Konfirmimi i një fature (e thjeshtë)

Konfirmimi i thjeshtë i një fature në PANTHEON Web Light mundësohet nga eWorkflow i paracaktuar. Në kompanitë e vogla, mund të caktoni miratuesin e paracaktuar të faturës për eWorkflow, që do të thotë se detyrat për futjen e faturës do të hapen për miratuesin pasi personi përgjegjës të ketë skanuar ose importuar faturën në Dokumentacion.

KËSHILLË Për më shumë informacion mbi eWorkflow Konfirmo faturën (e thjeshtë), shihni kapitullin Konfirmo faturën (e thjeshtë).

Ky kapitull tregon se si të përdorni eWorkflow Konfirmo faturën (e thjeshtë).

PËRMBLEDHJE E RASTIT Personi përgjegjës dëshiron të përdorë eWorkflow Konfirmo faturën (e thjeshtë) për të importuar faturën në Dokumentacion dhe për të përgatitur të dhënat për futjen e faturës. Së pari, personi përgjegjës importon dokumentin në Dokumentacion duke shtuar një bashkëngjitje PDF të skanuar dhe duke i caktuar klasifikimin përkatës. Kjo, nga ana tjetër, aktivizon eWorkflow, i cili përdoret për të redaktuar të dhënat e përgatitura për futjen e faturës. eWorkflow është konfiguruar që Adele Administrator të jetë përgjegjëse për detyrën e futjes së faturës, që do të thotë se ajo më pas fut faturën e re në PANTHEON Web Light. Kjo bëhet si më poshtë: Transferimi i eWorkflow përmes PANTHEON Web Service Futja e faturës së skanuar në Dokumente dhe detyra Përgatitja e të dhënave për futjen e faturës Kontrollimi i detyrës së marrë Futja e faturës së re të marrë Kontrollimi i historikut të detyrave

1. Transferimi i eWorkflow përmes PANTHEON Web Service

Personi përgjegjës dëshiron të përshpejtojë punën duke përdorur eWorkflow Konfirmo faturën (e thjeshtë).

Para se të përdoret eWorkflow i paracaktuar, ai duhet së pari të transferohet në regjistër duke përdorur Web Service.

Për më shumë informacion mbi mënyrën e transferimit të një eWorkflow në PANTHEON Web Light, shihni kapitullin Transferimi i eWorkflow përmes PANTHEON Web Service në PANTHEON Web Light.

Pasi eWorkflow të jetë transferuar, personi përgjegjës mund ta aktivizojë atë.

2. Futja e faturës së skanuar në Dokumente dhe detyra

Personi përgjegjës hap modulin Dokumente dhe Detyra | Dokumente.

Shfaqet një listë e të gjitha dokumenteve. Në shiritin e veglave, personi përgjegjës klikon Dokument i Ri.

Pastaj, personi përgjegjës fillon futjen e faturës së skanuar të marrë.

Në lloji i dokumentit fushë, personi përgjegjës zgjedh llojin e dëshiruar nga lista rënëse: SKN0 SCAN.

Më pas, personi përgjegjës përcakton klasifikimin e dokumentit. Në fusha e klasifikimit , personi përgjegjës zgjedh: 250 – Fatura (të marra, të lëshuara, të brendshme) dhe dokumentacioni i nevojshëm për krijimin e tyre.

PARALAJMËRIM Për klasifikimin e zgjedhur, në këtë rast 250 – Fatura (të marra, të lëshuara, të brendshme) dhe dokumentacioni i nevojshëm për krijimin e tyre, eWorkflow Konfirmo faturën (e thjeshtë) duhet të zgjidhet në fusha e Workflow në Skema e Klasifikimit. Përndryshe, eWorkflow nuk do të FUNKSIONOJË në sfond.

Në fusha Klienti/Pagues , personi përgjegjës zgjedh furnizuesin, në këtë rast: Post SLO, Ltd.

Më pas, personi përgjegjës fut të dhënat e përgjithshme të faturës.

Në fusha e datës së dokumentit , personi përgjegjës fut datën e krijimit të faturës: 10.5.2023.

Pastaj, personi përgjegjës zgjedh Data e skadimit të dokumentit (Data e skadimit të dokumentit): 18.5.2023.

Në fusha bosh e Shënimit , personi përgjegjës fut tekstin: Faturë për shërbime postare Maj 2023.

Tani, personi përgjegjës shton një bashkëngjitje PDF në faturë nga desktopi.

Në tabin Dokumente në anën e djathtë të formularit, personi përgjegjës klikon butonin Shto bashkëngjitje .

Hapet dritarja e Windows Explorer, ku personi përgjegjës kërkon dosjen ku ndodhet fatura PDF.

Personi përgjegjës zgjedh skedarin e faturës PDF dhe klikon butonin Hap .

KËSHILLË Mund të zgjidhni një ose më shumë dokumente njëherësh.

Dokumenti ngarkohet në PANTHEON Web Light dhe shfaqet në anën e djathtë të formularit.

Pasi dokumenti PDF të shtohet në PANTHEON Web Light, eWorkflow Konfirmo faturën (e thjeshtë) fillon të funksionojë në sfond.

Personi përgjegjës mund të përgatisë të dhënat për futjen e faturës.

3. Përgatitja e të dhënave për futjen e faturës

Kur Adele Administrator hyn në PANTHEON Web Light, ajo vëren në shiritin e veglave se ka një detyrë të hapur.
Personi përgjegjës klikon detyrën e hapur Fut të dhëna për futjen e faturës në seksionin Historiku i Detyrave .

Hapet një dritare e zbrazët e detyrës Fut të dhëna për futjen e faturës .

Personi përgjegjës fut të dhënat e mëposhtme:

• Në fusha e llojit të dokumentit , personi përgjegjës zgjedh llojin e dokumentit që do të krijohet, në këtë rast: 1200 – Faturë për shpenzime.
• Fusha Data plotësohet automatikisht me datën e sotme. Në këtë rast, personi përgjegjës e lë të pandryshuar: 23.5.2025.
• Më pas, personi përgjegjës specifikon subjektin nga i cili është marrë fatura në fusha Subjekti : Pecunia d.o.o.
• Nga lista rënëse e fusha Magazinë , personi përgjegjës zgjedh magazinën me të cilën lidhet fatura. Në këtë rast, personi përgjegjës e lë të pandryshuar: LLOGARITË E KOSTOS.
• Nga lista rënëse e fusha Departamenti , personi përgjegjës zgjedh departamentin me të cilin lidhet fatura, në këtë rast: Administrata.
• Në fusha Komenti , personi përgjegjës fut një koment mbi dokumentin: Ju lutem konfirmoni faturën.

Pasi të jenë futur të gjitha të dhënat, personi përgjegjës klikon butonin Vazhdo .

Kjo përfundon punën që kërkohej të kryhej nga personi përgjegjës i dhënë. Detyra për futjen e faturës tani është krijuar për personin përgjegjës siç është caktuar në eWorkflow, që shfaqet në seksionin Historiku i Detyrave .

Në këtë rast, personi përgjegjës nga eWorkflow i mësipërm është Adele Administrator.

4. Kontrollimi i detyrës së marrë

Ajo klikon Lidhjen për importimin e faturës.

Hapet formulari për futjen e faturës së re.

5. Futja e faturës së re të marrë

Adele fillon futjen e të dhënave në formularin Fatura e re e marrë .

Në rreshtat e fusha Shto artikull , ajo fut »Posta« dhe zgjedh artikullin përkatës nga lista.

Në fusha Sasia , Adele fut "1" dhe shumën neto të faturës së marrë në fusha Çmimi . Në këtë rast, shuma është: EUR 610,00.

Më pas, ajo klikon butonin (Shto artikull në rresht).

Në seksionin e Përgjithshëm , Adele fut të dhënat e munguar.

Në fusha Seksioni , ajo zgjedh Administrata.

Në fusha Fatura , Adele kopjon numrin e faturës PDF "2023-12" dhe datën e faturës "10.5.2023".

Pasi të jenë futur të gjitha informacionet e përgjithshme, Adele ruan faturën duke klikuar butonin Përfundo .

Tabi Dokumente hapet automatikisht.

6. Kontrollimi i historikut të detyrave

Në tabin e hapur automatikisht, Adele mund të shohë që të gjitha detyrat janë përfunduar, kush i ka përfunduar dhe kur.

eWorkflow është përfunduar dhe dokumenti tani shfaqet në listën e dokumenteve në tabin Dokumente .