 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
General în Comanda de vânzare
Pe General tab, am găsit toate câmpurile cheie pentru crearea și gestionarea unei comenzi de vânzare, inclusiv detalii despre client și destinatar, date (comandă, valabilitate, livrare, documente legate), informații despre plată și valută, tip de livrare, departament, persoană responsabilă, funcționar și înregistrări de referință.
| Client |
Persoana căreia îi vinzi bunuri sau servicii. În acest câmp, poți căuta clientul după numărul său de TVA și/sau nume. |
| Destinatar |
Un subiect suplimentar, în mod implicit același cu prima persoană, deoarece programul introduce automat date aici. Poți schimba și acest câmp și folosi combinații Client/Destinatar. Adresa este de asemenea aplicată din registrul Subiectelor. |
| Depozit |
În general, datele despre depozit nu sunt obligatorii și nu trebuie să le introduci. Cu toate acestea, dacă dorești să transferi datele către o factură emisă sau un aviz de însoțire, trebuie să selectezi depozitul. Dacă nu, programul va emite un mesaj de avertizare. Depozitul poate fi de asemenea setat în Registrul Tipurilor de Documente ca câmp obligatoriu. |
| Status |
O etichetă despre statusul comenzii. Există trei statusuri predefinite:
- Creat – Reprezintă informații pentru client și nu afectează stocul liber.
- Confirmat – Reprezintă o comandă obligatorie atât pentru client, cât și pentru furnizor, și este calculată în stocul liber.
- Expediat – Status aplicat automat când comanda este transferată în lista de picking.
- Finalizat – Folosit pentru comenzile care nu au fost complet expediate; restul cantității neexpediate este inversată. Programul folosește aceste date în Raportul Comenzi de Vânzare.
Dacă este necesar, poți defini de asemenea statusuri noi suplimentare.
O comandă este finalizată:
- Automat, dacă toate liniile din comandă sunt transferate într-o factură emisă în întreaga lor cantitate (statusul comenzii nu se schimbă în 'Finalizat', ci rămâne așa cum este);
- Manual, selectând statusul 'Finalizat' în registru, dacă finalizarea unei comenzi este și nu va fi posibilă din orice motiv (de exemplu, inversarea comenzii rămase).
Când introduci o nouă comandă, statusul implicit va fi cea mai mică valoare (în mod implicit: 1 – Creat).
|
| Data livrării |
Data creării comenzii (data curentă în mod implicit). |
| Valabilitate |
Introdu un număr de zile sau data de valabilitate a comenzii. Datele de aici sunt legate între cele două câmpuri. Dacă schimbi o valoare (de exemplu, numărul de zile), cealaltă (de exemplu, data) se va schimba automat corespunzător. |
| Zile pentru Plată |
Numărul de zile în care comanda facturată (adică factura va fi emisă pe baza comenzii) va fi scadentă pentru plată. În mod implicit, aceste date sunt aplicate din registrul Clienților și pot fi de asemenea schimbate. |
| Data Livrării |
Data dorită pentru livrare exprimată de client sau setată conform capacităților tale. Datele de aici sunt în mod implicit transferate și în liniile comenzii. Poți schimba de asemenea data livrării în linia comenzii.
Dacă termenul limită implicit de livrare este schimbat în antetul documentului după ce cel puțin o linie de comandă a fost introdusă, programul îți va oferi opțiunea de a introduce data limită de livrare schimbată și în liniile documentului. Mesajul următor va apărea: Vrei cu adevărat să schimbi data limită de livrare pe linie de articol?
Dacă confirmi această alegere, data limită de livrare în linie va fi schimbată.
|
| Livrare Prin |
Tipul implicit de livrare din registrul Clienților este aplicat aici. Poți de asemenea să selectezi un tip de livrare potrivit din registru ulterior. |
| Valută |
Valuta implicită din setările PANTHEON este afișată, dar dacă o valută implicită pentru acest client a fost selectată în registrul Subiectelor , aceasta din urmă este utilizată.
Este obligatoriu să selectezi valuta înainte de a introduce liniile.
Dacă valuta din antetul documentului este corectată ulterior pe un document deja creat, programul va emite un mesaj de avertizare IRIS: Schimbă valuta în antetul documentului.
Ratele de schimb ale Băncii Slovenieisunt utilizate, pe baza uneia dintre cele patru date introduse în setări. Rata de schimb poate fi de asemenea introdusă sau schimbată manual. Dacă rata de schimb este schimbată după ce liniile documentului au fost introduse, un mesaj IRIS va apărea: Schimbă valuta în antetul documentului.
Când adaugi linii din document în document, este obligatoriu să introduci rata de schimb (începând cu 1.1.2007) pentru acea bancă setată ca Banca Sloveniei în Panoul de Administrare în PANTHEON.
|
| Departament |
Selectarea departamentului permite ca problema să fie atribuită unui anumit departament din cadrul companiei tale. Dacă departamentul este deja selectat în setările Tipului de Document , acele date vor fi aplicate în acest câmp. |
| Înregistrare |
Poti introduce date pentru două documente legate. Cele mai frecvente utilizări pentru acestea sunt numărul documentului și data cererii sau comenzii. Dacă dorești ca aceste date să fie obligatorii, poți seta acest lucru în Tipul de Document în PANTHEON. |
| Raport |
Poti introduce date pentru două documente legate. Cele mai frecvente utilizări pentru acestea sunt numărul documentului și data cererii sau comenzii. Dacă dorești ca aceste date să fie obligatorii, poți seta acest lucru în Tipul de Document în PANTHEON. |
| Vinde-către |
Definește condiția de vânzare a clientului (de exemplu, înregistrat TVA).
Valoarea este transferată din datele clientului și afectează calculul impozitului. |
| Persoană responsabilă |
În funcție de setări, programul aplică aici utilizatorul conectat la program sau persoana responsabilă, definită în registrul Clienților. Persoana responsabilă poate fi schimbată. |
| Funcționar |
În mod implicit, acesta este utilizatorul conectat la program. Aceste date nu pot fi schimbate. |
| Tipul de Document |
Tipul de livrare implicit din registrul Clienților este aplicat aici. Poți de asemenea să selectezi un tip de livrare potrivit din registru ulterior. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|