Adăugați numărul ratei la documentul legat

O rată este o sumă de bani datorată ca una dintre mai multe plăți egale pentru un produs sau serviciu, distribuită pe o perioadă de timp convenită. Setările pentru metoda de plată cu rate pot fi găsite în Metode de plată.Această capitol descrie funcționalitatea de a adăuga numere de rate la documentele legate în postările automate ale documentelor emise de POS.

Rezumatul cazului Ashley Accountant ar dori să știe numerele ratelor plătite și neplătite. Ea vrea să vadă aceste informații în Finanțe. Acest lucru se face astfel: Setările POSX în tipurile de documente  Postarea documentului de emitere POSX Legarea documentelor în extrase

SUGESTIE Pe lângă postarea documentului de emitere POS în rate, declarația financiară trebuie să ofere date despre care rată este plătită în documentul legat.

1. Setările POSX în tipurile de documente

Pentru a începe postarea documentelor emise de POS cu date despre numărul ratei, Ashley Accountant trebuie mai întâi să deschidă setările tipurilor de documente, care pot fi găsite în meniul Setări | Program | Tipuri de documente | Produse | POS.

Programul deschide setările pentru tipurile de documente POS și Ashley Accountant selectează opțiunea Adăugați numărul ratei la documentul legat:

SUGESTIE Crearea ratelor este permisă dacă caseta de selectare Metode de plată este bifată.

Click pe Rate butonul deschide formularul pentru crearea ratelor, unde sunt disponibile mai multe opțiuni: 

1. Crearea ratelor zilnice
2. Crearea ratelor săptămânale
3. Crearea ratelor lunare

Click pe Creare butonul creează rate, care pot fi găsite pe o grilă mai jos:

Prin click pe Contract butonul, contractul planului de rate poate fi găsit:

Ashley Accountant salvează acest plan de rate făcând click pe Salvare buton.

2. Postarea documentului de emitere POS X

În meniul Finanțe | Postare automată | Facturi POS, Ashley Accountant începe postarea automată.

ATENȚIE Pentru a obține numărul ratelor în documentul legat, metoda de postare selectată trebuie să fie Unică, nu Consolidată.

După postare, datele despre numărul ratei sunt vizibile în coloana Document legat:

3. Legarea documentelor în extrase

Ashley Accountant primește un extras și îl importă în PANTHEON folosind opțiunile pentru importul extrase. În coloana doc. legat, Ashley Accountant selectează rata pe care o plătește cumpărătorul: