Креирање на нови видови на документи

Видовите на документи во PANTHEON овозможуваат систематско управување и преглед на документите (Систем на документи). Со дефинирање на различни видови документи, можете однапред да конфигурирате различни поставки: матрици на конта, авторизации на документот, складишта, потписници, фискализација итн. Подолу е пример за креирање нов вид на документ.

совет Видовите на документи најчесто се дефинираат на почетокот на користењето на програмата, во моментот на имплементација. Сепак, тие исто така може да се додадат подоцна.

Внимание Веќе не можете да избришете вид на документ откако веќе постои креиран документ на него.

1. Креирање нов вид на документ

Одговорната личност на почетокот треба да креира нова шифра за вид на документ. Тоа го прави во  шифрарник на видови документи, до кој пристапува преку менито Подесувања | Програм | Видови документи.

• Новиот вид на документ е потребно да се креира во делот за Примени фактури, во модулот Материјално. За да го направите ова, курсорот на глувчето се става во панелот за Прием, како што е прикажано на сликата подолу.

• Клика на копчето Нов запис во лентата со алатки. 
• Во полето Шифра, Сања ја внесува новата шифра за видот на документот. Во нашиот пример: 1205
• Ги пополнува полињата Краток назив и Назив, како што е прикажано на сликата подолу
• Во полињата Архива и Класификација, од паѓачкото мени избира локација каде ќе се архивира документот. 
• На крај, го зачувува записот со клик на копчето Сними промени.

Внимание За да изберете информации за полињата Архива и Класификација од паѓачкото мени, треба да се подготват поставките во Документација и да се активира услугата еРаботење.

совет Кога сакате да ги копирате поставките што веќе ги имате на еден од вашите постоечки видови документи во нов вид на документ, користете го копчето Раздвој запис.

2. Подесувања во табот Материјално

Одговорното лице продолжува со внесување на податоци за новиот вид на документ 1205, на панелот Материјално, потпанелот Прием. На панелот има три табови: Основни поставки, Напредни податоци и Параметри. Подолу ќе ви ги покажеме клучните поставки што ги избира одговорното лице.

•  Во полето Примател, на табот за Основни податоци, одговорната личност внесува складиште. Во нашиот пример: Сметки на трошоци. 

внимание Секој вид на документ бара информации за складиштето. Во случаи кога трошоците се евидентираат и влегувањето во складиште не е значајно, се создава фиктивен склад за технички да ги обезбеди потребните информации.

• Одговорното лице овозможува соодветното поле за избор во делот Прием. Во овој пример: Документ.
• Го наведува Видот на документот, во нашиот пример: Материјално, како што е прикажано на сликата подолу.

СОВЕТ За да дознаете повеќе за видовите приеми и видови документи, видете во поглавјето Прием. Табовите Напредни податоци и Параметри му овозможуваат на корисникот да конфигурира понапредни поставки за секој вид на документ. За повеќе информации, видете во поглавјето Прием.

​

3. Подесувања во табот Статус

Статусите на документот му олеснуваат на корисникот да означува и прегледува документи во еден вид на документ. За таа цел, на табот Статус, одговорното лице ги копира статусите од друг тип на документ на следниов начин:

• Одговорното лице клика на копчето Пренос на статус, како што е прикажано на сликата подолу. 

• Се отвора прозорец, каде што можете да одредите од кој, веќе постоечки Вид на документ, сакате да ги префрлите статусите и каков треба да биде Начинот на пренос (слика подолу).
• Преносот се завршува со кликнување на копчето Копирај.
• Успешно завршеното копирање на статуси враќа порака како што е прикажано на сликата подолу.

совет Можете да ги дефинирате статусите како што сакате со рачно внесување во табелата. За повеќе детали за табот Статуси, видете го поглавјето Статуси. Statuse si lahko poljubna definirate smai z ročnim vpisom v tabelo. Podrobneje o zavihku Statusi si lahko preberete v poglavju Statusi.

4. Подесувања во табот Финансии

Одговорната личност продолжува со подесувања во табот Финансии, каде се внесуваат основните информации поврзани со книжењето, благајна, ликвидатура итн. За таа намена се избираат подесувањата прикажани на сликата подолу.

внимание За да изберете конта или видови документи за книжење од паѓачкото мени, тие мора да се креирани претходно.

совет Podrobnejše informacijo o možnostih nastavitev na zavihku Denar si preberite v poglavju Knjiženje na preddefinirane VD.

5. Подесувања во табот Материјални конта

Матрицата на конта е една од најважните поставки за сметководство пред книжење на документите. За таа цел, одговорното лице ќе ги внесе деталите за контото во табот Материјални конта. Ова се прави со копчето Пренос на конта на следниов начин:

• Клинување на копчето Пренос на конта, прикажано на сликата подолу.

• Ќе се отвори нов прозорец, кој ви нуди опција да го изберете методот на копирање и видовите конта, како што е прикажано на сликата подолу.

• Копирањето се одвива според истата постапка како што е опишано во Поглавје 3 погоре.

6. Подесувања во табот ДДВ конта

Исто како и материјалните конта, контата за ДДВ се исто така клучни за книжење во сметководството. Одговорното лице ги користи истите чекори како во поглавјето 5 погоре за да ги подготви поставките за контата во табот ДДВ конта. Конечниот резултат од копирањето на контата за ДДВ е прикажан на сликата подолу.

совет За повеќе информации за можностите на подесувања во табовите Трошоци по желба, Давачки по желба, Опомени, Дозволи и Потписници, видете го поглавјетоПодесувања на конта.

7. Освежување на менито

Создавањето нов вид на документ го менува и приказот на менито PANTHEON. За таа цел, одговорното лице исто така ќе го освежи менито за да го направи новиот вид на документ видлив во менито.

За да го направи тоа клика на Волшебник, од лентата со алатки и ја избира можноста Освежи го менито, како што е прикажано на сликата подолу.

Документот 1205 е сега видлив во менито Материјално | Прием | Документ | 1205.