Vertragspreise für Artikel eingeben

Vertragspreise für Artikel eingeben

Vertragspreise Das Panel für einen Artikel ist dazu gedacht, spezielle Bedingungen und Preise für den Verkauf und Kauf dieses Artikels einzugeben. Für jeden Geschäftspartner, mit dem eine spezielle Preisvereinbarung für den Artikel getroffen wurde, geben wir diese Vereinbarung in Form eines Sonderpreises, Rabatts oder Preisverfahrens ein.

Fallzusammenfassung Die verantwortliche Person möchte spezifische Vertragspreise für Artikeleingeben. Dies geschieht in den folgenden Schritten: Register auswählen Neuen Artikel erstellen Allgemeine Informationen eingeben

1. Register auswählen

Öffnen Sie zuerst das Artikel Register im Menü.

Hinweis Sie können das Register auch mit der Funktionstaste F12oder durch Klicken auf das Verknüpfungssymbol in der Taskleiste öffnen.

2. Neuen Artikel erstellen

Klicken Sie auf die neue Datensatz  Schaltfläche in der Taskleiste . Ein leeres Formular zur Eingabe eines neuen Artikels wird geöffnet.

Warnung Da der Cursor beim Öffnen des Dokumenttyps zum Erstellen von Eingangsrechnungen immer auf das erste Dokument gesetzt ist, ist es notwendig, jedes Mal auf die neue Datensatz Schaltfläche zu klicken, wenn Sie ein neues Dokument erstellen möchten. Ein neues Dokument, das bereit ist, Daten einzugeben, wird geöffnet. Ein neues Dokument, das bereit ist, Daten einzugeben, wird geöffnet.

Geben Sie die allgemeinen Informationen des Artikels in den Kopfbereich ein.

Geben Sie die eindeutige Kennung des Artikels in das ID-Feld ein. Sie kann aus maximal 16 alphanumerischen Zeichen bestehen.

Geben Sie es auf folgende Weise ein:

• manuell
• automatisch zugewiesen
• mit einem EAN-UPC-Code zugewiesen

Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn Sie eine ID eingeben, die bereits einem anderen Artikel zugewiesen ist (siehe Ein Artikel mit dieser ID existiert bereits! Name: XX!).

Geben Sie einen kurzen Text in das Beschreibungsfeld ein, der den Artikel benennt oder beschreibt. Er kann aus bis zu 40 alphanumerischen Zeichen bestehen.

Feld

  Aktiv Das Kontrollkästchen zeigt an, ob ein Artikel aktiv ist oder nicht (archiviert). Es ist standardmäßig aktiviert. Ein aktiver Artikel kann mit neuen Dokumenten verwendet werden. Wenn Sie dies verhindern möchten, zum Beispiel, weil der Lebenszyklus eines Artikels beendet ist, deaktivieren Sie diese Option. Ein inaktiver Artikel kann weiterhin auf Lager gehalten werden (zum Beispiel für Reparaturen). In einem solchen Fall markieren Sie den Artikel als inaktiv, der nicht mehr zu Bestellungen hinzugefügt werden kann. Dennoch können Sie alle Materialbewegungen damit durchführen.

Durch die Verwendung des Kontrollkästchens geben Sie an, ob ein Artikel handelbar ist oder nicht.

Neben Verkaufsartikeln kann es auch die ID von Kosten enthalten, die auf Eingabekonten erfasst sind. Überprüfen Sie Für Datensatz mit solchen Zeilen. Wenn eine Zeile als solche markiert ist, können Sie sie weder zu erhaltenen Bestellungen noch zu ausgestellten Rechnungen hinzufügen.

Wählen oder geben Sie den Hauptlieferanten des Artikels im Lieferant Feld ein. Sie können ihn aus dem Register Subjekte auswählen, indem Sie die Dropdown-Liste verwenden oder die Anfangsbuchstaben eingeben. Auf diese Weise werden die im Subjekte Register eingegebenen Subjekte drastisch eingegrenzt. Diese Daten werden unter anderem für die automatische Erstellung von Bestellungen, Konsignationsberichten und Lagerberichten verwendet (siehe Übersicht über verfügbares Lager).

Hier wird der alphanumerische transparente oder EAN-Code des Lieferanten für den Artikel angezeigt.

Diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.

PANTHEON überprüft automatisch, ob die eingegebene externe ID bereits einem anderen Artikel zugewiesen ist. Wenn dies der Fall ist, wird ein Fehler zurückgegeben Externe ID bereits in Verwendung), aber die eingegebene externe ID wird dennoch gespeichert.

3. Allgemeine Informationen eingeben

Gehen Sie zum Allgemein Panel. Das Panel ist in vier Abschnitte unterteilt.

Geben Sie die Vertragspreisliste für Kunden ein, die mit einem einzelnen Kunden spezielle Vertragspreise für einzelne Artikel oder Artikelkategorien vereinbart haben.

Fügen Sie Zeilen zu den Vertragspreisen hinzu, indem Sie die Einfügen Taste drücken oder mit den Pfeiltasten zur nächsten Zeile wechseln.

Nach der Auswahl des Subjekts oder des Subjekttyps wird ein Feld angeboten, aus dem Sie das Subjekt oder den Subjekttyp aus dem Register auswählen können. Geben Sie die Daten direkt in die Zeilen der Vertragspreise ein.

Es müssen ein oder mehrere Kriterien eingegeben werden, um die Vertragspreise festzulegen:

Subjekt	Wählen Sie ein Subjekt aus der Dropdown-Liste aus (nachdem Sie die Registerkarte Subjekt ausgewählt haben).
Subjekttyp	Wählen Sie einen Subjekttyp aus der Dropdown-Liste aus (nachdem Sie die Registerkarte Subjekttyp ausgewählt haben).
Einkauf/Verkauf	Wählen Sie einen Typ: Verkauf – Preis gültig bei Verkauf Einkauf – Preis gültig bei Einkauf
Externe ID	Zeigt den Namen des ausgewählten Subjekts oder Subjekttyps an.
Preis	Geben Sie den Vertragspreis ein.  Eine Warnung erscheint, wenn für einen Artikel eine Mindestmarge definiert ist und der Vertragspreis niedriger als der Preis ist.
Währung	Setzen Sie die Währung für den Preis.
Rabatt	Geben Sie den Betrag des Vertragsrabattes (in Prozent) ein.
Formel	Wählen Sie eine Formelaus, um den Preis dynamisch festzulegen.
Datum Von	Geben Sie das Datum ein, ab dem die Vertragspreise gültig sind.
Datum Bis	Geben Sie das Datum ein, bis zu dem die Vertragspreise gültig sind.
Zahlung innerhalb	Geben Sie die Frist für die Zahlung ein. Wenn der Betrag im entsprechenden Feld negativ ist, wird die Zahlungsfrist nicht berücksichtigt. Die Daten werden zur Überprüfung der eingegebenen ausgestellten Rechnung verwendet. Wenn die Zahlungsfrist für einen Artikel von der im Dokument abweicht: wird die Zahlungsfrist aus der Vertragspreisliste geändert, wenn die erste Zeile des Dokuments eingegeben wird. kann die Zahlungsfrist nicht geändert werden, wenn das Dokument bereits Zeilen enthält. Sie erhalten die folgende Warnung (siehe Artikel hat eine andere Zahlungsfrist als das Dokument!).
Lieferung innerhalb	Geben Sie das Datum der Lieferfrist ein (zu Informationszwecken).

Warnung Für eine detaillierte Behandlung siehe Vertragspreise ! Einzelne Benutzer können durch null Berechtigungen für Vertragspreise verboten werden. Verwenden Sie Artikel finden Funktion für einfacheres Eingeben und Nachschlagen der Artikel-ID (Tastenkombination: Strg+F).