Crearea unui nou tip de document

Tipuri de document în PANTHEON permit o gestionare sistematică și o privire de ansamblu asupra documentelor (Sistem de Documente). Prin definirea diferitelor tipuri de documente, puteți preconfigura diverse setări: matrici de conturi, permisiuni asupra documentului, depozite, semnatari, fiscalizare etc. Mai jos este un exemplu de creare a unui nou tip de document.

INDICAȚIE Tipurile de documente sunt cel mai adesea definite la începutul utilizării programului, în momentul implementării. Totuși, ele pot fi adăugate și ulterior.

AVERTISMENT Nu mai puteți șterge un tip de document după ce există deja un document bazat pe acesta.

1. Crearea unui nou tip de document

Mai întâi, persoana responsabilă va crea un nou ID pentru tipul de document în Tipuri de Document registrul, găsit în meniul Setări | Program | Tipuri de Document.

• Noul tip de document este dorit pe pagina Facturi Primite, în modulul Bunuri. Pentru a face acest lucru, cursorul mouse-ului este plasat în panoul Primire, așa cum se arată în imaginea de mai jos.
  

• Persoana responsabilă face clic pe butonul Inserare înregistrare în bara de instrumente.
• În câmpul ID , persoana responsabilă scrie ID-ul pentru noul tip de document. Aici, este 1205.
• Câmpurile Titlu Scurt și Titlu sunt completate așa cum se arată în imaginea de mai jos.
• În câmpurile Arhivă și Clasificare , locația unde documentul va fi arhivat este selectată din lista derulantă.
• În final, înregistrarea este salvată făcând clic pe Salvare.

AVERTISMENT Pentru a selecta informații pentru câmpurile Arhivă și Clasificare din meniul derulant, setările din Documentație trebuie să fie pregătite și serviciul eBusiness trebuie să fie activat.

INDICAȚIE Când doriți să copiați setările pe care le aveți deja pe unul dintre tipurile de document existente la un nou tip de document, utilizați butonul Copiere înregistrare .

2. Setări în fila Bunuri

Persoana responsabilă continuă cu introducerea datelor pentru noul tip de document 1205, pe panoul Bunuri , subpanoul Primire . Există trei file pe panou: Setări de bază, Date avansate, și Parametri. Mai jos, vom arăta setările cheie pe care persoana responsabilă le selectează.

• Pe fila Setări de bază , în câmpul Destinatar , se introduce depozitul. Aici, este Cont de Costuri.

AVERTISMENT Fiecare tip de document necesită informații despre depozit. În cazurile în care costurile sunt înregistrate și introducerea unui depozit nu are sens, se creează un depozit fictiv pentru a furniza tehnic informațiile necesare.

• Persoana responsabilă activează una sau mai multe casete de selectare potrivite în secțiunea Primire . Aici, este Document.

• Tipul de document este specificat. Aici, este, așa cum se arată în imaginea de mai jos, Bunuri. INDICAȚIE
  

Pentru a afla mai multe despre tipurile de primire și document disponibile, consultați capitolul Primire .Datele avansate și Parametri permit utilizatorului să configureze setări mai avansate pentru fiecare tip de document. Pentru mai multe informații, consultați capitolul Primire . ​3. Setări în fila Status

Statusurile

pe un document facilitează utilizatorului marcarea și vizualizarea documentelor în cadrul unui tip de document. În acest scop, pe fila

Status , persoana responsabilă copiază statusurile de la un alt tip de document astfel: Faceți clic pe butonul Copiere Statusuri așa cum se arată în imaginea de mai jos.

• Se deschide o fereastră, unde persoana responsabilă specifică de la ce Tipuri de Document existente se pot transfera statusurile și care ar trebui să fie

• Modul de Copiere (vezi imaginea de mai jos). Finalizați descărcarea făcând clic pe Copiere .
  
• O copiere a statusurilor finalizată cu succes returnează un mesaj așa cum se arată în imaginea de mai jos. INDICAȚIEPuteți defini statusurile după cum doriți, introducându-le manual în tabel. Pentru mai multe detalii despre fila Statusuri, consultați capitolul
• Statusuri
  

. 4. Setări în fila Financiare Persoana responsabilă continuă cu setările pe filaFinanciare

unde sunt configurate setările de bază legate de contabilizare, numerar, tranzacții etc. În acest scop, sunt selectate următoarele setări, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

AVERTISMENT Pentru a selecta conturi

sau tipuri de documente pentru contabilizare din meniul derulant, acestea trebuie să fi fost create anterior. INDICAȚIE Pentru informații mai detaliate despre opțiunile de setări pe fila Financiare

, consultați capitolul Contabilizare pe Tipuri de Documente predefinite . 5. Setări în fila Conturi Bunuri Matricile de Transfer Conturisunt unele dintre cele mai importante setări pentru contabilitate înainte de

contabilizarea

documentelor. În acest scop, persoana responsabilă va introduce detaliile conturilor în fila Conturi Bunuri . Acest lucru se face cu butonul Copiere Conturi astfel: Faceți clic pe Copiere Conturi așa cum se arată în imaginea de mai jos. Se va deschide o fereastră nouă, oferindu-vă opțiunea de a selecta metoda de copiere și tipurile de conturi, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

• Copierea se desfășoară conform aceleiași proceduri descrise în capitolul 3 de mai sus. 6. Setări în fila Conturi TVA La fel ca și Conturile Bunuri, conturile TVA sunt, de asemenea, esențiale pentru contabilizare în contabilitate. Persoana responsabilă folosește aceiași pași ca în capitolul 5 de mai sus pentru a pregăti setările conturilor în fila
  
• Conturi TVA
  
• .

Rezultatul final al copierii Conturilor TVA este arătat în imaginea de mai jos.

INDICAȚIE Pentru informații mai detaliate despre opțiunile de setări pe filele: Costuri Personalizate, Taxe Personalizate, Note, Permisiuni, Semnatari

, consultați capitolul

Setări Conturi . 7. Actualizarea meniuluiCrearea unui nou tip de document schimbă, de asemenea, afișarea meniului PANTHEON. În acest scop, persoana responsabilă va actualiza meniul pentru a face noul tip de document vizibil în meniu. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonulAsistenți

în

bara de instrumente

și selectați opțiunea Actualizare meniu , așa cum se arată în imaginea de mai jos. Documentul 1205 este acum vizibil în meniu Bunuri | Primire | Document | 1205 . TEME CONEXE:

Tipuri de document Mișcări de materiale și bunuriIntroducere în Tecta