Kreiranje nove vrste dokumenta
Vrste dokumenata u programu PANTHEON omogućavaju sistematsko upravljanje i pregled dokumenata (sistem dokumenata). Određivanjem različitih tipova dokumenata možemo unapred podesiti različita podešavanja: matrice računa, prava na dokumente, skladišta, potpisnike, fiskalizaciju itd. U nastavku predstavljamo primer kreiranja novog tipa dokumenta.
 |
SAVET
Vrste dokumenata se najčešće definišu na početku korišćenja programa, tokom implementacije. Možemo ih dodati i kasnije.
|
 |
UPOZORENJE
Više ne možemo da izbrišemo vrstu dokumenta kada na njemu već postoji kreirani dokument.
|
|
|
OPIS PRIMERA
U preduzeću Tecta se intenzivno uvodi elektronsko poslovanje i savremene telekomunikacijske metode rada. U tu svrhu, računovođa Rozi će primljene račune za sve usluge iz ove oblasti čuvati na posebnoj vrsti dokumenta. Na taj način će imati brži pregled sadržaja i troškova. To će kreirati novu vrstu dokumenta na sledeći način:
-
Kreiranje nove vrste dokumenta
-
Podešavanja na panelu Roba
-
Podešavanja na panelu Status
-
Podešavanja na panelu Novac
-
Podešavanja na panelu Robna konta
-
Podešavanja na panelu PDV konta
-
Osvežavanje menija
|
1. Kreiranje nove vrste dokumenta
Odgovorno lice će prvo napraviti novu šifru za vrstu dokumenta. Ona će to uraditi u Šifarniku vrste dokumenata, koji otvara klikom na meni Podešavanja | Program | Vrste dokumenata.
- Želite da kreirate novu vrstu dokumenta na stranici primljenih faktura, u modulu Roba. U tu svrhu, postavite miša u panel na Prijem, kao što je prikazano na slici ispod.
- Klikne na dugme Nov zapis na redu sa alatkama.
- U polje Šifra unosi se nova šifra za vrstu dokumenta. U našem slučaju: 1205.
- Popunite polja Kratki naziv i Naziv, kao što je prikazano na slici ispod.
- U polju Arhiva i Klasifikacija sa padajuće liste izaberite lokaciju na kojoj će dokument biti arhiviran.
- Na kraju, sačuvajte zapis klikom na dugme Snimi promene.
|
UPOZORENJE
Da biste sa padajuće liste mogli da izaberete informacije za polja Arhiva i Klasifikacija, potrebno je pripremiti podešavanja u Dokumentaciji i aktivirati servis ePoslovanje.
|
|
SAVET
Kada želite da kopirate podešavanja koja već imate na jednom od postojećih tipova dokumenata u novi tip dokumenta, koristite dugme Podvoj zapis.
|
2.Podešavanja na panelu Roba
Odgovorno lice nastavlja sa unosom podataka o novoj vrsti dokumenta 1205, na panelu Roba, podpanel Prijem. Na panelu su dostupne tri kartice: Osnovna podešavanja, Napredni podaci i Parametri. U nastavku ćemo prikazati ključne postavke koje odgovorno lice bira.
- U polju Primalac, na kartici Osnovna podešavanja, odgovorno lice ulazi u skladište. U našem primeru: Računi troškova.
|
Upozorenje
Svaka vrsta dokumenta zahteva podatke o skladištu. U slučajevima kada evidentiramo troškove, a skladište nema smisla, kreiramo fiktivno skladište da bismo tehnički pružili potrebne informacije.
|
- Aktivira prekidač za preuzimanje (dodeljuje narandžastu kvačicu odgovarajućem tipu preuzimanja). U našem slučaju: Dokument.
- Definiše vrstu dokumenta, koji je u ovom slučaju kao što je prikazano na slici ispod: Materijalno.
|
SAVET
- Pročitajte više o vrstama naplate i vrstama dokumenata koje možete izabrati u poglavlju Prijem.
- Na karticama Napredni podaci i Parametri korisnik postavlja naprednija podešavanja za svaku vrstu dokumenta. Pročitajte više o ovome u poglavlju Nabavka.
|
3. Podešavanja na panelu Status
Statusi dokumenata omogućavaju korisniku da lakše označi i pregleda dokumente u okviru jedne vrste dokumenta. U tu svrhu odgovorno lice na kartici Statusi kopira statuse iz druge vrste dokumenata na sledeći način:
- Kliknete na dugme Prenos statusa kao što je prikazano na slici ispod.
- Otvara se prozor u kojem možete odrediti iz koje, već postojeće vrste dokumenta, želite da prenesete statuse i koji treba da bude način prenosa (slika ispod).
- Završite preuzimanje klikom na dugme Kopiraj.
- Uspešno preuzimanje vraća poruku kao što je prikazano na slici ispod.
|
SAVET
Statuse možete slobodno definisati ručnim unosom u tabelu. Više o kartici Statusi možete pročitati u poglavlju Statusi.
|
4. Podešavanja na panelu Novac
Odgovorno lice nastavlja sa podešavanjima na kartici Novac, gde se postavljaju osnovna podešavanja vezana za knjiženje, kasu, likvidaciju i sl. U tu svrhu izaberite sledeća podešavanja kao što je prikazano na slici ispod.
5. Podešavanja na panelu Robna konta
Matrica računa je jedno od najvažnijih podešavanja za računovodstvo pre obavljanja knjiženja dokumenata. U tu svrhu, odgovorno lice će uneti informacije o nalogu u panel Robna konta. To će učiniti uz pomoć dugmeta za Prenos konta na sledeći način:
- On klikne na dugme Prenos konta kao što je prikazano na slici ispod.
- Otvoriće se novi prozor koji nudi opciju izbora metoda prenosa i tipova naloga, kao što je prikazano na slici ispod.
- Transfer se nastavlja koristeći isti postupak kao što je opisano u Poglavlju 3 iznad.
6. Podešavanja na panelu PDV konta
Baš kao i robni računi, PDV računi su takođe ključni za knjiženje u računovodstvu. Odgovorno lice priprema matricu računa na isti način kao što je opisano u poglavlju 5 gore, na kartici PDV konta.
Konačan rezultat prenosa PDV računa prikazan je na slici ispod.
|
SAVET
Detaljnije informacije o opcijama podešavanja možete pročitati na karticama: Svi troškovi, Bilo koji troškovi, Napomene, Prava, Potpisnici, u poglavlju Podešavanja konta.
|
7. Osveževanje menija
Kreiranjem novog tipa dokumenta menja se i prikaz u meniju programa PANTHEON. U tu svrhu, odgovorno lice će osvežiti meni tako da novi dokument bude vidljiv u meniju.
Uradite to tako što ćete kliknuti na dugme Čarobnjaci na traci sa alatkama i izabrati opciju Osveži meni kao što je prikazano na slici ispod.
Dokument 1205 je sada vidljiv na listi u meniju Roba | Prijem | Dokument | 1205.
