Neues Dokument
Durch Klicken auf das Neues Dokument Button in Werkzeugleiste von Dokumenten öffnet sich ein Panel zum Hinzufügen eines neuen Dokuments.
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WICHTIG
Wenn Sie Dokumente zu Dokumentation hinzufügen, während Sie ein Smartphone oder ein Tablet verwenden, können Sie Bilder direkt von der Kamera des Telefons hinzufügen, ohne Dateien separat zu öffnen und das Bild hinzuzufügen.
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Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Funktionen des Formulars:
Die Werkzeugleiste zeigt die nächsten Aktionsschaltflächen:
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Speichern
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Speichert das Dokument in der Dokumentation.
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X (Abbrechen)
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Bringt Sie zurück zur Liste der Dokumente.
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Allgemein Formular zum Hinzufügen eines neuen Dokuments enthält die folgenden Felder:
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Dokumenttyp
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Wählen Sie im Dropdown-Menü einen vordefinierten Dokumenttyp aus.
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Kategorie
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Ermöglicht das Sortieren von Dokumenten mit ähnlichem Inhalt. Ein Klassifizierungsschema ist in der Datenbank vordefiniert.
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Kunde / Zahler
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Subjekt, das ein bestimmtes Dokument aus dem Subjektregister gesendet hat.
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| Dokumentdatum |
Datum der Ausstellung des Dokuments. |
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Fälligkeitsdatum
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Im Falle von Rechnungen, Fälligkeitsdatum für die Zahlung.
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Nachdem Sie alle erforderlichen Daten eingegeben haben, klicken Sie auf das Anhang hinzufügen Feld im rechten Panel (Allgemein). Ein Pop-up-Fenster öffnet sich, in dem Sie ein oder mehrere Dokumente auswählen und gleichzeitig in die Dokumentation übertragen können.
Nachdem Sie das gewünschte Dokument(e) hochgeladen haben, wird dieses Dokument im Vorschaumodus angezeigt und Sie können auf den Speichern Button in der Werkzeugleiste klicken.
Chatprotokoll wo Sie Informationen darüber sehen können, wer, wann und welche Aufgabe in Bezug auf dieses Dokument ausgeführt wurde.
In Verbunden können Sie das hinzugefügte Dokument mit einem vorhandenen PANTHEON-Dokument verknüpfen.
Die Liste zeigt verknüpfte Dokumente.
