Poveži dokument
 

Povezave med dokumentima kreiramo v Čarobnjaku modula Veleprodaja. Omogućuje nam da interni dokument - dobavnicu, povežemo sa zbirnim dokumentom - računom.

NAMIG Više o povezivanju dokumenata možete pročitati u poglavlju tehničkog priručnika Povežite dokument - vodič.

OPIS PRIMERA Odgovorna osoba želi kupcu IKEA Europe d.d. izdati račun zbirne izdaje, za koji je roba već isporučena s dobavnicom: 22-3500-000003 i dokumenta povezati. To čini tako da kreira novi račun zbirne izdaje, usklađen s podacima iz dobavnice. Na račun dodaje opombu. Dokumenta poveže koristeći čarobnjaka. Na kraju provjerava povezane dokumente. To čini prema sljedećim koracima: Otvaranje prozora Novi izdani račun Unos podataka u zaglavlje dokumenta Osnovni podaci dokumenta Unos pozicija dokumenta Dodavanje opombe na dokument Odabir funkcije Čarobnjaka Povezani dokumenti

1. Otvaranje prozora Novi izdani račun

Odgovorna osoba želi kreirati novi dokument: 3900 – Zbirna izdaja za robu već isporučenu s dobavnicom: 22-3500-000003.

U tu svrhu u glavnom izborniku odabire modul Veleprodaja i odabire podmodul Novi izdani račun.

Otvara se prazna forma za unos podataka.

2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta

U polju Vrsta dokumenta, koja se nalazi u zaglavlju dokumenta, s padajućeg popisa odabire vrstu dokumenta. 

Odabir među unaprijed definiranim vrstama dokumenata.

U našem slučaju odabire vrstu dokumenta: 3900 – Zbirna izdaja.

U polju Kupac s padajućeg popisa odabire među subjektima unesenim u Šifrant subjekata.

NAMIG Postupak unosa novog subjekta u šifrant možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog subjekta.

U našem slučaju odabire subjekt isti kao na dobavnici 22-3500-000003, to jest: IKEA Europe d.d..

NAMIG Kupce možete tražiti po nazivu ili poreznom broju.

U polju Način plačila ostavlja zadani način: 2 - Bankovni prijenos.

3. Osnovni podaci dokumenta

Po unosu glavnih podataka u zaglavlje izdanog računa započinje s unosom osnovnih podataka. 

UPOZORENJE Podaci za robu isporučenu s dobavnicom vrste dokumenta: 3500 Dobavnica i fakturirano s dokumentom: 3900 - Zbirna izdaja, moraju biti usklađeni.

Postavi se na karticu Osnovni podaci na desnoj strani prozora Novi izdani račun.

NAMIG Osnovne podatke možemo prikazati ili sakriti klikom na strelicu  (Prikaži).

U polju Datum isporuke odabire datum iz dobavnice broj 22-3500-000003, to jest 12.08.2022.

Datum računa je dan kada je kreiran račun, dakle ostavlja tekući dan 12.08.2022. 

Datum PDV ostavlja isti kao datum računa, jer program u PDV evidencijama koristi to za procjenu u koje porezno razdoblje dokument spada.

Polje Dospjelo se automatski popunjava s brojem 10, što označava 10 dana za plaćanje kupca od datuma računa. 

NAMIG U polje Valuta i tečaj automatski se ispisuje zadana valuta iz postavki u PANTHEON-u, a ako smo u šifrantu kupaca odabrali zadanu valutu za ovog kupca, koristi se ta.

Polje Skladište se automatski popunjava s Skladište veleprodaje.

U našem slučaju izdan račun odnosi se na odjel Veleprodaja, što odgovarajuće određuje u polju Odjel.

NAMIG Zadani odjel odabiremo u postavkama vrste dokumenta.

Polje Primatelj program automatski popunjava s podacima o kupcu. 

NAMIG Klikom na gumb  (Dodavanje novih subjekata) otvara se forma za brzi unos novog subjekta u šifrant. Upute za novi unos subjekta možete pronaći u poglavlju Kreiranje novog subjekta - brzo dodavanje.

U polje Narudžba upisuje podatke iz dobavnice: Narudžba 123 i datum: 10.08.2022.

4. Unos pozicija dokumenta

Po unosu osnovnih podataka, nastavlja s unosom pozicija izdanog računa.

NAMIG Identitete tražite po šifri, nazivu ili šifri dobavljača. Podatak možete unijeti ručno ili odabrati s padajućeg popisa Šifranta identiteta.

Pozicije moraju biti usklađene s dobavnicom broj: 22-3500-000003.

U polje Dodaj identitet upisuje naziv: ŠATOR INDIAN 3 i odabire identitet.

U polje Količina upisuje količinu: 10.

U polju Cijena ostavlja cijenu koja se automatski prenosi iz Šifranta identiteta.

NAMIG Među pojedinim poljima identiteta možete se kretati s tipkom Tab.

Novu stavku dodaje s klikom na gumb  (Dodaj poziciju).

Kreira broj dokumenta, u našem slučaju radi se o dokumentu: 22-3900-000001.

Po unosu svih stavki provjerava podatak o ukupnoj vrijednosti izdanog računa.

Dokument sprema s klikom na gumb u izborniku Spremi.

5. Dodavanje opombe na dokument

Odgovorna osoba želi dodati opasku na poziciju.

Na poziciji s desne strane odabire ikonu  (Opaska). Otvara se novi prozor za unos opaske.

U polje unosi: Račun za dobavnicu 22-3500-000003 i opasku sprema odabirom gumba Spremi. Oblak se oboji narančasto.

6. Odabir funkcije Čarobnjaka

Odgovorna osoba želi povezati izdan račun: 22-3900-000001 s dobavnicom: 22-3500-000003.

Iz padajućeg izbornika Čarobnjaci odabire Povežite dokument.

U prozoru Povezivanje dokumenata s: 22-3900-000001 odabire Datum od: 12.08.2022, Datum do: 12.08.2022. Na taj dan je kreirana dobavnica.

NAMIG Dokument izdanog računa možemo povezati i s većim brojem dobavnica, koje sadrže pozicije izdanog računa.

U polju Povezani dokument s padajućeg popisa odabire dobavnicu: 22-3500-000003.

S prekidačem  odabire poziciju i s klikom na gumb Povežite povezuje dokumente.

7. Povezani dokumenti

Odgovorna osoba želi provjeriti povezanost među dokumentima.

Otvara karticu Povezano, uz karticu Osnovni podaci.  SLIKA POPRAVI