Analiza documentelor PDF rezumată după rata impozitului

OCR pentru ePosting permite mai multe modalități de citire a documentelor PDF sau a facturilor. Funcționalitatea standard ePosting suportă în prezent două metode de citire a documentelor PDF.

Una dintre cele două metode de citire a unui document PDF este rezumată după rata impozitului (factură-rata-tva).

Pentru a vă ajuta să înțelegeți acest lucru, a fost pregătit un caz de utilizare, în care un contabil procesează un document primit de la furnizor. La baza documentului, există un rezumat fiscal bazat pe două rate de impozit. Citirea documentului PDF rezumată după rata impozitului rezultă într-o factură primită în PANTHEON, care are două linii. Aceasta corespunde celor două rate de impozit citite din documentul sursă al furnizorului.

Exemplul de mai jos descrie procesul de mai sus în detaliu.

REZUMATUL CAZULUI Persoana responsabilă dorește să importe o factură pentru subiectul Post SLO Ltd. folosind metoda de analiză PDF rezumată după rata impozitului. Acest lucru se face după cum urmează: Definirea/verificarea metodei de analiză a documentului PDF Executarea OCR eWorkflow pentru ePosting Importarea facturii electronice primite Completarea datelor lipsă pentru învățarea automată ePosting Verificarea facturii primite în PANTHEON

1. Definirea/verificarea metodei de analiză a documentului PDF

În primul rând, persoana responsabilă definește sau verifică setarea metodei de analiză PDF pentru subiectul selectat în Registrul Subiectelor .

În acest caz, opțiunea factură-rata-tva trebuie selectată în coloana Date , așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

INDICAȚIE Pentru instrucțiuni mai detaliate despre cum să configurați metoda de analiză (citire), consultați capitolul Configurarea metodei de analiză PDF.

Apoi, persoana responsabilă importă factura primită.

2. Executarea OCR eWorkflow pentru ePosting

Persoana responsabilă importă documentul în eDocumentație, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

Pentru a converti datele din documentul PDF în formatul de factură electronică, în bara de instrumente a ferestrei Documente , persoana responsabilă face clic pe (Asistenți) butonul și selectează opțiunea OCR pentru ePosting din meniul derulant.

INDICAȚIE Pentru a afișa eWorkflow ca opțiune în meniul Asistenți pe formularul PANTHEON specificat, trebuie să activați acest lucru în Designul Fluxului de Lucru. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3 din capitolulDefinirea setărilor de bază pentru eWorkflows

. eWorkflow convertește documentul PDF într-o factură electronică în format JSON, care este afișată în tab-ul Fișiere , în timp ce previzualizarea fișierului JSON este arătată înPrevizualizarea documentului

.

Apoi, persoana responsabilă importă factura electronică în PANTHEON. 3.

Importarea facturii electronice primite În bara de instrumente a ferestrei Documente , persoana responsabilă face clic pe (Asistenți) butonul și selectează eWorkflow care trebuie rulat:Importați factura electronică primită în ePosting

. INDICAȚIE Pentru o procedură detaliată care descrie cum să importați factura electronică primită în PANTHEON, consultați capitolulImportarea facturii electronice primite în PANTHEON folosind ePosting (OCR)

. Formularul Importați documentul eDocument Rece

este afișat. 4.

Completarea datelor lipsă pentru învățarea automată ePosting Când importați o factură electronică, unele date, cum ar fi o dată sau o linie de factură, pot să nu fie citite corect. Sistemulînvață cu fiecare import și va fi mai de succes data viitoare

.

În acest caz, sistemul nu a recunoscut unele dintre datele TVA. Prin urmare, persoana responsabilă introduce corecțiile necesare, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

1. Persoana responsabilă verifică datele importate și definește celelalte setări necesare:ID extern

: În acest caz, PANTHEON importă liniile doar rezumate după rata impozitului. Procentul ratei de impozit este completat din câmpul care conține ID-ul extern.

2. Există două rate de impozit pe factură: 22% și 0%, motiv pentru care sunt importate două linii. ID
   • (cod): există diferite modalități pentru program de a înțelege ID-urile/codurile articolelor:
   • ID-uri externe doar
   • Căutare după ID-uri externe și ID articol
   • Căutare după ID-uri externe

Găsiți în importul anterior În acest caz, persoana responsabilă a selectat butonul radioID-uri externe doar

, motiv pentru care ID-ul este căutat doar după ID-ul (extern) al subiectului. Setarea relevantă se găsește în Registrul Articole , așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

INDICAȚIE Dacă nu au fost definite anterior setări speciale în Registrul Articole , ID-ul poate fi selectat manual .Pe baza setărilor arătate în imaginea de mai jos, Registrul Articole va fi populat automat cu ID-urile externe.

În cele din urmă, persoana responsabilă face clic pe Import butonul pentru a crea factura primită.

Factura este creată pe baza Tipului de document selectat în caseta de selectare din secțiunea Ca Dată a Facturii, TVA se aplică secțiunea de mai jos.

Numărul documentului importat este afișat pe tab-ul Legături al ferestrei Documente .

Dublu clic pe numărul documentului deschide fereastra facturii.

5. Verificarea facturii primite în PANTHEON

Factura primită, care a fost creată prin importarea acestei facturi electronice în PANTHEON, conține atâtea linii câte au fost rate de impozit în factura PDF.

INDICAȚIE După ce o factură electronică a fost importată în PANTHEON, dacă observați că sistemul OCR nu a citit toate datele corect, de exemplu, datele și/sau ratele de impozit, puteți actualiza sau schimba manual astfel de date. Sistemul OCR învață din feedback-ul trimis atunci când facturile sunt importate în PANTHEON. Aceasta înseamnă că va fi mai de succes data viitoare când le citește (învățarea automată ePosting).