 | Loading… |
|
|
|
Видови на документи - Нарачки
 |
Во  и  изданијата овозможуваат менување на поставките за типот на документот, но не може да се креираат нови типови документи. |
Приемот на типови на документи ги има следниве поставки.
 
Во поставките Видови документи изберете го панелот Нарачки. Тука, можете да ги отворите сите типови документи за нарачки што ги користи вашата компанија.
Прво, изберете го типот на документ за кој сакате да ги дефинирате поставките:
Следно, дефинирајте го типот на документот со внесување на следниве информации:
| ID |
ИД со 3 карактери од типот на документот. |
| Краток назив |
Изборно кратко име на типот на документот (се користи во прегледите). |
| Назив |
Името на типот на документот како што се појавува во менијата. |
| Евиденциски |
Ако е означен, типот на документот ќе биде видлив во менито и ќе можете да креирате нови документи во овој тип документ, но тој нема да биде достапен за автоматско книжење, нема да биде вклучен во картичката на магацинот и во некои извештаи бидеејки со ова подесување документот е САМО ЕВИДЕНЦИСКИ и не влијае никако на материјалното работење и на финансии. |
| Одговорно лице |
(видливо само ако Примени одговорно лице на ниво на документ е поставено во Административен панел | Поставки | Параметри на програмата | Претпријатие| Општо)
Доколку е означено, одговорното лице може да се смени на документи од овој тип документ.
Во случај да веќе постојат документи за овој тип и сакаме да го провериме овој прекинувач, се појавува грешка:
|
| Напомена |
Белешката за овој тип документ, на пример, опис за неговата намена. |
| Стандардна напомена |
Белешката што треба да се појави во сите новосоздадени документи од овој тип документ. |
| Купувач/добавувач |
Предметот што ќе се понуди како клиент (во нарачки за продажба) или снабдувач (во нарачки за набавка) во нови документи од овој тип документ. Ова поле обично не е одредено, но ако е така, мора да изберете и трета страна. |
| 3 лице |
Предметот што ќе се понуди како трета страна (честопати превозникот или исплатувачот) во новите документи од овој тип документ. |
(наслов за прилагодено поле)
Клиент / добавувач |
Десно од полето Клиент / добавувач е друго поле каде го внесувате името што ќе се прикаже како име на делот за внесување на предмети на формулари за продажба / нарачка.
- Клиент / добавувач - тоа е името на полето што го дефинира предметот, чија нарачка ја примате или издавате. По креирање на фактура врз основа на нарачката, ова лице се префрла на сметката на Предмет, затоа обично тоа е плаќачот (клиентот) или добавувачот.
|
(наслов за прилагодено поле)
Трета страна / оператор |
Десно од полето за трета страна е друго поле каде го внесувате името што ќе се прикаже како име на делот за внесување на предмети од образецот за нарачка за продажба / набавка.
- Превозник - тоа е името што ќе се прикаже како име на делот за внесување на поврзан предмет, чија нарачка ја примате или издавате, т.е. краен клиент или агент за шпедиција.
|
| Оддел |
ID на одделот што по дифолт ќе биде внесен во заглавието на документот. Ако го означите полето десно од ова поле, од вас ќе треба да влезете во одделот, кога креирате нарачка. Ако е потребно да го изберете одделот и да не го внесете во заглавието за нарачката, програмата ќе врати грешка (видете Одделот мора да биде наведен!) |
| Складиште |
Магацинот што ќе биде понуден во нови документи од овој тип документ. |
| Документ 1 |
Името на првиот поврзан документ. Ако го означите полето од десната страна на полето, ќе треба да го внесете документот 1 во заглавието на нарачката. Ако е потребно да го изберете документот 1 и да не го внесете во заглавието за нарачката, програмата ќе врати грешка (видете Поврзан документ X (ГОО) мора да биде наведен!) |
| Документ 2 |
Името на вториот поврзан документ. Ако го означите полето од десната страна на полето, од вас ќе се бара да го внесете документот 2 во заглавието на нарачката. Ако е потребно да го изберете документот 2 и да не го внесете во заглавието за нарачката, програмата ќе врати грешка (видете Поврзан документ X (ГОО) мора да биде наведен!) |
| Само активните ставки можат да бидат избрани |
Ако е означено, само активните ставки ќе бидат наведени и достапни за избор. |
| Пополнете ја цената на артиклот |
(само во нарачки за набавка) Изберете ја опцијата ако сакате програмата да ја пополни, кога внесувате нова линија за нарачки, набавна цена на некој предмет. |
| Задолжителен внес на носител на трошок |
Изберете ја опцијата ако сакате да побарате внесување центар за трошоци. Ако е избрана опцијата и не го внесете центарот за трошоци во редоследот, програмата ќе врати грешка (видете Носител на трошок мора да биде наведен!). |
| Дозволете да направите нарачка за работа од нарачка за продажба |
(само во нарачки за продажба)
Ако е означено, ќе можете да пренесувате податоци од налози за продажба во работни налози (копчето To WO ќе биде достапно во налозите за продажба).
Во врска со типот на документ што се користи при пренесување на налози за продажба на нарачки за работа:
   ако е наведен типот на документот за нарачка за продажба, тој се користи; во спротивно се користи типот на документот од регистарот за предмети.
- е наведен типот на документот за нарачка за продажба, се користи тој, вклучително и во сите под-нивоа;
- ако не е наведен вид на документ за нарачка за продажба, и опцијата Док. Овозможен е типот на WO Креиран од Регистарот на артикли (во Административниот панел | Параметри на програмата | Поставки | Производство | Општо), се користи типот на документот наведен во регистарот на артикли;
- ако не е наведен вид на документ за нарачка за продажба, и опцијата Док. Типот за WO Креиран од Регистарот на артикли е оневозможен.
|
| Transactions |
(само за нарачки за набавка)
Вид на документ за трансакции во кои треба да се креираат плаќања за налози за набавки. |
| Благајна |
(само за нарачки за продажба)
Вид на документ за потврди за готовина за какви било плаќања во готовина од овој тип документ. При креирање на потврда за готовина, прво ќе се користат информации од типот на документот. Меѓутоа, ако информациите во оваа област не постојат, тие ќе се користат од параметрите на програмата (Поставки | Програма | Панел за администрации | Поставки | Параметри на програмата | Финансии | Општо). |
| Задолжителен внес на Сериски броиеви |
Проверете ги оние типови на сериски број за кои сакате сериските броеви да бидат внесени при креирање нарачка. Ова е корисно претежно за внесување производи со варијанти на производи (на пример облека, обувки). За непроверени типови на сериски број, внесувањето на серискиот број нема да биде потребно или можно. |
| Вид на документ не е внесен |
Видови документи, кои не се дозволени со додавање во овој документ. |
| Стандарден испис |
Стандардно, вредноста е празна, што значи дека програмата секогаш го зема последниот користен извештај. Ако тука е избран кој било друг извештај, програмата секогаш ќе го користи стандардно овој извештај за типот на документот. |
| Начин на плаќање |
Стандарден начин на плаќање |
| Исплаќање на готовина |
(само за нарачки за набавка)
Избраниот тип на документ ќе биде стандарден за создавање исплата на готовина од тој вид документ на нарачки за набавка. |
Статуси
Може да поставите кој било број на статуси за нарачки. Овие статуси ќе влијаат на три подолу споменати категории.
 |
Кога директно внесувате нови типови документи за нарачки или кога ги дуплирате, статусите на нарачката нема да бидат пренесени или копирани. Ако сакате да копирате статуси исто така, треба да ја користите функцијата Пренесување статус. |
| Status ID |
ID на статусот. Програмата има три предефинирани статуси, но ако ви требаат, може да се креираат нови дополнителни статуси:
1 - Создадено - Овој статус претставува информација за клиентот и не влијае на достапната залиха. Ако клиентот одобрил ограничување, оваа вредност на нарачката со овој статус нема да се смета за вредноста на одобрениот лимит, без оглед на проверките поставени во параметрите на програмата | Финансии | Генерал
2 - Потврдено - Овој статус претставува обврзувачки нарачки за клиенти и добавувачи, вредноста на нарачката ќе се смета на достапната залиха, и ако дефинирате во поставките | параметри на програмата | Финансии | Општо, тоа исто така ќе се смета кон вредноста на одобрената граница на клиентот.
Z - Завршено - Овој статус се користи за нарачки што се испраќаат само делумно. Останатата количина што не е испратена е обратна. Ваквите нарачки не влијаат на достапната залиха и не сметаат на вредноста на одобрената граница на клиентот.
Кога внесувате нова нарачка, статусот со најмала алфанумеричка вредност се користи како стандарден статус! |
| Назив |
Во полето Име можете да внесете кое било алфанумеричко име. |
| Слободна залиха |
Ако ја изберете опцијата Достапна акција, овој статус ќе влијае на достапната залиха на нарачаните артикли во магацинот. |
| Провери лимит |
Изберете ја опцијата Провери го ограничувањето за статусите што сакате да ги сметате за вредноста на кредитниот лимит на клиентот. Ако вредноста на нарачката за која е избрана проверка на лимитот се смета во кредитниот лимит на клиентот или ако не е поставен во параметрите на програмата (Поставки | Програма | Панел за администрации | Поставки | Параметри на програмата | Финансии | Општо).
За подетален опис на проверка на ограничувањето, видете Ограничи за проверка ако неостанато салдо. |
| If Balance Outstanding |
(за нарачки за продажба)
Изберете го типот на контрола што ќе се користи кога клиентот ќе ја надмине вредноста на одобрената граница што му беше поставена во регистарот на предмети. Можете да изберете од три вида чекови:
P - Не проверувајте го ограничувањето - програмата ќе го дозволи издавањето без оглед на билансот на клиентот;
О - Предупредувајте ако е извонредно или ограничете го пречекорувањето - програмата ќе извести за предупредување ако го прецртате ограничувањето, но во секој случај ќе го дозволите изданието;
А - Само овластени корисници - програмата нема да дозволи издавање или извештај за прелиминарни фактури или налози за продажба, но ќе побара да внесете лозинка за овластено лице кое е овластено да го одобри проблемот во секој случај.
За подетален опис, видете Ограничи за проверка ако не е оставено салдото.
Оваа опција се користи само во нарачки за продажба!
|
| Завршено |
Статусот со избраната Завршена опција значи дека нарачката е подготвена за испорака. Завршените нарачки не влијаат на достапната залиха и не можат да се додадат на налозите (видете Додавање на налози за продажба за издавање документи и Додавање на налози за набавка на документи за примање). |
|
Достапните полиња за избор и готови за одреден статус треба да бидат проверени или не проверени (еднакви на сите типови документи) во истата конфигурација за сите документи за нарачки! За нарачки за купување и продажба се вршат одделни проверки.
Значење, статусот со ID "1" има еднаква (проверена / не проверена) конфигурација за овие два параметри за сите типови на документи за нарачки за продажба. Исто е и за налозите за набавка. Во нарачките за набавка, овие две полиња за избор може да се проверат поинаку отколку во налозите за продажба за статусот со идентификација „1“, но мора да бидат исти (проверени / одштиклирани) за овој статус во сите типови на документи за нарачки.
Ако било која од овие опции се смени во статус на нарачка, програмата ќе пријави предупредување (видете 4185 Параметрите „Достапна залиха“ и „Завршено“ мора да бидат еднакви на сите видови документи!).
|
ЗАОКРУЖУВАЊЕ
Заокружувањето за избраниот документ е достапно на регистерот за типови документи.
ПОТПИСНИЦИ
Корисниците на оваа ТАБ можат да дефинираат потписници на документот. Кога документот е креиран, потписниците влегоа од ова јазиче. Ако документот е создаден со додавање, потписниците не се пренесуваат.
Погледнете и:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|