 | Loading… |
|
|
|
Glava naročila dobavitelju
Glava naročila dobavitelju
Vpisovanje vsakega naročila začnemo z izbiro subjekta. Ko v naročilo vpišemo naziv dobavitelja, programski paket avtomatsko odčita prednastavljene vrednosti o naslovu, načinu dostave in plačilu, ki smo jih določili v šifrantu subjektov za tega dobavitelja.
Ta metoda nam omogoča zelo hitro kreiranje naročil, saj se večina polj polni z vnaprej določenimi vrednostmi, ki nam jih ni potrebno spreminjati. Namesto da bi vpisovali trinajst polj, je v večini primerov potreben le vpis dveh (naziv subjekta in kontaktna oseba).
| Prva oseba (Dobavitelj) |
iz šifranta dobaviteljev izberemo dobavitelja blaga. Po prenosu v prejeto fakturo in po avtomatskem knjiženju te fakture bo to tudi oseba, na katero bo v saldakontih/glavni knjigi knjižena obveznost iz naslova tega posla. Program izpiše še naslov, kraj, poštno številko ter telefon in fax številko. Nazive polj na zavihku (Dobavitelj/Prevoznik ipd.) spreminjamo v šifrantu vrst dokumentov . |
 |
Če imamo dobavitelja že vpisanega v šifrantu subjektov, zadošča, da vpišemo njegov naziv, drugače pa ga moramo najprej dodati v šifrant. To lahko naredimo iz naročila s klikom na ikono  , kar nam odpre okno za vnos novega zapisa v šifrant subjektov. |
| Kontaktna oseba |
ime kontaktne osebe, ki bo naročilo prevzela. Program privzeto ponudi prvo kontaktno osebo iz šifranta subjektov. Po potrebi lahko tu izberemo tudi katerokoli drugo kontaktno osebo iz izbirne tabele ali pa podatek vnesemo ročno. V izbirni tabeli nastopajo samo kontaktne osebe s statusom "Aktivno".
|
| Druga oseba (prevoznik) |
druga oseba (npr. prevoznik) je privzeto enaka prvi osebi |
| Kontaktna oseba |
na enak način kot za prvo osebo (naročnika) lahko vnesemo tudi ime kontaktne osebe pri npr. prevozniku |
| Datum |
datum kreiranja naročila (privzeto: tekoči datum) Če spremenimo datum naročila, nam program ponudi tudi možnost spremembe (preračuna) datuma veljavnosti naročila glede na število dni veljavnosti naročila (glej Želiš spremeniti tudi datum veljavnosti).
|
| Številka |
enoznačna številka dokumenta, in sicer: dvomestna koda leta, trimestna koda vrste dokumenta (enaka kot v šifrantu vrst dokumentov) in šestmestna zaporedna številka dokumenta. Številko generira program avtomatično in je ne moremo spreminjati. Z dvojnim klikom na številko dokumenta odpremo šifrant vrst dokumentov na tisti vrsti dokumenta, v kateri je dokument izdelan.
|
| Status |
oznaka statusa naročila. Naročilom lahko pripišemo poljubno število statusov, ki vplivajo na dve kategoriji: prosto zaloga in status zaključeno (glej Šifrant vrst dokumentov - Naročila ). Kontrola limita in način izdaje pri odprtem stanju se uporabljata samo za naročila kupcev!
Preddefinirani so trije statusi, po potrebi pa lahko definiramo tudi nove, dodatne:
1 - Povpraševanje - predstavlja od dobavitelja prejeto informacijo ali dano povpraševanje dobavitelju in ne vpliva na prosto zalogo .
2 - Potrjeno naročilo - predstavlja za kupca in dobavitelja obvezujoče naročilo, ki se všteva v prosto zalogo.
Z - Zaključeno naročilo - uporabljamo ga za naročila, ki niso dokončno izdobavljena, preostala neizdobavljena količina pa je stornirana. Taka naročila ne vplivajo na prosto zalogo. Podatek program uporablja v obračunu naročil ter pri dodajanju naročil na dokument.
Pri vnosu novega naročila se privzeto uporabi status z najnižjo alfanumerično vrednostjo (prednastavljeno torej 1 - Ponudba)!
|
| Veljavnost (dni) |
vnesemo število dni, ko je naročilo veljavno. . Privzet čas veljavnosti naročil nastavimo v parametrih programa .V času veljavnosti je navadno tako, da nam dobavitelj cen tudi ob spremembah cenovne politike ne spreminja. Pri ogledu proste zaloge izberemo, ali naj se naročila, ki jim je rok veljavnosti potekel, upoštevamo pri izračunu proste zaloge ali ne. |
| Veljavnost (datum) |
vnesemo datum veljavnosti naročila. Podatek je povezan z zgodnjim poljem (veljavnost dni). Če spremenimo enega, se ustrezno spremeni tudi drugi in obratno. Vnesemo torej število dni za veljavnost naročila ali pa datum veljavnosti, odvisni podatek pa se izračuna. |
 Oddelek |
na vsakem naročilu lahko določimo, kateri oddelek bo naročeno blago prevzel. S tem lahko zagotovimo spremljanje naročanja po oddelkih. Oddelek izberemo iz šifranta subjektov(glej Oddelek).
- Privzeta vrednost oddelka, ki se vpiše ob otvoritvi naročila, je tisti oddelek, kateremu pripada uporabnik programa/referent, ki je naročilo kreiral (glej spodaj).
- Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, pa se bo za oddelek uporabil tam vnešen podatek
V primeru, da se v glavi dokumenta zamenja oddelek program javi obvestilo ali želite posodobiti oddelek na vse pozicije. Na voljo sta dve možnosti in sicer potrdi ali prekliči. V kolikor se izbere potrdi se oddelek napolni na vse pozicije dokumenta.
|
| Nabava |
iz šifranta dobaviteljev program poišče podatek o tem, kakšen način nakupa ustreza konkretnemu dobavitelju. Pri izdelavi prejete fakture je pravilno označen način prodaje odločilnega pomena za pravilnost DDV evidenc!
- Domači - zavezanci (nakup od davčnih zavezancev na domačem trgu. DDV, ki so nam ga obračunali, bomo uveljavljali kot terjatev do države za vstopni DDV. Pri izdelavi fakture prevzema nam program ponudi privzeto davčno tarifno številko, ki je vnešena v šifrantu identov.)
- Domači - dr. osebe (nakup od domačih subjektov, ki niso davčni zavezanci in nam DDV ne morejo obračunavati, zato tudi ne moremo uveljavljati terjatev za vstopni DDV. Pri izdelavi fakture prevzema nam program avtomatično ponudi davčno tarifno številko za 0% DDV, ki smo jo vnesli v rubriki "TŠ brez davka),
- Uvoz (blago/storitev iz uvoza. Pri izdelavi fakture prevzema nam program ponudi privzeto davčno tarifno številko, ki je vnešena v šifrantu identov) ali
- Nerezident (nakup od nerezidenta).
|
| Valuta |
izpiše se privzeta valuta iz nastavitev , če pa smo v šifrantu dobaviteljev izbrali privzeto valuto za tega dobavitelja, se uporabi le-ta. Valuto pa lahko izberemo tudi na tem mestu iz šifranta valut . Valuto obvezno izberemo preden začnemo vnašati pozicije!
Če bo naročilo izdelano v tuji valuti, program s pomočjo izbrane tečajnice avtomatsko preračuna cene na naročilu v izbrano valuto. Ta funkcija nam torej omogoča hitro kreiranje dokumentov v poljubni valuti, poleg tega pa nam omogoča tudi uporabo cenika v tuji valuti in preračun v domačo valuto. Glej tudi: Spremljanje deviznih vrednosti .
|
| Način plačila |
izpiše privzeti način plačila iz šifranta dobaviteljev, ki pa ga lahko tu tudi spremenimo tako, da ga izberemo iz šifranta načinov plačila |
| Dni za plačilo |
število dni, v katerih bo fakturirano naročilo (torej faktura za prejeto blago) zapadla v plačilo. Podatek se privzeto polni iz šifranta dobaviteljev in ga lahko tu tudi spremenimo. |
| Rok dobave |
rok dobave, ki ga postavimo dobavitelju. Tu vnešeni datum se privzeto polni tudi v pozicije naročila. Seveda pa lahko v poziciji naročila rok dobave tudi spremenimo!
Če v glavi dokumenta spremenimo privzeti rok dobave potem, ko je vnešena že vsaj ena pozicija naročila, nam program da na voljo možnost, da tako spremenjeni rok dobave vnesemo še v pozicije dokumenta (glej Ali res želiš spremeniti rok dobave po pozicijah).
|
| Tekst |
Izpiše privzeti tekst iz šifranta subjektov, seveda pa lahko tudi naknadno izberemo tekst iz šifranta. Možna je izbira večih pozicij tekstov iz šifranta - s tem se omogoči sočasna uporaba večih tekstov na dokumentu. |
| Odgovorni |
v odvisnosti od ustrezne nastavitve kot odgovorno osebo program ponudi uporabnika, ki se je prijavil v program, ali pa odgovorno osebo, vnešeno v šifrant dobavitelja.
O tem, ali lahko spreminjamo to polje (izbiramo odgovorno osebo), odloča nastavitev v parametrih programa . |
| Referent |
iPrivzeto se polni oseba, prijavljena v program. Podatka ni mogoče spreminjati. |
| Sklic |
Vrednost se polni če je v šifrantu vrst dokumentov označeno Kreiraj sklic |
 |
Kljub temu, da se večina podatkov polni s privzetimi vrednostmi iz šifranta subjektov, njihove vrednosti lahko po potrebi ročno spreminjamo za poljubno naročilo.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|