Kreiranje nove inventure
Inventuro preprosto izvedemo ob koncu leta ali pa za poljubno krajše obračunsko obdobje. Po tem, ko izvedemo inventurni popis in ga vnesemo v sistem, to stanje primerjamo z zalogo v računalniških evidencah. Primerja se torej novo, dejansko popisano stanje in stanje, zabeleženo v skladiščnih kartonih.
V tem poglavju vam bomo predstavili funkcionalnost kreiranja inventure.
 |
OPIS PRIMERA
Ko se ob koncu leta vodstvo odloči narediti inventuro za veleprodajno skladišče, to nalogo dodeli skladiščniku. Skladiščnik najprej popiše dejansko stanje zalog v skladišču in nato vnese podatke v program. Novo inventuro kreira po naslednjih korakih:
- Odpiranje okna Nova inventura
- Vnos podatkov v glavo dokumenta
- Osnovni podatki dokumenta
- Pregled podatkov inventure
|
1. Odpiranje okna Nova inventura
Podatke o dejanskem stanju zalog v skladišču skladiščnik vnese v program.
V glavnem meniju izbere modul Inventura in izbere podmodul Nova inventura.
Odpre se okno za vnos podatkov.
2. Vnos podatkov v glavo dokumenta
V glavo dokumenta nove inventure vnese naslednje podatke:
- Pred-definirano vrsto dokumenta inventure
- Skladišče
- Oddelek
Program samodejno napolni polje Vrsta dokumenta z vrsto: 9A00 – Inventura.
Nadaljuje z vnosom skladišča v katerem opravlja inventuro, s spustnega seznama skladišč podjetja Tecta izbere: Skladišče veleprodaje.
Za to skladišče se bodo po potrditvi inventure namreč izdelali dokumenti za inventurni višek ali manko.
 |
OPOZORILO
Podatek o skladišču mora vnesti, saj je obvezen podatek v novem dokumentu!
|
Nato izbere oddelek, ki mu bo odobrili višek ali ga bremenili za manko. Privzeti oddelek, ki se vpiše ob vnosu novega dokumenta, je oddelek, ki mu pripada uporabnik, ki je nov dokument kreiral.
V našem primeru izbere oddelek: Veleprodaja.
 |
NAMIG
Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta, se bo v polju za oddelek uporabil tam vneseni podatek.
|
Polje Status pusti, saj se avtomatsko spremeni v Potrjen, ko je dokument potrjen s strani odgovorne osebe.
|
OPOZORILO
Status Potrjen na inventuri pomeni, da pozicij inventure ne bo več mogoče spreminjati, zato status spremeni šele ob zaključeni inventuri.
|
V zadnjem polju glave dokumenta pa ima številko dokumenta, ki se generira avtomatsko ob shranjevanju dokumenta.
|
NAMIG
Številka dokumenta je sestavljena iz tekočega koledarskega leta, vrste dokumenta in zaporedne številko dokumenta.
|
V našem primeru se generira številka dokumenta: 22-9A00-000005.
3. Osnovni podatki dokumenta
S klikom na gumb 
(Prikaži) se prikaže razdelek Osnovni podatki.
V osnovnih podatkih dokumenta določi datum, za katerega išče inventurno stanje in vklopi željene preklopnike.
V našem primeru vnese datum: 03.01.2022.
Preklopnik Prikaži idente brez zaloge mu bo ob izbiri funkcionalnosti Stanje na čarovniku prikazal tudi idente, ki imajo zalogo nič. Privzeto je preklopnik izklopljen.
Preklopnik Upoštevaj tudi embalirano in sestavljeno blago pri iskanju stanja (celotnega ali delnega) ali pri vnosu pozicij upošteva tudi idente tipa embalirano oz. sestavljeno blago. Tudi ta preklopnik je privzeto izklopljen.
V nadaljevanju določi odgovorno osebo, vodjo veleprodaje: Polona Prodaja.
|
NAMIG
Program privzeto v polju Odgovorna oseba ponudi trenutno prijavljenega uporabnika, lahko pa se jo spremeni.
|
Polje Referent pa ne more spreminjati in se polni avtomatsko z podatkom uporabnika, ki je trenutno prijavljen v program.
4. Pregled podatkov inventure
Na koncu na dnu nove inventure lahko preveri skupno vrednost prodajnih cen vseh pozicij na dokumentu inventure, skupno vrednost maloprodajnih cen vseh pozicij na dokumentu inventure ter skupno vrednost pozicij inventure ter po potrebi doda opombo.