati klikom na tipku Račun, odnosno Dostavnica. Zadano će se ispisati zadnji ispisani oblik računa.
U slučaju ako želimo ispisati neki drugi oblik ispisa, na tipku Račun ili Dostavnica kliknemo desnom tipkom miša i izaberemo željeni ispis.
Općeniti opis funkcije:
Povezane teme: