Добавяне на номер на вноска към свързания документ

Вноската е сума пари, дължима като една от няколко равни плащания за продукт или услуга, разпределена за уговорен период от време. Настройки за метод на плащане с вноски могат да бъдат намерени в Методи на плащане.Тази глава описва функционалността на добавяне на номера на вноски към свързани документи в автоматични записи на документи, издадени от POS.

Резюме на случая Счетоводителят Ашли иска да знае числата на платените и неплатените вноски. Тя иска да види тази информация в Финансови отчети. Това се прави по следния начин: Настройки на POSX в типове документи  Публикуване на документа за издаване на POSX Свързване на документи в отчети

СЪВЕТ Освен публикуването на документа за издаване на POS на вноски, финансовият отчет трябва да предоставя данни за това коя вноска е платена в свързания документ.

1. Настройки на POSX в типове документи

За да започне публикуването на издадените документи на POS с данни за номера на вноската, счетоводителят Ашли първо трябва да отвори настройките на типовете документи, които могат да бъдат намерени в менюто Настройки | Програма | Типове документи | Стоки | POS.

Програмата отваря настройки за типовете документи на POS и счетоводителят Ашли избира опцията Добавяне на номер на вноска към свързания документ:

СЪВЕТ Създаването на вноски е разрешено, ако квадратчето за методи на плащане е отметнато.

Кликването на Вноски бутон отваря формуляра за създаване на вноски, където са налични няколко опции: 

1. Създаване на дневни вноски
2. Създаване на седмични вноски
3. Създаване на месечни вноски

Кликването на Създай бутон създава вноски, които могат да бъдат намерени в мрежа по-долу:

Като кликнете на Договор бутон, договорът за план на вноски може да бъде намерен:

Счетоводителят Ашли запазва този план за вноски, като кликне на Запази бутон.

2. Публикуване на документа за издаване на POS X

В менюто Финансови отчети | Автоматично публикуване | Фактури на POS, Счетоводителят Ашли започва автоматично публикуване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За да получите номера на вноските в свързания документ, избраният метод на публикуване трябва да бъде Единичен, а не Консолидиран.

След публикуването, данните за номера на вноската са видими в колоната Свързан документ:

3. Свързване на документи в отчети

Счетоводителят Ашли получава отчет и го импортира в ПАНТЕОН, използвайки опциите за импортиране на отчети. В колоната Свързан документ, счетоводителят Ашли избира вноската, която купувачът плаща: