Dokumente direkt aus PANTHEON-Berichten importieren

Um eDocumentationzu verwenden, können Sie Dokumente auf der Grundlage von PANTHEON-Berichten importieren. Der Bericht kann direkt gesendet werden, z.B. als PDF oder eine E-Rechnung an eDocumentation.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen Bericht in das gewünschte Format (z.B. als JPG-Bild, ein GIF-Bild usw.) zu konvertieren, ihn dann lokal auf dem Computer oder Server zu speichern und über die Import aus Ordner Prozedur in eDocumentation zu importieren.

Dieses Kapitel zeigt, wie man ein PDF direkt an eDocumentation sendet.

Warnung Um den eDocumentation Service zu nutzen, muss er zuerst aktiviert werden und die richtigen Einstellungen müssen festgelegt werden. Das im Fall gezeigte Importverfahren ist unabhängig von der Art des elektronischen Dokuments Speicherung (eDocumentation, Zertifizierte eDocumentation, Lokale eDocumentation).

FALLZUSAMMENFASSUNG In der Buchhaltung erstellt die verantwortliche Person eine Gewinn- und Verlustrechnung und möchte diese in eDocumentation importieren. Dies geschieht wie folgt: Erstellen eines PANTHEON-Datensatzes für den Export Importieren des Datensatzes in eDocumentation

1. Erstellen eines PANTHEON-Datensatzes für den Export

Die verantwortliche Person öffnet das Gewinn- und Verlustrechnung Formular, um einen Bericht zu erstellen.

Im Menü wählt die verantwortliche Person Finanzen | Berichte | Finanzberichte | PLS - Gewinn- und Verlustrechnung.

In der PLS - Gewinn- und Verlustrechnung legt die verantwortliche Person die Parameter fest, nach denen das Programm einen Bericht erstellen wird.

Um einen Bericht zu erstellen, klickt die verantwortliche Person auf die Bericht Schaltfläche und eine Vorschau des Berichts öffnet sich.

HINWEIS Für detaillierte Anweisungen zur Erstellung eines Gewinn- und Verlustberichtes siehe das Kapitel Finanzbericht. Wenn Sie eine Geschäftsanalye nach Ihren eigenen Wünschen benötigen, siehe das Kapitel Ad-Hoc-Analysen.

2. Importieren des Datensatzes in eDocumentation

In Schritt zwei möchte die verantwortliche Person den Gewinn- und Verlustbericht direkt nach eDocumentation als PDF importieren. Dies geschieht wie folgt:

• Die verantwortliche Person klickt auf die (PDF an Dokumentation senden) Schaltfläche.
• Ein Bestätigungs Fenster öffnet sich mit der Nachricht: "Der Bericht wurde an die Dokumentation gesendet. Möchten Sie die Dokumentation öffnen?"
• Die verantwortliche Person klickt auf die Ja Schaltfläche.

• Ein Dokumente Formular öffnet sich, in dem das hinzugefügte Berichtsdokument in der Liste sichtbar ist.