Kontakti
Kontakti
V tabelo kontaktov lahko vnašamo poljubno število kontaktov subjekta. Ime kontaktne osebe je prikazano skupaj z imenom in naslovom subjekta.
Kontakte vnesemo na posebno oblikovan obrazec. Z uporabo tabele lahko hitro dostopamo do kontaktnih podatkov.
Kazalo vsebine
- Vnos kontaktnih podatkov
- Kontaktni podatki
- Kontaktni podatki – ikone
- Kontaktni podatki – Izvoz vCard/Uvoz vCard
- Kontaktni podatki – zavihki
|
1. Vnos kontaktnih podatkov
Za prikaz okna za vnos kliknemo na ime ali priimek kontakta. V zgornjem razdelku vidimo osnovne kontaktne podatke. Ostale relevantne kontaktne podatke pa lahko najdemo na panelih v spodnjih razdelkih.
 |
Ko so kontaktni podatki in gumb Prenesi neaktivni, to pomeni da je bil kontakt že prenesen v šifrant Delavci ali v Šifrant subjektov podjetja. S klikom na gumb Prenesi se odpre IRIS 8047 – Vnos kontaktnih oseb.
|
2. Kontaktni podatki
|
ID (in status)
|
ID kontakta (program ga ustvari samodejno).
Potrditveno polje obkljukamo, če je kontaktna oseba še vedno aktivna (zaposlena v podjetju, itd.).
Kontaktne osebe, ki nimajo aktivnega statusa, niso prikazane v izbirni tabeli, ko jih poskušamo vnesti v dokumente Blaga, Naročil, Carine, Servisnih modulov.
|
Neaktivna kontaktna oseba ni izbrisana ampak se ji status spremeni v neaktiven, ker lahko spremenimo povezane dokumente, kjer se pojavi kot kontaktna oseba. |
Neaktiven kontakt je obarvan z rdečo.
|
| Ime in priimek
|
Vnesemo ime, priimek in kakršnekoli druge podatke kontaktne osebe:
- Predznak – vnesemo naziv.
- Ime – vnesemo ime kontaktne osebe.
- Srednje – vnesemo srednje ime kontaktne osebe.
- Priimek – vnesemo priimek kontaktne osebe.
- Kreiraj/odpri delavca – Če kontakt podjetja še ne obstaja kot zaposleni, ki je zabeležen v personalni mapi, ga s klikom na ukaz kreiramo iz šifranta subjektov. Če pa personalna mapa zaposlenega že obstaja se le-ta s klikom na gumb odpre.
|
|
Drugi podatki
|
V drugem stolpcu vnesemo druge podatke o kontaktu.
- Rojstni datum – vnesemo datum rojstva.
- Funkcija – vnesemo ali izberemo funkcijo kontakta.
- Org. enota – vnesemo ime izberemo org. enoto.
- Vloga – vnesemo ali izberemo vlogo kontakta v podjetju.
- Oddelek – vnesemo ali izberemo oddelek, kjer je kontaktna oseba zaposlena.
- Matična številka – vnesemo matično številko.
|
| Kontaktni podatki
|
Kontaktne podatke vnesemo v stolpec na desni strani.
Kontaktne podatke nastavimo v spustnem seznamu znotraj polj.
Nastavimo lahko sledeče:
- Preferenčna številka
- Interna številka
- Službena številka faksa
- Domača številka
- Domača številka faksa
- GSM številka
- Številka pagera
- Številka video telefona
- Številka modema
- Številka v avtu
- Primarni naslov el. pošte
- Drugi naslov el. pošte
- Naslov spletne strani v podjetju
- Naslov za elekt. izm. pod.
- Skype
- Kontakt za odprte postavke
- SMS obveščanje
- Viber
- MFA SMS avtentikacija
|
V spodnjem razdelku najdemo sledeče zavihke:
– Uporabniki – Vnesemo PANTHEON ali Web uporabnike, da jim lahko dodelimo avtorizacije.
– Kronologija – Tukaj lahko vidimo in vnesemo vsa opravila, ki jih opravlja kontaktna oseba.
– Opravila – Vpogled ali dodelitev opravil.
– Opomba – Vpogled ali vnos dodatnih opomb.
– Dodatno – Tukaj se nahajajo podatki o poljubnih poljih, certifikatu in skeniranemu podpisu.
– POS – Tukaj najdemo dodatne podatke kontakta.
3. Kontaktni podatki – ikone
Tu sta na voljo tudi dve ikoni:
 |
S klikom na to ikono se prikažejo vsi podatki za trenutno izbrani kontakt. |
 |
S klikom na to ikono se prikažejo vsi podatki za trenutno izbrani subjekt. |
4. Kontaktni podatki – Izvoz vCard/Uvoz vCard
Za uvoz ali izvoz podatkov v *.vfc formatu (MS Outlook – kontakti) kliknemo spodnja gumba:
 |
Spravi zapise iz šifranta Kontakti v *.vcf formatu. |
 |
Uvozi zapise iz šifranta Kontakti v *.vcf formatu. |
5. Kontaktni podatki – zavihki
Uporabniki
Na zavihku Uporabniki lahko s klikom na gumb "Kreiraj uporabnika" kreiramo uporabniški račun za kontaktno osebo, kar nam omogoča delo v PANTHEON-u. Z uporabo gumba "Kreiraj uporabnika" se odpre administratorska konzola te kontaktne osebe, kamor to kontaktno osebo/ uporabnika programa dodamo – preberite navodila za dodajanje in brisanje uporabnika v administratorski konzoli.
Tukaj lahko kreiramo PANTHEON uporabniški račun.
PANTHEON uporabniki
| Uporabniško ime |
Vnesemo uporabniško ime. |
| Jezik |
Nastavimo jezik za PANTHEON uporabniški vmesnik. |
Web uporabniki
| Uporabniško ime |
Vnesemo uporabniško ime. |
| Geslo Web |
Vnesti moramo geslo za uporabnika. |
| Potrdi geslo Web |
Ponovno vnesemo geslo, da ga potrdimo. |
Pri kreiranju uporabnika je dodana kontrola, ki zagotovi, da je kontaktna oseba vnesla ime in priimek, ki sta prikazana tudi v spustnem seznamu polja Kontaktna oseba/Referent v administratorski konzoli.
|
Samo uporabniki z administratorskimi pravicami lahko spremenijo geslo. |
Kronologija:
Na zavihek Kronologija vnesemo vsa opravila, ki jih je opravil zaposleni ali kontaktna oseba.
To so lahko:
- Interni zapisi časa, porabljenega za opravila
- Uspešni telefonski pogovori
- planiran sestanek ali sestanki, izvedeni po načrtih.
| Št. |
Ustvarjena je avtomatsko in predstavlja zaporedno številko dogodka, zabeleženega v CHRONOS-u. |
| Vrsta |
S spustnega seznama izberemo vrsto opravila (telefonski pogovor, pisarniško delo, itd.) |
| Opis |
Vnesemo opis dogodga ali opravila, zabeleženega v kronologiji. |
| Datum rešitve |
Vnesemo datum rešitve. |
Opravila:
Opravila vnašamo na zavihek Opravila.
| Št. |
Številka zapisa je ustvarjena samodejno. |
| Naziv |
Vnesemo naziv opravila (ne sme presegati 255 znakov). |
| Rok |
Vnesemo datum in uro do katere mora biti opravilo opravljeno. |
| Kreirano |
Datum kreiranja opravila. |
Opomba:
Na zavihek Opomba lahko vnesemo opombe o kontaktu.
| Št. |
Številka zapisa je ustvarjena samodejno. |
| Zasebno |
Obstajata dve vrsti opomb:
- ena vrsta opombe je označena kot tajna, in jo lahko prebere samo oseba, ki jo je vnesla, in pa
- javna, ki je dostopna vsem.
|
| Datum zapisa |
Samodejno je vnesen trenutni datum. |
| Opomba |
Vnesemo kakršnokoli opombo. |
Dodatno
| Maks. rabat uporabnika |
Tukaj lahko nastavimo maksimalni rabat za vsakega uporabnika. Vsak uporabnik ima lahko drugačne nastavitve za rabat.
V tem primeru je uporabnik nastavil nižji rabat od dovoljenega, ki je nastavljen v šifrantu subjektov in/ali identov, program bo
vzel nastavitve iz šifranta subjektov in/ali identov.
|
Tukaj lahko določimo dodatne podatke o kontaktu:
Poljubna polja
- Naročila – če je polje obkljukano, kontakt lahko odda naročila.
- Računi – če je izbirno polje obkljukano, kontakt lahko vidi račune.
- Zaloga – če je izbirno polje obkljukano, kontakt lahko vidi razpoložljivo zalogo.
- Denar – če je izbirno polje obkljukano, kontakt lahko vidi konte subjekta.