Kreiranje potnega naloga

PANTHEON Granula Potni nalog (v nadaljevanju Granula Potni nalog) uporabniku omogoča kreiranje potnih nalogov preko svoje mobilne naprave, tablice ali računalnika. Potni nalog lahko kreira takoj na terenu ali po opravljeni poti doma ali v službi.

NAMIG Več informacij o Granuli lahko preberete v poglavju Granula Potni nalog.

V tem poglavju smo za vas pripravili enostaven primer uporabe Granule Potni nalog.

Opis primera Odgovorna oseba na telefonu kreira nov potni nalog, kjer vpiše podatke o službeni poti, ki jo je opravil s službenim vozilom. Obiskala je stranko v Kopru, nato pa je obiskala sejem v Mariboru, kjer je opravila več srečanj s strankami. V glavo dokumenta vnese podatke o vozilu in statusu poti. Nato vnese podrobnosti o ciljih poti in določi dodatne stroške - parkirnino. To stori v Granuli Potni nalogi po naslednjih korakih: Odpiranje obrazca za kreiranje novega potnega naloga Vnos podatkov v glavo dokumenta Dodajanje novega cilja s seznama subjektov Dodajanje novega cilja z uporabo Google storitve Vnos stroškov na pozicijo Pregled potnih nalogov v zavihku Seznam potnih nalogov

1. Odpiranje obrazca za kreiranje novega potnega naloga

Po prijavi v Granulo, odgovorna oseba v glavnem meniju izbere Kadri in s spustnega seznama izbere Potni nalogi.

Odpre se obrazec za vnos novega potnega naloga.

Odgovorna oseba vnese podatke v glavo dokumenta.

2. Vnos podatkov v glavo dokumenta

V polju Vozilo s seznama izbere vozilo, ki ga uporablja za službeno pot - Peugeot Boxer z registrsko oznako LJ 587L698.

V polju Status odgovorna oseba izbere status potnega naloga, v našem primeru: Potrjen.

S klikom na gumb   (Shrani) shrani spremembe.

V polju Št. naloga se prikaže številka kreiranega dokumenta 24-7000-000022.

Nadaljuje z vnosom cilja.

3. Dodajanje novega cilja s seznama subjektov

Klikne na polje Dodaj nov cilj in s seznama s pomočjo tipkovnice najde in izbere subjekt, ki ga je obiskal - Intersport Koper, d.o.o..

Ob izbiri subjekta se samodejno pojavi okno z vprašanjem o potovanju za lažji izračun kilometrine: Katero relacijo želite prenesti v polje Kilometri?

Izbere možnost Povratna.

Izbrani cilj se prikaže na seznamu.

V polju Datum od vnese datum in uro začetka službene poti 21.8.2024 ob 08:00.

V polje Datum do vnese datum in uro konca službene poti 21.8.2024 ob 11:00.

V polje Namen potovanja s tipkovnico zapiše: Urgentna dostava blaga.

V polju Stroškovni nosilec s seznama izbere PRODAJA.

Spremembe na potnem nalogu shrani in nadaljuje z dodajanjem novega cilja.

4.  Dodajanje cilja z uporabo Google storitve

Doda nov cilj z uporabo storitve Google Zemljevidi.
 

POMEMBNO Za delovanje Google storitev je potrebna nastavitev Google API ključa v PANTHEON Web Light.  Več si preberite v poglaju Nastavitev Podatkov o podjetju.

Klikne na ikono  (Google iskanje) poleg polja Dodaj nov cilj. Ko je gumb aktiviran, se obarva rahlo rumeno.

V polje Dodaj nov cilj nato s tipkovnico vpiše naslov 'Koresova ulica 7' in nato s seznama izbere ustrezen vnos - Koresova ulica 7, Maribor, Slovenija.

Izbere povratno relacijo.

Samodejno se izračunajo prevoženi kilometri.

V polje Datum od se samodejno vpiše čas konca prejšnje poti - 21.8.202411:00.

V polje Datum do vpiše konec poti 18:00.

Zaradi dolžine obeh potovanj se samodejno izpolnijo podatki o dnevnicah.

V polje Namen potovanja vpiše ' Obisk sejma, srečanje s strankami.'

5. Vnos stroškov na pozicijo

Za vnos podatkov o dnevnicah in stroških poti klikne na Dnevnice in stroški (-,-- EUR).

Vnese le podatke o stroških, saj se podatki o dnevnicah dopolnijo sami.

NAMIG Več o vnosu dnevnic na potni nalog lahko preberete v poglavju Kreiranje novega potnega naloga.

V polju Strošek s seznama izbere Parkirnina.

V polju Znesek vnese 12,50€.

V polju Datum in ura vnese čas stroška 15:30.

S klikom na gumb + (Dodaj) doda pozicijo.

Odgovorna oseba potni nalog shrani.

Vrednost dnevnic, stroškov in skupne vrednosti za izplačilo je vidna v nogi okna.

Klikne na gumb  (Shrani), da shrani spremembe.

NAMIG Na eno pozicijo potnega naloga lahko dodamo tudi več različnih stroškov.

6. Pregled potnih nalogov v Seznamu potnih nalogov

Lastne kreirane potne naloge lahko tudi pregleduje.

To stori tako, da na vrhu obrazca izbere zavihek Seznam potnih nalogov.

Izpiše se seznam potnih nalogov kreiranih v zadnjem mesecu.

Z uporabo filtrov lahko ureja prikaz potnih nalogov in jih išče. 

NAMIG Več o uporabi Seznama potnih nalogov lahko preberete v poglavju uporabniškega priročnika Seznam potnih nalogov. Več o tehničnih lastnostih zavihka Seznam potnih nalogov pa preberite v poglavju Seznam potnih nalogov.