 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Видови на документи - Нарачки
Во ова упатство, ги претставуваме подесувањата за Видови документи за нарачки.
 |
Во  и  изданијата овозможуваат менување на подесувањата за типот на документот, но не може да се креираат нови видови документи. |
Приемот на типови на документи ги има следниве поставки.
 
Содржина:
- Видови документи за нарачки
- Дефинирање на видот на документ за нарачки
- Статуси
- Заокружување
- Потписници
1. Видови документи за нарачки
Во поставките Видови документи изберете го панелот Нарачки. Тука, можете да ги отворите сите видови документи за нарачки што ги користи вашата компанија.
Прво, изберете го типот на документ за кој сакате да ги дефинирате поставките:
2 .Следно, дефинирајте го типот на документот со внесување на следниве информации:
|
ID
|
ИД со 3 карактери од типот на документот.
|
|
Краток назив
|
Изборно кратко име на типот на документот (се користи во прегледите).
|
|
Назив
|
Името на типот на документот како што се појавува во менијата.
|
|
Евиденциски
|
Ако е означен, типот на документот ќе биде видлив во менито и ќе можете да креирате нови документи во овој тип документ, но тој нема да биде достапен за автоматско книжење, нема да биде вклучен во картичката на магацинот и во некои извештаи бидеејки со ова подесување документот е САМО ЕВИДЕНЦИСКИ и не влијае никако на материјалното работење и на финансии.
|
|
Одговорно лице
|
(видливо само ако Примени одговорно лице на ниво на документ е поставено во Администраторска конзола | Подесување | Претпријатие| Основни податоци)
- ако ја изберете опцијата, ќе дозволите да се промени службеникот,
- ако не ја изберете опцијата, нема да дозволите да се промени службеникот.
|
|
Класификација
|
Поврзете ја класификацијата со тип на документ.
|
|
Напомена
|
Белешката за овој тип документ, на пример, опис за неговата намена.
|
|
Стандардна напомена
|
Белешката што треба да се појави во сите новосоздадени документи од овој тип документ.
|
| Купувач/добавувач |
Партнерот што ќе се означи како клиент (во нарачки на купувач) или добавувач (во нарачки од добавувачи) во нови документи од овој тип документ. Ова поле обично не е одредено, но ако е така, мора да изберете и трета страна. |
| 3 лице |
Предметот што ќе се понуди како трета страна (честопати превозникот или исплатувачот) во новите документи од овој тип документ. |
(наслов за прилагодено поле)
Клиент / добавувач |
Десно од полето Купувач / добавувач е друго поле каде го внесувате името што ќе се прикаже како име на делот за внесување на Партнер на документот за продажба / нарачка.
- Купувач / добавувач - тоа е името на полето што го дефинира партнерот, чија нарачка ја примате или издавате. По креирање на фактура врз основа на нарачката, ова лице се префрла на сметката на КУпувач, затоа обично тоа е плаќачот (ккупувачот) или добавувачот.
|
(наслов за прилагодено поле)
Трета страна / оператор |
Десно од полето за трета страна се наоѓа друго поле каде што го внесувате името кое ќе се прикаже како име на делот за внесување на Партнер од документот за нарачка за продажба/купување.
Превозник - Тоа е името кое ќе се прикаже како име на делот за внесување на поврзани партнери, чија нарачка ја примате или издавате, т.е. краен клиент или шпедитер. |
| Оддел |
ID на одделот што по правило ќе биде внесен во првиот дел на документот. Ако го означите полето десно од ова поле, ќе треба да го внесите одделот, кога креирате нарачка. Ако е потребно да го изберете одделот и да не го внесете во првиот дел на нарачката, програмот ќе појави грешка (видете Одделот мора да биде наведен!) |
| Складиште |
Магацинот што ќе биде понуден во нови документи од овој тип документ. |
| Документ 1 |
Името на првиот поврзан документ. Ако го означите полето од десната страна на полето, ќе треба да го внесете документот 1 во заглавието на нарачката. Ако е потребно да го изберете документот 1 и да не го внесете во заглавието за нарачката, програмата ќе врати грешка (видете Поврзан документ X (ГОО) мора да биде наведен!) |
| Документ 2 |
Името на вториот поврзан документ. Ако го означите полето од десната страна на полето, од вас ќе се бара да го внесете документот 2 во заглавието на нарачката. Ако е потребно да го изберете документот 2 и да не го внесете во заглавието за нарачката, програмата ќе врати грешка (видете Поврзан документ X (ГОО) мора да биде наведен!) |
| Само активните ставки можат да бидат избрани |
Ако е означено, само активните ставки ќе бидат наведени и достапни за избор. |
| Пополнете ја цената на артиклот |
(само во нарачкиз на купувачи) Изберете ја опцијата ако сакате програмот да ја пополни, кога внесувате нов ред за нарачки, набавна цена на некој идент. |
| Задолжителен внес на носител на трошок |
Изберете ја опцијата ако сакате да побарате внесување носител на трошоци. Ако е избрана опцијата и не го внесете носител за трошоци во полетот, програмата ќе врати грешка (видете Носител на трошок мора да биде наведен!). |
| Дозволете да направите нарачка за работа од нарачка за продажба |
(само во нарачки на купувачи)
Ако е означено, ќе можете да пренесувате податоци од нарачки на купувачи во работни налози (копчето To WO ќе биде достапно во нарачки на купувачи).
Во врска со типот на документ што се користи при пренесување од нарачки на купувачи до работни налози :
   ако е наведен видот на документот за нарачка на купувачи, тој се користи; во спротивно се користи типот на документот од шифрарник на иденти.
- Доколку е наведен тип на документ за нарачка на купувач, тој се користи, вклучително и во сите поднивоа;
- доколку не е наведен тип на документ за нарачка на купувач, а опцијата Вид на документ за РН креирано од шифрарникот на иденти е овозможена (во Администраторска конзола | Подесување | Производство | Општо), се користи видот на документ наведен во шифрарник на иденти;
- доколку не е наведен видот на документ за нарачка на купувачи, а опцијата Вид на документ за РН креирано од шифрарникот на иденти е оневозможена.
|
| Трансакции |
(само за нарачки од добавувачи)
Видот на документ за трансакции во кои треба да се креираат плаќања за нарачки до добавувачи. |
| Благајна |
(само за нарачки на купувачи)
Видот на документ за готовински потврди за сите готовински плаќања од овој тип на документ. При креирање на готовински плаќања, прво ќе се користат информациите од видот на документ. Меѓутоа, ако информациите во ова поле не постојат, тие ќе се користат од параметрите на програмата (Подесување | Програм | Администраторска конзола | Подесување | Финансии | Општо). |
| Задолжителен внес на Сериски броиеви |
Проверете ги оние типови на сериски број за кои сакате сериските броеви да бидат внесени при креирање нарачка. Ова е корисно претежно за внесување производи со варијанти на производи (на пример облека, обувки). За непроверени типови на сериски број, внесувањето на серискиот број нема да биде потребно или можно. |
| Вид на документ не е внесен |
Видови документи, кои не се дозволени со додавање во овој документ. |
| Стандарден испис |
Стандардно, вредноста е празна, што значи дека програмата секогаш го зема последниот користен извештај. Ако тука е избран кој било друг извештај, програмата секогаш ќе го користи стандардно овој извештај за типот на документот. |
| Начин на плаќање |
Стандарден начин на плаќање |
| Исплаќање на готовина |
(само за нарачки за набавка)
Избраниот тип на документ ќе биде стандарден за создавање исплата на готовина од тој вид документ на нарачки за набавка. |
| Вид докум. за ПОС |
Стандарден тип на документ за креирање на POS документ. Параметарот се користи само во верзијата Pantheon WebLight. |
| Проверете ја цената и количината во редот |
Параметарот е стандардно поставен на „Неточно“. Ако е поставен на „Точно“, тогаш се прикажува порака со предупредување ако во нововнесениот ред на документот нема наведено Цена и/или Количина |
3.Статуси
Може да поставите кој било број на статуси за нарачки. Овие статуси ќе влијаат на три подолу споменати категории.
 |
Кога директно внесувате нови видови документи за нарачки или кога ги дуплирате, статусите на нарачката нема да бидат пренесени или копирани. Ако сакате да копирате статуси исто така, треба да ја користите функцијата Пренесување статус. |
| Status ID |
ID на статусот. Програмата има три предефинирани статуси, но ако ви требаат, може да се креираат нови дополнителни статуси:
1 - Непотврдено - Овој статус претставува информација за клиентот и не влијае на достапната залиха. Ако клиентот одобрил ограничување, оваа вредност на нарачката со овој статус нема да се смета за вредноста на одобрениот лимит, без оглед на проверките поставени во параметрите на програмата | Финансии | Општо
2 - Потврдено - Овој статус претставува обврзувачки нарачки за купувачи и добавувачи, вредноста на нарачката ќе се смета на достапната залиха, и ако дефинирате во поставките | параметри на програмата | Финансии | Општо, тоа исто така ќе се влијае врз вредноста на лимитот на плаќање на клиентот.
3 - Заклучен - овој статус се користи за нарачки што се испраќаат само делумно. Останатата количина што не е испратена е обратна. Ваквите нарачки не влијаат на достапната залиха и не сметаат на вредноста на одобрената граница на клиентот.
Кога внесувате нова нарачка, статусот со најмала алфанумеричка вредност се користи како стандарден статус! |
| Назив |
Во полето Име можете да внесете кое било алфанумеричко име. |
| Слободна залиха |
Ако ја изберете опцијата Слободна залиха, овој статус ќе влијае на достапната залиха на нарачаните иденти во магацинот. |
| Контрола на лимит |
Избирајќи ја опцијата Контрола на лимит ги ограничувате статусите што сакате да ги сметате на лимитот на плаќање на клиентот. Ако вредноста на нарачката за која е избрана проверка на лимитот се смета во кредитниот лимит на клиентот или ако не е поставен во параметрите на програмата (Подесување | Програм | Администраторска конзола | | Финансии | Општо).
За подетален опис на проверка на ограничувањето, видете Проверете го лимитот ако има неплатен износ. |
| Начин на издав.при отв.состојба на купувач |
(за нарачки од купувачи)
Изберете го типот на контрола што ќе се користи кога клиентот ќе ја надмине вредноста на одобрениот лимит што му беше поставена во Шифрарникот на партнери. Можете да изберете од три опции:
П - Издавање без конт. на отвор. состојба - програмата ќе го дозволи издавањето без оглед на достигнатиот лимит на клиентот;
О - Преду. при отв. состојба или пречек. лимит - програмата ќе извести и ќе даде предупредување ако е пречекорен лимитот, но во секој случај ќе го дозволи издавањето;
А - Дозв. издав. само на овлас. лице - програмата нема да дозволи издавање на фактури или нарачки од купувачи, но ќе побара да внесете лозинка на овластено лице кое е овластено да го одобри издавањето во секој случај.
За подетален опис, видете Ограничи за проверка ако не е оставено салдото.
Оваа опција се користи само во нарачки од купувач!
|
| Заклучено |
Статусот со избраната опција Заклучено значи дека нарачката е подготвена за испорака. Завршените нарачки не влијаат на достапната залиха и не можат да се додадат на нарачките (видете Додавање на нарачки од купувач - за издавање документи и Додавање на нарачки до добавувач ). |
|
Слободна залиха и Заклучено ознаките треба да бидат изначени или не означени (исто за сите видови документи) во истата конфигурација за сите документи за нарачки! За нарачки од купувачи и добавувачи се вршат одделни проверки.
Значење, статусот со ID "1" има еднаква (проверена / не проверена) конфигурација за овие два параметри за сите видови на документи за нарачки од купувачи. Исто е и за нарачките до добавувач. Во нарачките до добавувачи, овие две полиња за избор може да се проверат поинаку отколку во нарачките од купувачи за статусот со идентификација „1“, но мора да бидат исти (проверени / одштиклирани) за овој статус во сите типови на документи за нарачки.
Ако било која од овие опции се смени во статус на нарачка, програмата ќе пријави предупредување (видете 4185 Параметрите „Достапна залиха“ и „Завршено“ мора да бидат еднакви на сите видови документи!).
|
ЗАОКРУЖУВАЊЕ
Заокружувањето за избраниот документ е достапно на шифрарникот на видови документи.
ПОТПИСНИЦИ
Корисниците на оваа ТАБ можат да дефинираат потписници на документот. Кога документот е креиран, потписниците се внесуваат овде. Ако документот е создаден со додавање, потписниците не се пренесуваат.
Поврзани теми :
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|