Kreiranje novega prejetega avansa iz predračuna

V tem poglavju vam bomo predstavili funkcionalnost kreiranja novega prejetega avansa iz predračuna. Avanse iz predračunov kreiramo v Čarovniku modula Naročila/Ponudbe. Na osnovi plačila po predračunu, enostavno kreiramo nov prejeti avans, neposredno iz predračuna.

NAMIG Več o kreiranju novega prejetega avansa iz predračuna lahko preberete v poglavju Kreiraj prejeti avansni račun.

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba želi kreirati nov prejeti avans iz že kreiranega predračuna: 22-0100-000008. To stori tako, da izbere ustrezen predračun in uporabi čarovnika za kreiranje prejetega avansa. V okno za kreiranje vnese podatke o avansu. Na koncu preveri povezave med dokumenti. To stori po naslednjih korakih: Izbira predračuna Uporaba Čarovnika Kreiranje avansnega računa Povezani dokumenti

1. Izbira predračuna

Odgovorna oseba v glavnem meniju izbere modul Naročila/Ponudbe in izbere podmodul Seznam predračunov.

Iz seznama izbere predračun: 22-0100-000008 in ga s klikom na številko dokumenta odpre. 

Odpre se izbrani predračun.

2. Uporaba Čarovnika

Odgovorna oseba klikne na puščico gumba  (Čarovniki) ter izbere Kreiraj avansni račun.

Odpre okno za kreiranje avansnega računa iz predračuna kupcu.

3. Kreiranje avansnega računa

Odgovorna oseba v oknu Kreiraj avansni račun pusti odstotek: 100%, saj je bil predračun plačan v celoti.

OPOZORILO Program pri kreiranju glave avansnega računa upošteva podatke iz predračuna, iz katerega odgovorna oseba kreira avansni račun.  Za znesek avansnega računa pa upošteva znesek Za plačilo, v vrednostni vrstici predračuna oz. skladno z vnesenim odstotkom.

Obvezen vnos je tudi ident, ki se bo vpisal v pozicijo kreiranega avansnega računa.

Odgovorna oseba v polje Ident vpiše: INDIAN3 in s spustnega seznama izbere ident: ŠOTOR INDIAN 3.

S klikom na gumb Ustvari kreira avasni račun, ki se prikaže na zaslonu.

NAMIG V kolikor želite, da se prepišejo identi in DDV, ki so na naročilu/predračunu, izberete preklopnik Kreiranje avansa z različnimi stopnjami DDV.

4. Povezani dokumenti

Odgovorna oseba želi preveriti povezave med dokumenti.

Odpre zavihek Povezano v desnem zgornjem kotu, ob zavihku Osnovni podatki. 

Prikaže se vezni dokument predračuna: 22-0100-000008, iz katerega je bil avansni račun kreiran.

SLIKA

 Odgovorna oseba odpre dokument s klikom na številko predračuna.

NAMIG Tudi povezani dokument predračuna ima med povezanimi dokumenti bližnjico, preko katere enostavno dostopa do kreiranega avansa.