Филтрирање задачи според различни критериуми

Задачи се списоци на задачи што корисниците ги извршуваат во текот на работниот ден. За задачите имаме различни податоци: датум на почеток, датум на завршување, времетраење, должник, приоритет, поврзани документи итн.

Филтрите ни дозволуваат да ги филтрираме задачите според различни податоци со коишто ги определуваме.

Списокот на задачи што може да се филтрира е достапен на формуларот Задачи, до кои се пристапува со кликнување на менито Подесувања │ Документација │ Задачи.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ Компанијата Текта води кампања за претставување на нова колекција шатори. Одделот за продажба собира апликации од деловни партнери. Менаџерот за промоција на продажбата Петар Продажба отсуствуваше од работа неколку дена, но сега го интересира колку презентации се резервирани до крајот на месецот и кој ќе ги изведува. Ќе го провери ова со филтрирање на креираните задачи.

Одговорното лице за промоција на продажбата во компанијата Текта се интересира колку задачи се евидентирани за презентација на новата колекција шатори за периодот од 17.6.2024 до 03.6.2024 година и кој се очекува да биде задолжен за презентацијата.

За таа цел го отвора формуларот Задачи, кадешто листата на задачи се филтрира со помош на филтри од десната страна на формуларот.

Го брише записот во полето Доделен, бидејќи сака прво да ги провери сите записи, без оглед на одговорното лице за задачата.

Потоа, во полето Датум од го внесува почетокот на периодот за филтрирање задачи: 21.8.2024. Го внесува крајниот датум на периодот за прикажување филтрирани задачи во полето До: 31.8.2024.

Во полето Назив го внесува зборот што очекува да биде внесен во називот на задачата, согласно договорот со колегите.

Бидејќи не знае точно што може да се припише како додаток на пребаруваниот збор, додава посебен знак %. Во нашиот случај, ги внесува критериумите за пребарување: презентација%.

СОВЕТ Ако не го знаете точниот правопис на името што го барате, можете да го користите специјалниот знак % во пребарувањето. Знакот заменува кој било знак, така што програмата ќе земе предвид при пребарувањето дека целта на вашиот внесен запис може да биде продолжение на кој било запис.

Во програмата има системско штиклирање за да се прикажат само задачите на корисникот кој е најавен во програмата.

Бидејќи сака да ги прикажува сите задачи, не само неговите, го отштиклира копчето Само мои задачи ().

Филтрирањето на списокот со задачи, според внесените критериуми, се започнува со кликнување на копчето Барај ().

Програмата го филтрира приказот во списокот со задачи според одредени критериуми.

Во нашиот случај, одговорното лице ќе види четири записи на задачи, во избраниот период, кои го имаат зборот „презентација“.

Во списокот на задачи, одговорното лице може да види кој ќе ја спроведе презентацијата (поле Доделен), кога (поле Рок на достасување) и кој клиент ќе дојде на презентацијата (поле Партнер).

СОВЕТ Ако сакате да ја подредите листата на задачи според дополнителни критериуми, прочитајте го делот Сортирање задачи. За повторно да го филтрирате списокот со задачи, кликнете на копчето и ресетирајте ги филтрите и целиот приказ на списокот со задачи.