Dodavanje narudžbe kupca - izdavanje

Dodavanje narudžbe kupca - izdavanje

Dodavanje narudžbe kupca - izdavanje

Svrha istovrsnog dodavanja je je praćenje realizacije narudžbi kupaca i kontrolu nabave i nabavnih pogodnosti u svezi sa podacima u narudžbi. Sa time omogućimo i povezivanje između narudžbi i izdavanja  (panel Otpreme u narudžbi kupca) i takvu kontrolu perioda u svezi sa narudžbom.

Najbitnije pri istovrsnom dodavanju je, da se tako dodavanje ubraja za realizaciju narudžbe kupca (vidi Realizacija narudžbe kupca)!

Funkcijo pozivamo klikom na tipku na uređenom redku pozicija. Za opći opis funkcije dodavanja vidi poglavlje Dodaj.

Funkcija omogućava jednostavan način prijenosa postojeće narudžbe kupca na izdanu fakturu. Sa time iz narudžbe kupca prenesemo sve podatke iz narudžbe kupaca na izdanu fakturu. Sa tim iz narudžbe kupaca prenesemo sve podatke iz narudžbe: podatke o kupcu, o naručenim količinama itd. 

Narudžbe/narudžbe za dodavanje jednostavno izaberemo na dva tipična načina (vidi Izbor narudžbe):

• za dodavanje pojedine narudžbe: izaberemo jednu narudžbu tako, da neposredno utipkamo broj narudžbe. Sa time se tu i svi ostali potrebni podatci nadopunjavaju automatski. Sve pozicije narudžbe se automatski označe za prijenos (predstavljaju se u panel Pozicije za prijenos). 
• za dodavanje poznatog nabora narudžbi (narudžba od - do) istog partnera. Ide za isti način djela kao u prijašnjem primjeru, samo sto dodajemo jednu fakturu pozicije iz većih narudžbi. Sa time se svi ostali potrebni podatcinadopunjuju automatski. Sve pozicije narudžbe se automatski označe za prijenos (se predstavljaju u panel Pozicije za prijenos).  Sve izabrane narudžbe moraju biti za istog kupca, jer se dodaju na isti dokument, inače dodavanje ne bi uspjeloi program bi javio grešku (vidi Narudžbe su lako samo od jednog naručitelja!).
•  za dodavanje u primjeru, kao cjelokupni broj narudžbe nemamo na izbor. U takvom primjeru izaberemo 
  • kupca i/ili primatelja te tip dokumenta "Narudžbe kupaca", ili
  • kupca i/ili primatelja te šifru vrste dokumenta za narudžbe kupaca. Tip dokumenta se pri tome ispuni automatski.

Zatim u panelu za izbor dokumenata kliknemo tipku . U tom primjeru nije nužan od dokumenata, koji odgovara unešenim kriterijima (tip, kupac, primatelj) označen za prijenos. Postupak nastavljamo tako, da u panelu za izbor dokumenata izaberemo dokumente ili pozicije dokumenata. Pozicije narudžbe ili cijele narudžbe također ručno prenesemo u panel Pozicije za prijenos. 

Ako za dodavanje narudžbe izaberemo prekidač Prikaži samo nenabavljene narudžbe, da bi i tabela za pretraživanje  ponudila samo takve narudžbe.

Ako na opisan način izaberemo narudžbe, dodavanje na fakturu pokrećemo klikom na tipku iz osnovnog panela (vidi Dodaj).

Ako nemamo odgovarajuće zalihe, pozicija izdavanja ne bi bila načinjena! Podatak o ne dodanim pozicijama zbog nedostatne zalihe nalazimo u panelu Statistika prijenosa.

Po uspješno završenom dodavanju podataka iz narudžbe se pojavi obavjest (vidi Dodavanje zaključeno).

Obično želimo na takav način prenositi u modul Roba samo narudžbe, čija valjanost josš nije istekla. Zato nam prije dodavanja narudžbe, čija valjanost je već istekla, program omogući potvrđivanje, ili pregled operacije  (vidi Valjanost narudžbe je istekla! Da li već uneseno želiš dodati). 

Narudžbe, valjanosti je istekla, jednostavno dodaju samo korisnici, koji imaju autorizaciju za tu operaciju. Ako korisnik nema odgovarajuće autorizacije, program javi grešku (vidi Za tu operaciju nisi autoriziran (xxx)!). Za nastavljanje postupka se mora u program prijaviti autorizirani korisnik.

Na jedan dokument lako dodajemo više narudžbi, po čemu samo, da je naručitelj isti. U primjeru, da naručitelj nije isti, program nam javi grešku (vidi Narudžbe su lako samo od jednog naručitelja!).

Ako je u narudžbi skladište označeno i je drugačije kao skladište u glavi dokumenta, kao narudžbu dodajemo, i dokument već nema pozicije, da bi program skladište promjenio - treba upotrijebiti isto, koje je unešeno u narudžbi. Podatak iz narudžbe ima također prijednost pred podatkom iz dokumenta.

Ako ima dokument, koji dodajemo, načinjeno već svaka pojedina pozicija, te takva operacija nije moguća - zato program zahtjeva potvrđivanje slijedećeg postupka (vidi Skladište na narudžbi je drugačije od skladišta na dokumentu! Da li uneseno nastavljaš).

Sa klikom na tipku  program bi naručeno dodao na dokument, kada bi u takvom primjeru naručeno izdano iz drugog skladišta, što je označeno u narudžbi. Skladišta naime u toj fazi ne mogu više mijenjati i to je jedina mogućnost. 

Sa klikom na tipku  pak operaciju prizovemo. U takvom primjeru možemo izraditi novu fakturu iz te narudžbe, koja bi lako koristila skladište, kako je navedeno u narudžbi.

	Ako tako izaberemo u Parametrima | Narudžbe, se pri dodavanju na fakturu kupca iz narudžbe već popunjava referent, vezni dokument1 i vezni dokument 2.
	Ako želimo narudžbu izdati u djeloomičnim količinama, jednostavno pobrišemo automatski dodane pozicije ili pak pospremimo količinu - u već načinjenom dokumentu ili u popisu  pozicija za prijenos!

Ako robu izvozimo iz skladišta, za koju smo odabrali izdavanje iz otpremne liste, je izgled i naznaka panela za dodavanje narudžbe nekako drugačija! Za detaljniji opis vidi poglavlje Dodavanje narudžbe preko otpremne liste .