Pretraga u Dokumentaciji

U Dokumentaciji, dokumenti su raspoređeni u tabeli. Izabrani dokument možete pregledati u pregledu. Takođe možete pristupiti informacijama i dodati veze, metapodatke, datoteke i log komentara.

Za bržu pretragu dokumenata, dostupni su filteri pomoću kojih možete pretraživati dokumente po vremenskom periodu, klasifikaciji, sandučiću, metapodacima i slično. Dokumente možete pretraživati i koristeći sortiranje, grupisanje i filtriranje u tabeli dokumenata.

U ovom poglavlju ćemo vam predstaviti različite opcije pretrage dokumenata u Dokumentaciji.

Opis primera Kompanija Tecta sarađuje sa različitim privrednim subjektima. Odgovorna osoba u računovodstvu traži fakturu koja je zaključena 2021. godine. U Dokumentaciji može vršiti pretragu upotrebom različitih opcija ili kombinacija: Pretraga dokumenata upotrebom filtera Pretraga pomoću grupisanja dokumenata u tabeli Pretraga pomoću razvrstavanja i filtriranja dokumenata u tabeli

1. Pretraga dokumenata upotrebom filtera

Za pretragu fakture, odgovorna osoba najpre bira obrazac Dokumenti, tako što u meniju klikne na Podešavanja | Dokumentacija | Dokumenti.

U sledećem koraku nastavlja sa upisom podataka u filtere koji će pomoći u bržem pronalaženju željenog dokumenta.

Klikom u polje Klasif., upisuje ključne podatke za pretragu. U našem primeru traži po klasifikaciji: 2098 - Fiskalni računi.

Izbor može suziti upisom godine 2021. U tu svrhu, u polju Metapodaci upisuje %2021.

Najzad, klikne na dugme (Filter za dokumente) koji završava filtriranje podataka. Program vraća rezultat liste dokumenata, prema specifikaciji u filterima.

Klikom na izabrani dokument možete videti pregled dokumenta sa desne strane.

SAVET Na isti način, kao što je prikazano u primeru, možete koristiti bilo koje polje za filtriranje dokumenata sa liste. Datum od-do, Arhiva, Status, Sanduče, Odg. osoba i Metapodaci. Klikom na ikonu   (Lupa), koja se nalazi pored filtera, otvara se obrazac Pretraga po. Omogućava vam da izaberete nekoliko parametara istovremeno za pretragu izabranog polja. Znak procenta (%) je poseban znak za pretragu. Više možete pročitati u poglavlju Znakovi sa posebnim značenjem.

2. Pretraga pomoću grupisanja dokumenata u tabeli

U Dokumentaciji možete pretraživati dokumente i pomoću grupisanja dokumenata u tabeli.

U tu svrhu, kliknete desnim klikom miša na površinu izabranog polja tabele i birate komandu Uredi | Grupiši po ovoj koloni.

U našem primeru, odgovorna osoba bira grupisanje po polju ID Klasifikacije.

Dokumenti se u tabeli združuju po klasifikaciji.

SAVET Ako ste pogrešili i izabrali pogrešno polje pri kreiranju grupa, možete preko postupka prevlačenja i ispuštanja (drag & drop) ukloniti polje iz grupisanja. Istu opciju vam daje i desni klik miša na polje po kome su grupisani dokumenti. Iz skupa komandi izaberite Uređivanje | Ukloni iz grupisanja. Takođe možete koristiti opciju grupisanja u nivoima. Na primer, slika ispod pokazuje kako izgleda kada biste grupisali dokumente u okviru Klasifikacije, a po Subjektu. Uzmite naslov željene kolone (npr. Subjekt) i koristite proces prevlačenja i ispuštanja (drag & drop) da biste je preneli na površinu primarne grupe. Dokumenti se prvo sortiraju po primarnoj grupi, a zatim po sekundarnoj.

3. Pretraga pomoću razvrstavanja i filtriranja dokumenata u tabel

Za pretragu fakture, odgovorna osoba može upotrebiti i opciju filtriranja i sortiranja dokumenata direktno u tabeli.

Za filtriranje klikne na naziv kolone, na polje po izboru, i pronalazi vrednost po kojoj će filtrirati dokumente sa padajuće liste.

U našem primeru klikne na polje ID Klasifikacije i izabere 2098 - Fiskalni računi.

Za sortiranje, klikne na na strelicu gore/dole na izbabranom polju i sortira zapise po rastućem ili opadajućem redosledu.

U našem primeru, sortira zapise prema polju Datum, tako da dokumenti sa najstarijim datumom budu na vrhu liste.

SAVET Ponovnim klikom na strelicu u nazivu kolone, red sortiranja se rotira po vrednosti, tako da dokumenti budu sortirani rastuće-padajuće. Na isti način, kao što je prikazano u primeru, možete koristiti bilo koje polje filtera, odnosno sortiranja podataka dostupnih u kolonama sa liste dokumenata.