1. Zgjedhja e një Regjistri
Së pari hapni Subjektet regjistrin nga menuja.
Ju gjithashtu mund të hapni regjistrin duke përdorur çelësin e funksionit
, ose duke klikuar në ikonën e shkurtes, e vendosur në shiritin e detyrave.
2. Krijimi i një Furnizuesi të Ri
Klikoni butonin e regjistrit të ri
në
shiritin e detyrave 
. Një formular i zbrazët i përgatitur për hyrjen e një furnizuesi të ri hapet.
Në seksionin e sipërm të formularit, futni të dhënat më themelore të lidhura me furnizuesin, që do të thotë, ID e furnizuesit dhe emri i furnizuesit.
| Aktiv |
Shenjat tregojnë nëse një subjekt është aktiv apo jo (arkivuar).
- Nëse është e kontrolluar, ajo tregon subjektet aktive që janë të disponueshme kudo në program (në lëvizje, raporte, etj...).
- Nëse nuk është e kontrolluar (koka shfaqet në të kuqe), subjekti nuk është më aktiv. Sepse është joaktiv, nuk mund ta zgjidhni atë në dokumentet e porosive dhe dokumentet e mallrave. Megjithatë, ajo ende shfaqet në të gjitha raportet.
|
Për të zbuluar vendndodhjet e kompanisë, klikoni
. Ajo hap një hartë me një shenjë që tregon vendndodhjet e kompanisë.
Pasi të keni futur ID dhe emrin e subjektit, mund të futni informacionin e munguar në Panelin e Përgjithshëm. Emri i furnizuesit transferohet në fushën Emri 2. Ju mund ta ndryshoni sipas dëshirës. Futni adresën e kompanisë.
Emri - Të dhënat më të rëndësishme në këtë regjistër janë një ID unik i subjektit, i cili për defekt përfaqëson emrin e tij. Ai mund të përmbajë një maksimum prej 30 karakteresh.
Adresa -Këtu është adresa e subjektit.
Zona Postare - Futni ose zgjidhni një kod postar. Ju mund të hapni regjistrin përkatës duke dyklikuar në fushë.
Vendi - Futni ose zgjidhni një vend ku ndodhet zyra qendrore e subjektit. Ju mund të hapni regjistrin përkatës duke dyklikuar në fushë.
Distanca - Pasi të keni futur distancën nga kompania jonë në regjistrin e Kodit Postar, ajo do të shfaqet këtu në kilometra. Ju gjithashtu mund ta futni manualisht. Të dhënat përdoren kur krijoni udhëtime.
Telefoni - Futni numrin e telefonit të zyrës qendrore të subjektit. Numrat e tjerë të telefonit të punonjësve të kompanisë dhe të departamenteve individuale mund të futen në Panelin e Kontakteve. Qasuni atij duke klikuar në fushën përkatëse më poshtë.
Faks - Futni numrin e faksit të kompanisë. Numrat e tjerë të faksit të punonjësve të kompanisë dhe të departamenteve individuale mund të futen në Panelin e Kontakteve. Qasuni atij duke klikuar në fushën përkatëse më poshtë.
URL - Futni adresën e Internetit të subjektit.
CIS - Zgjidhni ID-në e klasifikimit standard të sektorëve institucionalë nga regjistri CIS. Ju mund të hapni regjistrin përkatës duke dyklikuar në fushë.
Kodi i Aktivitetit - Futni ose zgjidhni një kod aktiviteti nga regjistri i Kodit të Aktivitetit . Hapeni duke dyklikuar në fushë. Ai është MANDATOR për mjetet e kompanisë së vet, ku përdoret në forma të caktuara të parashikuara.
Numri i TVSH-së - Futni ose zgjidhni numrin e TVSH-së të subjektit. Ajo ju ofron mundësinë për të verifikuar të dhënat duke dyklikuar mbi numrin e taksës dhe ju drejton në faqen e internetit Inetis, ku publikohen të dhënat e të gjitha kompanive në Slloveni. Duhet të keni lidhje me Internetin. Ju gjithashtu mund të qaseni në këtë kërkim nga menuja e asistentëve (shih Gjeni të Dhënat e Kompanisë).
Numrat e taksës së personave të tatueshëm nga të gjitha Shtetet Anëtare të BE-së mund të verifikohen në faqen e internetit:
http://ddv.inetis.com/iskalnik.aspx?isci=
Numri i Regjistrimit - Futni numrin e regjistrimit të subjektit nga regjistri i Zyrës Statistike. Për të kontrolluar të dhënat, thjesht dykliko mbi numrin e regjistrimit dhe do të ridrejtohesh në faqen e internetit Inetis, ku publikohen të dhënat e të gjitha kompanive në Slloveni. Kjo është e mundur vetëm nëse keni lidhje me Internetin. Kjo kërkesë mund të qaset gjithashtu nga menuja e asistentëve (shih Gjeni të Dhënat e Kompanisë).
Pamja e pemës së regjistrit të Subjekteve ka disa nyje. Disa nyje kanë një kutizë kontrolli, ku mund të zgjidhni nëse subjekti aktual është një klient, furnizues, bankë, komunë, depo, departament. Çdo subjekt zakonisht është të paktën një nga të mësipërmit, por natyrisht mund të përkasë në disa grupe. Për shembull, një klient mund të jetë një furnizues në të njëjtën kohë. Nyjet e tjera përdoren për të futur informacion shtesë (shënime,...).
Këtu mund të futni të dhënat e furnizuesit. Ato do të përdoren në lëshimin e porosive, pranimin e faturave dhe në modulin Financiar. Informacioni i përgjithshëm rreth furnizuesit futet në Panelin e Furnizuesit.
3. Futja e të Dhënave
3.1. Futja e Zbritjes së Kontratës
Futni zbritjen e rënë dakord
e vlefshme kur blini, e dhënë nga subjekti.
3.2. Detajet Financiare
- Monedha - Vendosni monedhën e përdorur në faturat e pranuara nga furnizuesi. Monedha e përdorur në vendin e banimit të furnizuesit ofrohet për defekt. Monedha ofrohet për defekt kur krijoni dokumente për furnizuesin. Ndryshoni dokumentin sipas dëshirës.
- Metoda e Pagesës - Futni ose zgjidhni metodën e pagesës.
- Dërgo përmes - Futni ose zgjidhni një metodë dërgimi.
- Termini i Dërgimit - Futni ose zgjidhni ID-në e terminit të dërgimit.
- Vendi - Futni ose zgjidhni vendin e terminit të dërgimit për furnizuesin.
- Tipi i Subjektit - Ju mund të zgjidhni (JO-MANDATOR) një tip subjekti nga regjistri i Tipave të Subjekteve . Ai shërben si një model për regjistrin e Subjekteve duke përdorur cilësimet e përgjithshme, për shembull, monedhën, numrin e ditëve të pagesës dhe të ngjashme. Nëse një karakteristikë e zakonshme për një tip të veçantë subjektesh ndryshohet më vonë (p.sh. numri i ditëve për pagesë), mund ta ndryshoni atë në regjistrin e Subjekteve duke përdorur funkcionin Kopjo .
- Kontakti - Futni ose zgjidhni një person përgjegjës për marrëdhëniet me subjektin.
- Prioriteti i Pagesës - Futni numrin e prioritetit të pagesës (nga 1 në 9) të përdorur për porositë e pagesës. Sa më i ulët të jetë numri, aq më i ulët është prioriteti.
- Krijoni Porositë e Pagesës - Për defekt është e kontrolluar. Vendosni nëse porositë e pagesës krijohen për furnizuesit individualë. Nëse e keni kontrolluar Krijoni porositë e pagesës dhe e keni hequr atë në transaksione, mesazhi i mëposhtëm kthehet: A dëshironi vërtet të krijoni një porosi pagese për subjektin (XXX)! Nga ana tjetër, nëse nuk është e kontrolluar në regjistrin e Subjekteve dhe e kontrolloni në transaksione, mesazhi i mëposhtëm kthehet: Nuk janë krijuar porosi pagesash për subjektin (XXX)!
3.3. Lloji i Blerjes, Lloji i Llogaritjes
Zgjidhni llojin e shitjes që do të përdoret për defekt kur krijoni një faturë të re të lëshuar dhe porosi shitjeje. Lloji i shitjes është perfekt për verifikimin e regjistrave të TVSH-së. Zgjidhni midis të mëposhtmëve:
- Shtëpi - Regjistri i Taksave - Nëse zgjidhet, vendos blerjen e mallrave dhe shërbimeve nga personat vendas të regjistruar për taksë (vendosur për defekt)
- Të Tjera - Nëse zgjidhet, vendos blerjen e mallrave dhe shërbimeve nga personat vendas dhe të huaj të regjistruar për taksë (po ashtu blerjet nga Shtetet Anëtare të BE-së)
- Import - Nëse zgjidhet, vendos importin nga vendet e treta të përfshira në regjistrat e veçantë mbi TVSH-në kur importoni mallra
- Jo-rezident - Nëse zgjidhet, vendos blerjen e shërbimeve nga furnizuesit nga vendet e treta dhe nga BE. Këtu duhet të llogaritni taksën sipas parimit të vetë-taksimit
Zgjidhni se si duhet të shfaqet zbritja në porositë e blerjes dhe dokumentet e pranimit:
- Shfaq Zbritjen e Kontratës veçmas - Çmimi bruto dhe përqindja e zbritjes shfaqen veçmas (zgjedhja e defektit)
- Zbritja e Përfshirë në Çmim: Vetëm çmimi neto i shitjes, tashmë i zbritur për zbritje, shfaqet në dokument.
Për një trajtim më të detajuar shihni hierarkinë e përcaktimit të çmimit!
3.4. Ndryshimi i të Dhënave Elektronike
Futni këto të dhëna me klientin ose furnizuesin; ato mund të shfaqen me një si dhe me llojin tjetër të subjektit. Zgjidhni parametrat për operacionet biznesore me kompaninë përmes shkëmbimit të dokumenteve në ndryshimin e të dhënave elektronike:
Dokumentet e Biznesit - me këtë opsion të zgjedhur nga lista e rënies, nëse faturat, të lëshuara për këtë subjekt, po eksportohen në ndryshimin e të dhënave elektronike apo jo (të gjitha dokumentet e subjektit mund të importohen, pavarësisht se çfarë lloji operacioni biznesi ne zgjedhim për të).
- Tradicional dhe Elektronik - po eksportohen në e-Slog për defekt (deri në më tej ka të njëjtin efekt si e-Slog Elektronik - lloji i faturës së thjeshtë).
- e-Slog - Faturë e Thjeshtë - Po eksportohen në e-Slog për defekt, si një faturë e thjeshtë.
- Tradicional - për defekt NUK eksportohen në e-Slog me përdorimin e funksionit për eksportimin e dokumenteve të zgjedhura (shih për shembull Eksporti i Dokumenteve e-Slog për Klientin).
Kodi EAN i Subjektit - Ai përdoret për identifikimin e subjekteve, me të cilat po shkëmbeni dokumentet përmes e-Slog.
Dokumentet janë të Nënshkruara - Për importin e të dhënave nga skedarët e e-Slog: kutia e kontrollit do të thotë kërkesën për kontrollin e detyrueshëm të autenticitetit të nënshkrimit elektronik të dërguesit. Nëse është zgjedhur kontrolli i detyrueshëm i dokumenteve, të marra nga ky subjekt, por dokumenti nuk është nënshkruar, importi nuk është i mundur dhe programi do të kthejë një gabim (shih 5343 Dokumenti nuk është nënshkruar!).
(Kutia e kontrollit nuk ndikon në nënshkrimin e dokumenteve të eksportuara - për këtë qëllim, nënshkrimi i dokumenteve të eksportuara është zgjedhur në Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshme të Panelit të Administratës.)
Dokumentet janë të Kriptuara - nuk është ende e disponueshme
|
3.5. Interesi
Llogaritni Interesin - Për defekt është e kontrolluar. Nëse nuk është e kontrolluar, asnjë kandidat për llogaritje nuk do të shfaqet në llogaritjen e interesit.
Tipi i Normës së Interesit - Vendosni tipin e normës së interesit për llogaritjen e interesit, për shembull sipas kontratës.