Поврзи документ
 

Поврзувања меѓу документи креираме Чаробникот модули Велепродаја. Ни овозможува да поврземе интерен документ - испратница, со собирен документ - фактура.

СОВЕТ Повеќе за поврзувањето на документите можете да прочитате во поглавјето на техничкиот прирачник Поврзете документ - водич.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ Одговорната личност сака да му издаде фактура на купецот IKEA Europe d.d. за собирна испорака, за која е робата веќе испратена со испратница: 22-3500-000003 и документите да ги поврзе. Тоа го прави така што креира нова фактура за собирна испорака, усогласена со податоците од испратницата. На фактурата додава обелешка. Документите ги поврзува со користење на чаробникот. На крајот проверува поврзаните документи. Тоа го прави по следните чекори: Отворање на прозорецот Нова издадена фактура Внесување податоци во главата на документот Основни податоци за документот Внесување позиции на документот Додавање белешка на документот Избор на функции на Чаробниците Поврзани документи

1. Отворање на прозорецот Нова издадена фактура

Одговорната личност сака да креира нов документ: 3900 – Собирна испорака за роба веќе испратена со испратница: 22-3500-000003.

За таа цел во главното мени избира модул Велепродаја и избира подмодул Нова издадена фактура.

Се отвора празна форма за внесување податоци.

2. Внесување податоци во главата на документот

Во полето Вид на документот, кој се наоѓа во главата на документот, од спуштливото мени избира вид на документот. 

Избор меѓу однапред определени видови документи.

Во нашиот случај избира вид на документот: 3900 – Собирна испорака.

Во полето Купец од спуштливото мени избира меѓу субјектите внесени во Шифрант на субјектите.

СОВЕТ Процесот на внесување нов субјект во шифрант можете да прочитате во поглавјето Креирање на нов субјект.

Во нашиот случај избира субјект ист како на испратницата 22-3500-000003, тоа е: IKEA Europe d.d..

СОВЕТ Купците можете да ги барате по назив или даночен број.

Во полето Начин на плаќање оставете подразбирачки начин: 2 - Банкарски трансфер.

3. Основни податоци за документот

По внесувањето на главните податоци во главата на издадената фактура, започнува со внесување основни податоци. 

УПОЗОРУВАЊЕ Податоците за робата испратена со испратница вид на документот: 3500 Испратница и фактурирана со документот: 3900 - Собирна испорака, мора да бидат усогласени.

Се поставува на табот Основни податоци на десната страна на прозорецот Нова издадена фактура.

СОВЕТ Основните податоци можете да ги прикажете или скриете со клик на стрелката  (Прикажи).

Во полето Датум на испорака избира датум од испратницата број 22-3500-000003, тоа е 12.08.2022.

Датум на фактурата е денот кога е креирана фактурата, па оставете тековниот ден 12.08.2022. 

Датум на ДДВ оставете ист како датумот на фактурата, бидејќи програмата во ДДВ евиденциите го користи ова за проценка за тоа во кое даночно време документот спаѓа.

Полето Рок на плаќање автоматски се пополнува со бројот 10, што означува 10 дена за плаќање на купецот од датумот на фактурата. 

СОВЕТ Во полето Валута и курс автоматски се испишува подразбирачката валута од настройките во ПАНТЕОН, а ако сме во шифрантот на купците избрале подразбирачка валута за овој купец, се користи таа.

Полето Склад се пополнува автоматски со Склад на велепродажба.

Во нашиот случај издадената фактура се однесува на оддел Велепродаја, што соодветно се определува во полето Оддел.

СОВЕТ Подразбирачкиот оддел го избираме во настройките вид на документот.

Полето Примател програмата автоматски го пополнува со податок за купецот. 

СОВЕТ Со клик на копчето  (Додавање нови субјекти) се отвора форма за брзо внесување на нов субјект во шифрант. Упатствата за ново внесување на субјектот можете да ги најдете во поглавјето Креирање на нов субјект - брзо додавање.

Во полето Нарачка внесува податоци од испратницата: Нарачка 123 и датум: 10.08.2022.

4. Внесување позиции на документот

По внесувањето на основните податоци, продолжува со внесувањето позиции на издадената фактура.

СОВЕТ Идентите ги барате по шифра, назив или шифра на добавувачот. Податокот можете да го внесете рачно или да изберете од спуштливото мени Шифрант на идентите.

Позициите мора да бидат усогласени со испратницата број: 22-3500-000003.

Во полето Додај идент внесува назив: ШАТОР ИНДИЈАН 3 и избира идент.

Во полето Количина внесува количина: 10.

Во полето Цена оставете цена, која автоматски се пренесува од Шифрант на идентите.

СОВЕТ Меѓу поединечните полиња на идентот можете да се движите со копчето Tab.

Нов елемент додава со клик на копчето  (Додај позиција).

Креира број на документот, во нашиот случај се работи за документ: 22-3900-000001.

По внесувањето на сите ставки проверува податокот за вкупната вредност на издадената фактура.

Документот го чува со клик на копчето во командната лента Зачувај.

5. Додавање белешка на документот

Одговорната личност сака да додаде белешка на позицијата.

На позицијата на десната страна избира икона  (Белешка). Се отвора нов прозорец за внесување белешка.

Во полето внесува: Фактура за испратницата 22-3500-000003 и белешката ја чува со избор на копчето Зачувај. Облачењето се обојува во портокалово.

6. Избор на функцијата на Чаробниците

Одговорната личност сака да го поврзе издадената фактура: 22-3900-000001 со испратницата: 22-3500-000003.

Од спуштливото мени Чаробници избира Поврзи документ.

Во прозорецот Поврзување на документите со: 22-3900-000001 избира Датум од: 12.08.2022, Датум до: 12.08.2022. На овој ден е креирана испратницата.

СОВЕТ Документот на издадената фактура може да се поврзе и со поголем број испратници, кои содржат позиции од издадената фактура.

Во полето Поврзани документи од спуштливото мени избира испратница: 22-3500-000003.

Со прекинувачот  избира позиција и со клик на копчето Поврзи поврзува документите.

7. Поврзани документи

Одговорната личност сака да провери поврзувањата меѓу документите.

Отвора табот Поврзано, покрај табот Основни податоци.  СЛИКА ПОПРАВИ