Crearea unui avans primit nou din proformă
În acest capitol vă vom prezenta funcționalitatea de creare a unui avans primit nou din proformă. Avansurile din proforme se creează în Asistentul modulului Comenzi/Oferte. Pe baza plății conform proformei, se creează simplu un avans primit nou, direct din proformă.
 |
DESCRIEREA CAZULUI
Persoana responsabilă dorește să creeze un avans primit nou dintr-o proformă deja creată: 22-0100-000008. Aceasta face acest lucru selectând proforma corespunzătoare și utilizând asistentul pentru crearea avansului primit. În fereastra de creare introduce datele despre avans. La final verifică legăturile dintre documente. Acest lucru se face urmând pașii:
- Selectarea proformei
- Utilizarea Asistentului
- Crearea facturii de avans
- Documente asociate
|
1. Selectarea proformei
Persoana responsabilă selectează în meniul principal modulul Comenzi/Oferte și selectează submodulul Lista proformelor.
Din listă selectează proforma: 22-0100-000008 și o deschide făcând clic pe numărul documentului.
Se deschide proforma selectată.
2. Utilizarea Asistentului
Persoana responsabilă face clic pe săgeata butonului 
(Asistenți) și selectează Creare factură de avans.Se deschide fereastra pentru crearea facturii de avans din proforma pentru client.
3. Crearea facturii de avans
Persoana responsabilă în fereastra
Creare factură de avans lasă procentul: 100%, deoarece proforma a fost plătită integral. AVERTISMENT
 |
Programul, la crearea antetului facturii de avans, ia în considerare datele din proforma din care persoana responsabilă creează factura de avans.
Pentru suma facturii de avans se ia în considerare suma
Pentru pla tă, în linia valorică a proformei sau conform procentului introdus.Este obligatorie introducerea identificatorului care va fi înscris în poziția facturii de avans create.Persoana responsabilă introduce în câmpul
|
Identificator
: INDIAN3 și din lista derulantă selectează identificatorul: CORT INDIAN 3. Făcând clic pe butonul
Creare creează factura de avans . care se afișează pe ecran.SUGESTIEDacă doriți ca identificatorii și TVA-ul de pe comandă/proformă să fie preluați, selectați comutatorul Creare avans cu diferite cote de TVA.
 |
4. Documente asociate
Persoana responsabilă dorește să verifice legăturile dintre documente.
|
Deschide fila
Asociat
în colțul din dreapta sus, lângă fila Date de bază. Se afișează documentul asociat proformei: 22-0100-000008, din care a fost creată factura de avans. IMAGINE
Persoana responsabilă deschide documentul făcând clic pe numărul proformei.
SUGESTIE
Documentul asociat proformei are, de asemenea, o scurtătură în documentele asociate, prin care se poate accesa ușor avansul creat.
|
CONȚINUT ASOCIAT:
Comenzi/Oferte
|