Unos kupca

Šifrant subjekata (poslovnih partnera) u PANTHEON-u Vam omogućava detaljan unos svih podataka o kupcima i dobavljačima, kao i ostalih podataka koji su Vam potrebni za poslovanje. Na ovaj način Vaše poslovanje može biti brže i s manje grešaka. U nastavku predstavljamo primjer kreiranja novog korisnika u Šifrantu subjekata (pogledajte više u poglavlju Subjekti).

OPIS PRIMJERA U poduzeću Tecta sklopili su ugovorni odnos s novim velikim kupcem šatora. U tu svrhu voditelj veleprodaje, Pamela, kreirat će novu šifru za kupca Camping Park Umag u šifrantu subjekata i evidentirati sve potrebne podatke kako bi poslovanje bilo brzo, a podaci dostupni i prodaji, nabavi i računovodstvu. Izvodit će sljedeće: Kreiranje nove šifre kupca Unos osnovnih podataka kupca Unos komercijalnih podataka Unos financijskih podataka Unos ugovorenih cjenika

1. Kreiranje nove šifre kupca

Odgovorna osoba će prvo kreirati novu šifru za korisnika Camping Park Umag. U tu svrhu otvorit će Šifrant subjekata (pročitajte više u poglavlju Subjekti) gdje će prvo unijeti glavne podatke za novu šifru na sljedeći način:

• U izborniku klikne Postavke | Subjekti | Subjekti i otvara se novi prozor Šifrant subjekata, kao što je prikazano na slici ispod.
• Iz naredbenog retka klikne na gumb Novi zapis.
• U polje Šifra jednostavno upiše kratku šifru kupca, u našem primjeru: CP Umag.
• U polje Naziv2 unosi puni naziv kupca, u našem primjeru: Camping Park Umag.
• Prilikom kreiranja nove šifre, program PANTHEON automatski označava polje Status: Aktivan.
• Zapis završava spremanjem klikom na gumb Snimi promjene koji mijenja boju iz zelene u sivu.

​

SAVJET Kada u program unosite novu šifru poslovnog subjekta, podatke možete prenijeti iz baze Ajpes. Podaci su dostupni za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Srbiju. Detaljnije o postavkama u Administratorskoj konzoli pročitajte u poglavlju Subjekti. Za postojeću šifru subjekta možete provjeriti ispravnost podataka u Ajpes bazi podataka. Učinite to klikom na gumb Provjeri podatke. Više pročitajte u poglavlju Provjera podataka - AJPES.

2. Unos osnovnih podataka kupca

Odgovorna osoba nastavlja sa unosom osnovnih podataka kupca na panelu Osnovni podaci subjekta u Šifrantu subjekata (pročitajte više u poglavlju Subjekti). Unosi naziv poduzeća, adresu, porezni broj, osobni identifikacijski broj (OIB) itd. kao što je prikazano na slici ispod. To će učiniti na sljedeći način:

• U polje Adresa unosi adresu poduzeća.
• U polju Pošta iz šifranta poštanskih brojeva odabere poštanski broj.

UPOZORENJE Kako bi Pamela mogla s padajućeg popisa u polju Pošta odabrati određeni poštanski broj koji već nije na popisu, potrebno ga je dodati u Šifrant poštanskih brojeva (pročitajte više u poglavlju Pošte). Dvostruki klik mišem u polju Pošta i otvara se novi prozor. Klikne gumb Novi zapis. Unosi podatke za novi poštanski broj. Zapis sprema klikom na gumb Snimi promjene.

SAVJET Šifrant poštanskih brojeva (pročitajte više u poglavlju Pošte) možete prenijeti s web poslužitelja. Više o procesu prijenosa šifranta pročitajte u poglavlju Uvoz šifranata.

• Odgovorna osoba nastavlja unosom podataka u polje Država gdje iz padajućeg popisa odabire, u našem primjeru: Hrvatsku.
• S novim kupcem poslovat će u papirnatom i elektroničkom obliku, stoga odgovorna osoba odabire obje opcije u polju Način poslovanja, kao što je prikazano na gornjoj slici.
• Odgovorna osoba popunjava podatke u poljima Telefon, URL, Primarna adresa el. pošte, Šifra djelatnosti, ID za PDV (OIB), Matični broj subj.(MBS), kao što prikazuje gornja slika.

SAVJET Općenito za šifrante vrijedi: Ako šifra koju želite odabrati ne postoji, dodajte je. To možete učiniti dvostrukim klikom miša u željeno polje kako biste otvorili odgovarajući šifrant. Postojeće šifre možete dodavati ili uređivati u šifrantu.

3. Unos komercijalnih podataka

Odgovorna osoba nastavlja sa unosom podataka na panelu Kupac u Šifrantu subjekata (pročitajte više u poglavlju Subjekti). Unijeti će podatke o načinu prodaje, načinu izračuna cijene, rasponima cijena itd., kao što je prikazano na slici ispod. Učinit će to na sljedeći način:

• Na panelu Kupac odgovorna osoba prvo označava - aktivira prekidač Kupac.
• U polje Maksimalni rabat upisuje dogovoreni rabat. U našem primjeru je: 12%.
• S padajućeg popisa u polju Valuta odabere: EUR.
• Prioritet isp., jer je kupac ugovoren, je najviši. U našem primjeru odgovorna osoba s padajućeg popisa odabire: 1 - Visok prioritet.
• U polje Dana za isp. unosi: 5.
• Način prodaje odabere klikom na: Izvoz - EU.
• Odabere Način izračuna cijene, u našem primjeru: Ugovoreni popust se prikazuje odvojeno.
• Na kraju odabere Cjenovni razred koji će se primjenjivati na prodajne dokumente. U našem primjeru odabere: Prodajna cijena.

SAVJET Panel Kupac pruža više mogućnosti unosa podataka , kao što ih u našem primjeru koristi odgovorna osoba. Detaljnije o ostalim mogućnostima unosa pročitajte u poglavlju Kupac.

4. Unos financijskih podataka

Odgovorna osoba nastavlja unositi podatke na podpanel Financijski podaci kupca u Šifrantu subjekata (pročitajte više u poglavlju Subjekti) gdje određuje rok plaćanja i aktivira kontrolu limita. Čini to na sljedeći način:

• U polje Rok plaćanja upiše dogovoreni broj dana. U našem primjeru: 15.
• Ispod se nalazi opcija Kontrola limita koju aktivira klikom na prekidač (kvadratić) i dodjeljivanjem narančaste kvačice kako je prikazano na slici ispod.

UPOZORENJE Kako bi opcija Kontrola limita radila ispravno, potrebno je izvršiti postavke u Administratorskoj konzoli. Više o postavkama pročitajte u poglavlju Osnovni podaci.

SAVJET Podpanel Financijski podaci kupca detaljnije će se koristiti kada već posluju s kupcem pa će moći detaljnije pratiti financijske podatke poslovanja.

5. Unos ugovorenih cjenika

Poduzeće Tecta je s kupcem sklopilo ugovor o posebnim cijenama, pa se ugovorena cijena upisuje u podpanel Ugovoreni cjenik kupca u Šifrantu subjekata (pročitajte više u poglavlju Subjekti). U tu svrhu odgovorna osoba unosi podatke, kao je prikazano na slici ispod, na sljedeći način:

• Na kartici Identi dodaje novi redak (poziciju) u tablici klikom na gumb Novi zapis (označen strelicom na slici).

• Na praznu poziciju u polju Ident s padajućeg popisa odabire odgovarajući ident.

• U polju Tip s padajućeg popisa odabere opciju Prodaja.

• U polje Cijena upisuje dogovorenu prodajnu cijenu.

• Unosi dogovorene dodatne popuste (rabate) u polje Rabat.

• Ugovor ima definirani datum stupanja na snagu, stoga u polje Datum od upiše datum iz ugovora.

• Naposljetku, zapis sprema klikom na gumb Snimi promjene.

SAVJET Ugovorene cjenike možete uvesti i iz Excel-a. Više o procesu uvoza pročitajte u poglavlju Uvoz cjenika.