Poveži dokument
 

Povezave med dokumenti kreiramo v Čarovniku modula Veleprodaja. Omogoča nam, da interni dokument - dobavnico, povežemo z zbirnim dokumentom - računom.

NAMIG Več o povezavi dokumentov lahko preberete  v poglavju tehničnega priročnika Povežite dokument - vodič.

OPIS PRIMERA Odgovorna oseba želi kupcu IKEA Europe d.d. izdati račun zbirne izdaje, za katerega je blago že dostavljeno z dobavnico: 22-3500-000003 in dokumenta povezati. To stori tako, da kreira nov račun zbirne izdaje, usklajen z podatki iz dobavnice. Na račun doda opombo. Dokumenta poveže z uporabo čarovnika. Na koncu preveri povezane dokumente. To stori po naslednjih korakih: Odpiranje okna Nov izdani račun Vnos podatkov v glavo dokumenta Osnovni podatki dokumenta Vnos pozicij dokumenta Dodajanje opombe na dokument Izbira funkcije Čarovnikov Povezani dokumenti

1. Odpiranje okna Nov izdani račun

Odgovorna oseba želi kreirati nov dokument: 3900 – Zbirna izdaja za blago že dostavljeno z dobavnico: 22-3500-000003.

V ta namen v glavnem meniju izbere modul Veleprodaja in izbere podmodul Nov izdani račun.

Odpre se prazna forma za vnos podatkov.

2. Vnos podatkov v glavo dokumenta

V polju Vrsta dokumenta, ki se nahaja v glavi dokumenta, s spustnega seznama izbere vrsto dokumenta. 

Izbira med vnaprej določenimi vrstami dokumentov.

V našem primeru izbere vrsto dokumenta: 3900 – Zbirna izdaja.

V polju Kupec s spustnega seznama izbira med subjekti vnesenimi v Šifrant subjektov.

NAMIG Postopek vnosa novega subjekta v šifrant lahko preberete v poglavju Kreiranje novega subjekta.

V našem primeru izbere subjekt enak kot na dobavnici 22-3500-000003, to je: IKEA Eurupe d.d..

NAMIG Kupce lahko iščete po nazivu ali davčni številki.

V polju Način plačila pusti privzeti način: 2 - Bančno nakazilo.

3. Osnovni podatki dokumenta

Po vpisu glavnih podatkov v glavo izdajnega računa začne z vnosom osnovnih podatkov. 

OPOZORILO Podatki za blago dostavljeno z dobavnico vrste dokumenta: 3500 Dobavnica in fakturirano z dokumentom: 3900 - Zbirna izdaja,  morajo biti usklajeni.

Postavi se na zavihek Osnovni podatki na desni strani okna Nov izdani račun.

NAMIG Osnovne podatke lahko prikažemo ali skrijemo s klikom na puščico  (Prikaži).

V polju Datum dobave izbere datum iz dobavnice številka 22-3500-000003, to je 12.08.2022.

Datum računa je dan, ko je kreiran račun torej pusti tekoči dan 12.08.2022. 

Datum DDV pusti enak kot datum računa, saj program v DDV evidencah uporablja to za presojo o tem, v katero davčno obdobje dokument sodi.

Polje Zapadlost se samodejno napolni s številko 10, kar označuje 10 dni za plačilo kupca od datuma računa. 

NAMIG V polje Valuta in tečaj se samodejno izpiše privzeta valuta iz nastavitev v PANTHEON-u, če pa smo v šifrantu kupcev izbrali privzeto valuto za tega kupca, se uporabi ta.

Polje Skladišče se napolni samodejno s Skladišče veleprodaje.

V našem primeru se izdan račun nanaša na oddelek Veleprodaja, kar ustrezno določi v polju Oddelek.

NAMIG Privzeti oddelek izberemo v nastavitvah vrste dokumenta.

Polje Prejemnik program samodejno dopolni s podatkom o kupcu. 

NAMIG S klikom na gumb  (Dodajanje novih subjektov) se odpre forma za hitri vnos novega subjekta v šifrant. Navodila za nov vnos subjekta najdete v poglavju Kreiranje novega subjekta - hitro dodajanje.

V polje Naročilo vpiše podatke iz dobavnice: Naročilo 123 in datum: 10.08.2022.

4. Vnos pozicij dokumenta

Po vnosu osnovnih podatkov, nadaljuje z vnosom pozicij izdajnega računa.

NAMIG Idente iščete po šifri, nazivu ali dobaviteljevi šifri. Podatek lahko vnesete ročno ali pa izberete s spustnega seznama Šifranta identov.

Pozicije morajo biti usklajene z dobavnico številka: 22-3500-000003.

V polje Dodaj ident vpiše naziv: ŠOTOR INDIAN 3 in izbere ident.

V polje Količina vpiše količino: 10.

V polju Cena pusti ceno, ki se samodejno prenese iz Šifranta identov.

NAMIG Med posameznimi polji identa se lahko premikate s tipko Tab.

Nov element doda s klikom na gumb  (Dodaj pozicijo).

Kreira številka dokumenta, v našem primeru gre za dokument: 22-3900-000001.

Po vnosu vseh postavk preveri podatek o skupni vrednosti izdajnega računa.

Dokument shrani s klikom na gumb v ukazni vrstici Shrani.

5. Dodajanje opombe na dokument

Odgovorna oseba želi dodati opombo na pozicijo.

Na poziciji na desni strani izbere ikono  (Opomba). Odpre se novo okno za vnos opombe.

V polje vnese: Račun za dobavnico 22-3500-000003 in opombo shrani z izbiro gumba Shrani. Oblaček se obarva oranžno.

6. Izbira funkcije Čarovnikov

Odgovorna oseba želi povezati izdajni račun: 22-3900-000001 z dobavnico: 22-3500-000003.

Iz spustnega menija Čarovniki izbere Povežite dokument.

V oknu Povezovanje dokumentov z: 22-3900-000001 izbere Datum od: 12.08.2022, Datum do: 12.08.2022. Na ta dan je bila kreirana dobavnica.

NAMIG Dokument izdajnega računa lahko povežemo tudi z večjim številom dobavnic, ki vsebujejo pozicije izdajnega računa.

V polju Povezani dokument s spustnega menija izbere dobavnico: 22-3500-000003.

S preklopnikom  izbere pozicijo in s klikom na gumb Povežite poveže dokumenta.

7. Povezani dokumenti

Odgovorna oseba želi preveriti povezave med dokumenti.

Odpre zavihek Povezano, ob zavihku Osnovni podatki.  SLIKA POPRAVI