Installationsnummer zum verknüpften Dokument hinzufügen

Eine Rate ist ein Geldbetrag, der als eine von mehreren gleichen Zahlungen für ein Produkt oder eine Dienstleistung fällig ist, verteilt über einen vereinbarten Zeitraum. Einstellungen für Zahlungsmethode mit Ratenzahlungen finden Sie in Zahlungsmethoden. DDieses Kapitel beschreibt die Funktionalität zum Hinzufügen von Ratenzahlen zu verknüpften Dokumenten in automatischen Buchungen von POS ausgestellten Dokumenten.

Fallzusammenfassung Ashley Accountant möchte die Zahlen der bezahlten und unbezahlten Raten wissen. Sie möchte diese Informationen in Finanzdaten sehen. Dies geschieht wie folgt: POSX-Einstellungen in Dokumenttypen  Buchung des POSX-Ausgabedokuments Verknüpfung von Dokumenten in Abrechnungen

HINWEIS Neben der Buchung des POS-Ausgabedokuments in Raten muss der Finanzbericht Daten darüber bereitstellen, welche Rate im verknüpften Dokument bezahlt ist im verknüpften Dokument.

1. POSX-Einstellungen in Dokumenttypen

Um mit der Buchung von POS ausgestellten Dokumenten mit Daten zur Ratenzahl zu beginnen, muss Ashley Accountant zuerst die Einstellungen der Dokumenttypen öffnen, die im Menü zu finden sind Einstellungen | Programm | Dokumenttypen | Waren | POS.

Das Programm öffnet die Einstellungen für POS-Dokumenttypen und Ashley Accountant wählt die Option Installationsnummer zum verknüpften Dokument hinzufügen:

HINWEIS Die Erstellung von Raten ist erlaubt, wenn das Kontrollkästchen Zahlungsmethoden aktiviert ist.

Ein Klick auf die Raten Schaltfläche öffnet das Formular zur Erstellung von Raten, in dem mehrere Optionen verfügbar sind: 

1. Tägliche Raten erstellen
2. Wöchentliche Raten erstellen
3. Monatliche Raten erstellen

Ein Klick auf die Erstellen Schaltfläche erstellt Raten, die in einem Gitter darunter zu finden sind:

Durch Klicken auf die Vertrag Schaltfläche kann der Ratenplanvertrag gefunden werden:

Ashley Accountant speichert diesen Ratenplan, indem sie auf die Speichern Schaltfläche klickt.

2. Buchung des POS X-Ausgabedokuments

Im Menü Finanzen | Automatische Buchung | POS-Rechnungen, beginnt Ashley Accountant mit der automatischen Buchung.

WARNUNG Um die Anzahl der Raten im verknüpften Dokument zu erhalten, muss die ausgewählte Buchungsmethode Einzelbuchung, nicht Konsolidiert, sein.

Nach der Buchung sind die Daten zur Ratenzahl in der Spalte Verknüpftes Dokument sichtbar:

3. Verknüpfung von Dokumenten in Abrechnungen

Ashley Accountant erhält eine Abrechnung und importiert sie in PANTHEON mit den Optionen zum Importieren von Abrechnungen. In der Spalte Verknüpftes Dokument wählt Ashley Accountant die Rate aus, die der Käufer bezahlt: