Kreiraj dokument: Račun

V procesu veterinarskega dela je dokument obravnave osnova za pripravo končnega dokumenta računa ali dobavnice. 

V tem poglavju vam bomo predstavili primer kreiranja računa. Dokument računa ali dobavnice se kreira preko gumba  (Kreiraj dokument). Funkcionalnost se nahaja na dokumentu obravnave na zavihku Opravljena storitev, do katerega dostopamo v meniju Veterina | Obravnava.

NAMIG Podrobnejše informacije o obrazcih programa si preberite v Vodiču po PANTHEON VET, v poglavju Kreiraj dokument.

OPIS PRIMERA Lastnik Grega Gozdar je pripeljal na cepljenje proti steklini svojega lovskega psa Tipa. Veterinar je izvedel cepljenje, vnesel podatke na obravnavo. Receptor je pripravil končni račun. Postopek je izvedel z naslednjimi koraki:  Kreiranje dokumenta obravnave in vpis podatkov na zavihke Kreiranje dokumenta računa Izdaja računa

1. Kreiranje dokumenta obravnave in vpis podatkov na zavihke

Odgovorna oseba kreira dokument obravnave, nato vpiše podatke o lastniku živali in podrobnostih, zakaj je žival v postopku obravnave. 

Podroben postopek je opisan v poglavju Vnos obravnave (splošno). 

NAMIG Podrobnosti o vnosu podatkov na zavihek Cepljenje in Opravljena storitev si preberite v poglavjih Cepljenje in Opravljena storitev.

V našem primeru odgovorna oseba kreira Obravnavo: 23-CLI3-000019.

2. Kreiranje dokumenta računa

Odgovorna oseba je vpisala vse podatke na dokumentu obravnave, sedaj želi kreirati dokument računa. 

• Odgovorn oseba klikne na zavihek Opravljena storitev, podzavihek Fakturiranje.
• Klikne na gumb Kreiraj dokument. 

OPOZORILO Na dokumentu obravnave je prednastavljeno izbrano preklopno polje za izdajo dokumenta Račun. V tem primeru ni potrebno določati izbire. Če želite, kreirati dokument dobavnice, spremenite preklopno polje na Dobavnica. Podrobneje si preberite poglavje Kreiraj dobavnico.

• Odpre se obrazec Kreiranje dokumenta. Ker so vrste dokumentov že prednastavljene odgovorni osebi ni potrebno ročno izpolnjevanje polj. ​

NAMIG Vrste dokumentov, ki naj nastanejo za račun si lahko prednastavite. Podroben postopek je opisan v poglavju XXX.  Če nimate nastavljenih povezav, iz spustnega seznama v polju Vrsta dokumenta izberete želeno vrsto dokumenta.

• Odgovorna oseba klikne na gumb Kreiraj dokument. 

• Odpre se obrazec za POS: 3203 - Pos Ambulanta, kjer je zabeležena številka dokumenta obravnave, iz katere je dokument računa nastal. 

NAMIG Podrobnosti o delu s obrazcem POS so opisane v poglavjih uporabniškega priročnika Izdaja maloprodajnega računa in tehničnem priročniku POS računi. Na pozicije lahko dodajate še druge idente, ki bi jih lastnik želel kupiti (in niso tipa: zdravila).

3. Izdaja računa

Odgovorna oseba želi izdati račun za opravljene storitve in kupljeno blago. 

• Odgovorna oseba klikne na gumb Plačilo računa. 

• Odpre se okno s predogledom izpisa računa: 856 - Račun - termalni tiskalnik.
• Odgovorna oseba klikne na gumb Tiskaj. 

NAMIG Nastaviti je mogoče bližnjice in avtomatska pošiljanja v tiskanje, prez odpiranja predogledov. Na ta način se pohitri delo in zmanjša število korakov. Za podrobnosti se obrnite na pomoc@datalab.si