Kreiranje novog prejetog avansa iz predračuna

U ovom poglavlju ćemo vam predstaviti funkcionalnost kreiranja novog prejetog avansa iz predračuna. Avansi iz predračuna kreiramo u Čarobnjaku modula Naručivanja/Ponuda. Na osnovu plaćanja po predračunu, jednostavno kreiramo novi prejeti avans, direktno iz predračuna.

NAMIG Više o kreiranju novog prejetog avansa iz predračuna možete pročitati u poglavlju Kreiraj prejeti avansni račun.

OPIS PRIMERA Odgovorna osoba želi kreirati novi prejeti avans iz već kreiranog predračuna: 22-0100-000008. To čini tako što odabere odgovarajući predračun i koristi čarobnjaka za kreiranje prejetog avansa. U prozor za kreiranje unosi podatke o avansu. Na kraju proverava veze između dokumenata. To čini prema sledećim koracima: Izbor predračuna Upotreba Čarobnjaka Kreiranje avansnog računa Povezani dokumenti

1. Izbor predračuna

Odgovorna osoba u glavnom meniju bira modul Naručivanja/Ponuda i bira podmodul Lista predračuna.

Iz liste bira predračun: 22-0100-000008 i otvara ga klikom na broj dokumenta. 

Otvara se izabrani predračun.

2. Upotreba Čarobnjaka

Odgovorna osoba klikne na strelicu dugmeta  (Čarobnjaci) i bira Kreiraj avansni račun.

Otvara prozor za kreiranje avansnog računa iz predračuna kupcu.

3. Kreiranje avansnog računa

Odgovorna osoba u prozoru Kreiraj avansni račun ostavlja procenat: 100%, jer je predračun plaćen u celosti.

UPOZORENJE Program prilikom kreiranja glave avansnog računa uzima u obzir podatke iz predračuna, iz kojeg odgovorna osoba kreira avansni račun.  Za iznos avansnog računa uzima u obzir iznos Za plačilo, u vrednosnoj liniji predračuna ili u skladu sa unetim procentom.

Obavezan unos je i ident, koji će se upisati u poziciju kreiranog avansnog računa.

Odgovorna osoba u polje Ident upisuje: INDIAN3 i iz padajuće liste bira ident: ŠOTOR INDIAN 3.

Sa klikom na dugme Kreiraj kreira avansni račun, koji se prikazuje na ekranu.

NAMIG Ukoliko želite da se prepišu identi i PDV, koji su na narudžbini/predračunu, izaberite prekidač Kreiranje avansa sa različitim stopama PDV-a.

4. Povezani dokumenti

Odgovorna osoba želi proveriti veze između dokumenata.

Otvara karticu Povezano u gornjem desnom uglu, pored kartice Osnovni podaci. 

Prikazuje se vezni dokument predračuna: 22-0100-000008, iz kojeg je kreiran avansni račun.

SLIKA

 Odgovorna osoba otvara dokument klikom na broj predračuna.

NAMIG Čak i povezani dokument predračuna ima među povezanim dokumentima prečicu, preko koje jednostavno pristupa kreiranom avansu.