Duke futur një dokument në fushë

Dokumentet dhe Detyrat Granule ju lejon të futni shpejt dokumentacionin në arkiv ndërsa jeni në fushë. Duke përdorur pajisjen tuaj mobile, mund të bëni lehtësisht një foto të dokumentacionit të marrë dhe ta ruani atë në një arkiv në mënyrë të sigurt. Dokumentacioni i ruajtur mund të aksesohet në të njëjtin moment nga të gjithë përdoruesit e PANTHEON, për shembull nga kontabilisti që përdor një kompjuter desktop.

KËSHILLË Për më shumë informacion rreth modulit Dokumentet dhe detyrat, shihni kapitullin Dokumentet dhe detyrat.

Poshtë është një shembull i thjeshtë se si të futni një dokument në Dokumentacion ndërsa jeni në fushë duke përdorur Dokumentet dhe Detyrat Granule.

Përmbledhja e rastit Richard Repairment, një riparues në Tecta, punon në fushë. Ai punon me dokumentacion duke përdorur Dokumentet dhe Detyrat Granule të PANTHEON. Gjatë një shërbimi në fushë, ai dëshiron të ruajë kartën e garancisë së klientit në dokumentacion. Për të futur dokumentin në arkiv ndërsa është në fushë, ai bën si më poshtë: Zgjedhja e Dokumenteve dhe Detyrave Granule Krijimi i një hyrjeje të re dokumenti Duke futur të dhënat në kokën e dokumentit Duke futur informacion të përgjithshëm Duke shtuar bashkëngjitje

1. Zgjedhja e Dokumenteve dhe Detyrave Granule

Personi përgjegjës qaset në Dokumentet dhe Detyrat Granule në një telefon mobil.

Pas hyrjes në PANTHEON Web, personi përgjegjës zgjedh Dokumentet dhe detyrat nga menuja kryesore dhe pastaj opsionin Dokumentet nga menuja e rënë.

KËSHILLË Ky shembull i veçantë u bë duke përdorur Apple iPhone. Pamja e disa karakteristikave mund të ndryshojë në varësi të markës dhe sistemit operativ të telefonit tuaj mobil ose tabletit.

Tabi Dokumentet për të futur një dokument të ri dhe për të parë dokumentet ekzistuese hapet.

KËSHILLË Duke klikuar butonin në shiritin e navigimit, personi përgjegjës mund të zgjedhë midis Granuleve të ndryshme të PANTHEON.

Personi përgjegjës pastaj krijon një hyrje të re dokumenti.

2. Krijimi i një hyrjeje të re dokumenti

Personi përgjegjës dëshiron të fusë një dokument të ri nga fusha në Dokumentacion.

Kjo bëhet duke klikuar butonin e komandës (Dokument i ri).

Kjo hap një formular bosh për të futur një dokument të ri.

3. Duke futur të dhëna në kokën e dokumentit

Personi përgjegjës dëshiron të ruajë një kartë garancie për klientin Umbra në Dokumentacion.

Nga lista e rënë e fushës Tipi i dokumentit, personi përgjegjës zgjedh DMS0 Dokument.

Në fushën Klasifikimi, personi përgjegjës fillon të shkruajë War. Klasifikimi i dëshiruar Garancitë dhe mosmarrëveshjet – 427 shfaqet në listën e rënë dhe personi përgjegjës e zgjedh atë.

Në fushën Klienti / paguesi, personi përgjegjës fillon të shkruajë Umb. Klienti i dëshiruar UMBRA, pronar i vetëm shfaqet në listën e rënë të regjistrit të Subjekteve dhe personi përgjegjës e zgjedh atë.

KËSHILLË Hyrja në fushën Klienti / paguesi është e detyrueshme kur futni një dokument të ri.

Personi përgjegjës pastaj fut informacion të përgjithshëm.

4. Duke futur informacion të përgjithshëm

Personi përgjegjës fut datat e dokumentit dhe lidhjen e dokumentit me porosinë e krijuar në PANTHEON.

Data aktuale plotësohet automatikisht në fushën Data e dokumentit.

Duke klikuar në fushën Data e skadimit të dokumentit, personi përgjegjës mund të zgjedhë datën 17.1.2023 nga kalendari.

Në fushën Shënim, personi përgjegjës fut: Tent Indian3 shërbim.

Në fushën Lidhja e dokumentit, personi përgjegjës fut ID-në e dokumentit të lidhur.

Personi përgjegjës gjithashtu mund të zgjedhë dokumentin përkatës nga lista.

KËSHILLË ID e dokumentit të lidhur PANTHEON duhet të futet në fushë pa ndarës. Për shembull, ID e dokumentit 23-0100-0000004 duhet të futet si 2301000000004.

Duke klikuar në ikonën e plusit shton lidhjen e dokumentit të zgjedhur.

5. Duke shtuar bashkëngjitje

Ndërsa është në fushë, personi përgjegjës dëshiron të shtojë një kartë garancie në Dokumentacion duke përdorur kamerën e telefonit mobil.

Duke klikuar butonin e arrow mbyll tabin Gjeneral.

Tabi Dokumentet hapet.

Për të shtuar një bashkëngjitje, personi përgjegjës klikon butonin Shto bashkëngjitje.

KËSHILLË Tabi Të lidhura (Të lidhura) shfaq dokumentet e lidhura.

Personi përgjegjës zgjedh opsionin për të kapur dokumentin me kamerën e telefonit mobil: Merr Foto ose Video.

Opsionet alternative janë të zgjedhësh një foto nga biblioteka e fotove (Biblioteka e Fotove) ose të shtosh një skedar nga arkivi i telefonit mobil (Zgjidh Skedarët).

Personi përgjegjës bën një foto të dokumentit të garancisë me kamerën e telefonit mobil.

Fotoja konfirmohet duke klikuar butonin Përdor foto.

Fotoja ruhet si një bashkëngjitje në dokument.

Klikoni në butonin e disketës për të ruajtur të gjithë dokumentin.

Një ID dokumenti 23-DMS0-000002 gjenetizohet dhe dokumenti ruhet në mënyrë të sigurt në Dokumentacion.

Duke përdorur pajisje mobile ose kompjuterë desktop, dokumentacioni mund të aksesohet lehtësisht nga të gjithë PANTHEON përdoruesit

me autorizimet përkatëse.

KËSHILLË Për të kontrolluar dokumentacionin në fushë duke përdorur Dokumentet dhe Detyrat Granule, shihni kapitullin Kontrollimi i dokumenteve në fushë.

E RËNDËSISHME Imazhet e lokalizuara për këtë faqe nuk janë gjeneruar ende dhe do të futen në një fazë më vonë.