Tab Inkasso
Inkasso
Im Inkasso Tab im Menü Finanzen | Inkasso, finden Sie eine Liste von Schuldnern und entsprechenden offenen Posten, die den eingegebenen Inkasso-Kriterienentsprechen. Standardmäßig werden die Daten in absteigender Reihenfolge nach Forderungssaldosortiert.
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WARNUNG
Durch einen Linksklick auf das graue Feld mit dem Feldnamen können Sie dieangezeigten Daten nach jedem Parameter (Betreff, Forderungssaldo, verknüpftes Dokument, Wertdatum usw.) sortieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Daten sortieren in PANTHEON Grundlagen.
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Das Suchfenster kann verwendet werden, um den Betreff – Schuldner – schnell zu finden.
Allgemeine Informationen über die Schuldner aus dem Betreff-Register werden hier angezeigt. Sie sind wie folgt farblich gekennzeichnet:
- GRÜN – Betreffs, die in den letzten X Tagen erfolgreich kontaktiert wurden. Die Zählung beginnt ab dem heutigen Datum (siehe Kapitel Inkasso-Kriterien). Ein solcher Betreff muss nicht erneut kontaktiert werden.
- ROT – Betreffs, die seit mehr als X Tagen nicht kontaktiert wurden. Die Zählung beginnt ab dem heutigen Datum (siehe Kapitel Inkasso-Kriterien) oder konnten in dieser Zeit nicht erreicht werden. Ein solcher Betreff muss möglicherweise dringend angerufen werden.
- SCHWARZ – Betreffs, die keiner der oben genannten Bedingungen entsprechen.
Im Kriterien Tab des Inkasso Fensters können Sie festlegen, wann eine der oben genannten Schuldnergruppen beim Sortieren der Daten verwendet werden soll.
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Saldo
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Summe der Forderungssalden, die bestimmten Kriterien entsprechen.
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Betreff
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Name des Betreffs aus dem Betreff Register.
Betreff Register kann direkt durch Doppelklick auf den Namen des Betreffs geöffnet werden.
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Adresse
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Adresse des Betreffs aus Betreff Register.
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Postleitzahl
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Postleitzahl des Betreffs aus Betreff Register.
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Telefon
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Telefonnummer des Betreffs aus Betreff Register.
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Saldo
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Forderungssaldo des Betreffs.
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Währung
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Währung der Forderungen.
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Kontakt
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Kontaktperson des Betreffs aus Betreff Register.
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Name 2
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Name 2 des Betreffs aus Betreff Register.
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Letzter Anrufzeitpunkt
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Das Datum, an dem Sie Ihren Partner zuletzt angerufen haben.
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Nächster Anruf
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Geben Sie den Tag ein, an dem Sie Ihren Partner das nächste Mal anrufen möchten.
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Hinweis
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Hinweis zu Forderungen.
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In diesem Abschnitt finden Sie Informationen darüber, wann und zu welcher Uhrzeit wurde der Schuldner kontaktiert. Der damit verbundene Hinweis oder die Beschreibung dieses Kontakts finden Sie im Offene Posten Unterpanel. Im Offene Posten Panel können Sie neue Einträge in der Historientabelle hinzufügen. Im Versprochene Zahlungen Panel können Sie detaillierte Informationen zu den vereinbarten oder versprochenen Fristen für die Zahlung der geforderten Beträge eingeben.
Die Einträge in der Historie sind farblich gekennzeichnet:
- Wenn der Schuldner erfolgreich kontaktiert wurde (der Eintragstyp Eintragstyp - Kontaktiert aus dem Historie anzeigen im Inkasso Abschnitt in Einstellungen | Programm | Verwaltungspanel | Einstellungen | Finanzen | Allgemein ), ist der Eintrag schwarz.
- Wenn der Schuldner nicht erfolgreich kontaktiert wurde, weil der Schuldner nicht erreichbar war (der Eintragstyp Eintragstyp - Nicht erreichbar aus dem Historie anzeigen im Inkasso Abschnitt in Einstellungen | Programm | Verwaltungspanel | Einstellungen | Finanzen | Allgemein), ist der Eintrag rot.
- Die Eintragstypen Eintragstyp - Dokument erstellen sind blau.
Das Programm verfolgt die Dauer aller Versuche der Inkasso mit dem DataLab Chronos Tool.
Um das Historie Panel zu öffnen, klicken Sie auf die Start Schaltfläche und beenden Sie es durch Klicken auf die Ende Schaltfläche (oder die Nicht erreichbar Schaltfläche, wenn Sie den Betreff nicht kontaktieren konnten). Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Kapitel Offene Posten.
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Historie
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Datum der Interaktion mit dem Schuldner.
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Typ
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Informationen über die Art der Interaktion.
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Sachbearbeiter
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Informationen über den Sachbearbeiter, der mit dem Schuldner interagiert hat.
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Daten können detailliert angezeigt und zusätzliche Informationen in den zugehörigen Unterpanels eingegeben werden:
Im Hinweis Feld können Sie beliebigen Text eingeben, z. B. die Begründung des Schuldners und das gegebene Versprechen bezüglich des Inkassos sowie zusätzliche Hinweise des Anrufers.