Postimi automatik

Moduli Postimi automatik mundëson postimin automatik të dokumenteve të mëposhtme:

• Faturat e lëshuara
• Faturat POS
• Faturat e pranuara
• Konsumimi i materialeve
• Shkallët e këmbimit
• Dogana
• Transaksionet në cash
• Udhëtimet
• Paga
• Gabimet në postimin e konsumit të materialeve

KËSHILLË Për që postimi automatik të funksionojë siç duhet, duhet të përcaktohen parametrat e përshkruar në kapitullin Postimi automatik duhet së pari të definohet.

Në menunë, mund të zgjidhni gjithashtu një shabllon postimi automatik që duhet të vendoset paraprakisht.

më poshtë është një shembull i postimit automatik të faturave të pranuara në PANTHEON.

Përmbledhja e rastit Ashley Accountant, Shefe e Financave dhe Kontabilitetit në Tecta, dëshiron të postojë disa fatura të pranuara përmes postimit automatik. Postimi automatik është i lehtë dhe lejon kontabilistët të punojnë më shpejt kur postojnë faturat e lëshuara/të pranuara. Ajo e bën këtë si më poshtë: Zgjedhja e llojit të postimit automatik Shkruani kriteret e llojit të dokumentit Shkruani kriteret e postimit Vendosja e llojit të postimit Zgjedhja e metodës së postimit Postimi i faturave të pranuara

1. Zgjedhja e llojit të postimit automatik

Personi përgjegjës hap menunë Financat | Postimi automatizuar dhe lloji i dokumenteve që do të postohen.

Në këtë shembull, personi përgjegjës zgjedh llojin e dokumentit Faturat e pranuara.

Paralajmërim Kur Postimi automatik i faturave të pranuara përdoret, vetëm llojet e dokumenteve nga menuja Mallrat | Pranimi që kanë lloj dokumenti – pranimi të shënuar në regjistrin e llojeve të dokumenteve mund të postohen.

Forma e postimit automatik është e ndarë në dy seksione: sipër dhe poshtë, siç tregohet në imazhin më poshtë.

2. Shkruani kriteret e llojit të dokumentit

Personi përgjegjës fillon duke futur të dhënat në seksionin e sipërm të formularit, ku futen kriteret për shfaqjen dhe postimin e dokumentit të pranimit.

Në seksionin Llojet e dokumenteve, është e detyrueshme të zgjidhen cilat lloje dokumentesh do të përdoren për postim.

Në rastin tonë, zgjidhen llojet e mëposhtme të dokumenteve:

• 1000 - Blerje - Depo materialesh
• 1001 - Blerje - BAR
• 1002 - Blerje - Shitje me pakicë
• 1003 - Blerje - Depo me shumicë
• 1100 - Blerje e aseteve fikse
• 1200 - Fatura për kostot

Personi përgjegjës kufizon listën e dokumenteve që do të postohen duke futur intervalin e datave për dorëzimin e mallrave.

Në këtë rast, personi përgjegjës fut datën 1.3. në fushën Dorëzimi i pranuar nga dhe 31.3.2022 në fushën Dorëzimi i pranuar deri.

Fusha Furnizuesi lëshohet bosh, sepse personi përgjegjës dëshiron që rreshtat nga të gjitha faturat e furnizuesve të pranuara të plotësohen më poshtë.

Nëse personi përgjegjës dëshiron të postojë dokumente nga vetëm një furnizues, ai duhet të zgjedhë këtë furnizues specifik nga lista e rënë që tregon të dhënat nga Regjistri i subjekteve .

3. Shkruani kriteret e postimit

Personi përgjegjës pastaj fut kriteret në fund të dritares.

Pas kësaj, përcaktohet statusi i dokumenteve që do të postohen.

Në seksionin Statusi i dokumentit të formularit, personi përgjegjës aktivizon butonin radio Jo e postuar.

Njëherë që lista e dokumenteve është ngushtuar përkatësisht, klikohet butoni Gjej .

Programi shfaq një listë dokumentesh që do të postohen në pjesën e poshtme të dritares.

4. Vendosja e llojit të postimit

Pastaj, personi përgjegjës vendos Lloji i postimit. Për të krijuar një hyrje të re në ditar, aktivizohet butoni radio Krijo . Për të bashkuar postimet e dokumenteve të gjetura në një hyrje ekzistuese në ditar, aktivizohet butoni radio Shto .

Në këtë rast, personi përgjegjës aktivizon butonin radio Krijo dhe zgjedh hyrjen e ditarit që do të krijohet nga lista e rënë: 4300 - Faturat e pranuara.

Fushat Data e synuar dhe Data e postimit popullohen automatikisht me datat 31.5.2022 dhe 31.5.2022, përkatësisht. Nëse datat duhet të ndryshohen, personi përgjegjës i ndryshon ato manualisht.

5. Zgjedhja e metodës së postimit

Hapi tjetër është të specifikohet Metoda e postimit.

Këtu, personi përgjegjës specifikon se si duhet të postohen lista e dokumenteve. Në këtë rast, çdo rresht duhet të postojë në postimin e tij.

Për këtë qëllim, zgjidhet butoni radio Çdo rresht në postimin e tij siç tregohet në imazhin më poshtë.

KËSHILLË Për një shpjegim të Metodave të postimit, shih kapitullin Seksi i Poshtëm për Postimin e Faturave të Pranuara.

6. Postimi i faturave të pranuara

Njëherë që të gjitha kriteret janë vendosur, personi përgjegjës mund të postojë faturat.

Duke klikuar butonin Zgjidh të gjitha, personi përgjegjës shënon të gjitha dokumentet në listën e postimit.

Hapi i fundit është të klikoni butonin Postimi për të nisur postimin e listës së dokumenteve.

Nëse procesi i postimit përfundon me sukses, hyrja në ditar 4300 - Faturat e pranuara hapet duke përmbajtur postimet e dokumenteve të zgjedhura.

KËSHILLË Nëse programi gjen një gabim në një dokument të shënuar për postim, dokumenti nuk do të postojë. Një postim i dështuar mund të gjendet dhe të korrigjohet në skedën Gabimet.