Previzualizare clasificare

Clasificările (sau schema de clasificare) permit clasificarea structurată a documentelor în grupuri diferite.

Clasificările pe care le-am descărcat folosind Serviciul Web în Descărcare clasificări pot fi editate suplimentar în Previzualizare clasificare etapă. Putem modifica escaladarea, valabilitatea, stocarea sau fluxul de lucru al clasificării.

INDICAȚIE Vă puteți imagina cel mai ușor Clasificarea ca un dosar în care arhivăm/introducem documente de același tip. Pe lângă clasificarea documentelor, aceasta determină modul de gestionare a documentului. Determină în ce depozit va fi păstrat/localizat acest document, cât timp va fi păstrat, când va fi propus pentru distrugere automată și altele asemenea. Setările avansate ale clasificărilor, care sunt necesare pentru lucrul cu eDocumentație, sunt organizate în Schema de Clasificare. Consultați instrucțiunile detaliate în capitolul Schema de Clasificare. Puteți citi informații detaliate despre etapa Previzualizare clasificare în capitolul Previzualizare clasificare.

În acest capitol, este prezentat un exemplu de utilizare a asistentului de previzualizare clasificare.

Puteți deschide Asistentul de configurare în meniul Setări | Program | Panou de administrare | Setări | Documentație.

Rezumat caz Persoana responsabilă dorește să revizuiască rapid și să editeze clasificările folosind Asistentul de configurare: 2803 – Rezumat. Acest lucru se face astfel: Previzualizare clasificare Setări clasificare 2.1. Valabilitatea clasificării 2.2. Setări de stocare

1. Previzualizare clasificare

Persoana responsabilă dorește să revizuiască setările clasificării în Asistentul de configurare.

În Asistentul de configurare, persoana responsabilă selectează etapa Previzualizare clasificare .

Se va deschide o listă de setări.

lista constă în informații despre Tip, o Descriere a tipului de clasificare, și setări precum Escaladare, Valabilitate, Stocare și Flux de lucru.

Persoana responsabilă continuă cu setările pentru clasificarea selectată.

2. Setări clasificare

Persoana responsabilă dorește să editeze setările pentru tipul de document: 2803 - Rezumat.

În secțiunea Filtru, în câmpul Tip sau descrierea tipului persoana responsabilă introduce codul sau numele clasificării: 289 – Rezumat.

INDICAȚIE La specificarea doar a unei părți dintr-o valoare cunoscută, puteți utiliza caracterul special '%', care înlocuiește partea rămasă în căutare.

Clasificarea selectată apare în listă.

Persoana responsabilă începe editarea datelor.

2.1. Valabilitatea clasificării

Pentru clasificarea selectată, persoana responsabilă dorește să seteze o perioadă de stocare a documentației de 30 de ani.

Avertisment Valabilitatea documentului sau perioada de stocare pentru anumite tipuri de documente este determinată de lege.

În acest nume în;

• coloană Valoare validă persoana responsabilă introduce valoarea: 30.
• în coloana Tip valid persoana responsabilă selectează tipul din lista derulantă: Ani.

Continuă să salveze setarea.

2.2. Setări de stocare

Persoana responsabilă dorește să utilizeze eDocumentație.

În coloana Stocare, din lista derulantă, persoana responsabilă selectează: eDocumentație.

După adăugarea documentelor la clasificare, persoana responsabilă dorește să pornească automat eWorkflow Enostavno potrjevanje računov / Validare simplă a facturilor.

În acest scop, în coloana Flux de lucru (eWorkflow) persoana responsabilă selectează Enostavno potrjevanje računov / Validare simplă a facturilor din lista derulantă.

Persoana responsabilă salvează modificările făcând clic pe Săgeata în jos .

Noile legături ale tipului de document sunt vizibile în listă.

Persoana responsabilă elimină filtrul pentru a previzualiza întreaga listă.

Făcând clic pe Următorul buton, persoana responsabilă continuă la următorul pas, care este Legături către formulare și arhive în Asistentul de configurare.

Înapoi Pasul 6: Setări tip document

Următorul Pasul 8: Legături către formulare și arhive