Dodajanje prometa

Dodajanje prometa - izdaja

Namen tovrstnega dodajanja je olajšati izdelavo izdane fakture tako, da ponavljajočih se podatkov ne vnašamo ponovno, pač pa jih skopiramo (dodamo) na izdajnico.

Dodajanje prometov na dobavnico bistveno olajša izdelavo dobavnice ali fakture tako, da skopira vse podatke iz pozicij izbranega dokumenta ali nabora dokumentov in iz njih izdela nov zapis. Funkcijo najenostavneje uporabimo tako, da v ukazni vrstici kliknemo  za nov zapis, vnesemo kupca in skladišče, nato pa funkcijo prikličemo s klikom na gumb  na opravilni vrstici pozicij. Za splošen opis funkcije dodajanja glej poglavje Dodaj. 

Promet/promete za dodajanje lahko izberemo na dva načina (glej Izbira prometa):

• za dodajanje posameznega dokumenta: izberemo en sam dokument tako, da neposredno vtipkamo številko dokumenta. S tem se tudi vsi ostali potrebni podatki napolnijo avtomatsko. Vse pozicije dokumenta se avtomatsko označijo za prenos (se prestavijo v panel Pozicije za prenos). 
• za dodajanje znanega nabora dokumentov (dokument od - do): izberemo nabor pozicij dokumentov tako, da vnesemo začetno in končno številko dokumenta, ki naj bo vključen v seznam pozicij za prenos (glej "Številka od" in "Številka do"). Pri tem ni nujno, da je na vseh dokumentih naveden isti partner.  Vse pozicije dokumentov se avtomatsko označijo za prenos (se prestavijo v panel Pozicije za prenos). Od preklopnika Kreiranje posameznih računov je odvisno, ali bodo vse pozicije dodane na isto fakturo ali bo izdelano toliko faktur, kolikor dokumentov dodajamo.  
• za dodajanje v primeru, ko celotne številke dokumenta nimamo na voljo, lahko iščemo dokument po naslednjih kriterijih:
  • Dokument - izberemo leto za katerega nas zanima dokument in/ali vrsto dokumenta
  • Tip - v primeru, da izberemo vrsto dokumenta, se tip določi sam v nasprotnem primeru, ga morate določiti sami
  • ​Podjetje - primarno je določeno podjetje v katerega smo prijavljeni, lahko pa izberemo še druga podjetja, ki se nahajajo na istem SQL strežniku
  • Kupec - izvedemo lahko filter po kupcu, filter se upošteva če je obkljukano okno   zraven  izbora kupca
  • Prejemnik - izvedemo filtriranje po 3. osebi
  • Skladišče - izvedemo lahko filter po dokumentih glede na skladišče
  • Datum od - do - lahko datumsko omejimo izbor dokumentov
  • Status - lahko se omeji glede na status dokumenta​
  • Vrste identov – v zavihku lahko določite katere vrste identov naj se prenesejo​

Sam prikaz je omejen tudi glede na avtorizacije uporabnika tako v ciljni kot tudi izvorni bazi!!

Nato v panelu za izbiro dokumentov kliknemo gumb . V tem primeru ni noben od dokumentov, ki ustreza vnešenim kriterijem (tip, kupec, prejemnik) označen za prenos. Postopek nadaljujemo tako, da v panelu za izbiro dokumentov izberemo dokumente ali pozicije dokumentov. Pozicije dokumentov ali cel dokumenta torej ročno prenašamo v panel Pozicije za prenos. Od preklopnika Kreiranje posameznih računov je odvisno, ali bodo vse pozicije dodane na isto fakturo ali bo izdelano toliko faktur, kolikor dokumentov dodajamo.  

Ko izberemo ustrezne omejitvene kriterije, dodajanje sprožimo torej s klikom na gumb  iz osnovnega panela (glej Dodaj).

Če nimamo ustrezne zaloge, pozicija izdaje ne bo izdelana! Podatek o nedodanih pozicijah zaradi nezadostne zaloge najdemo v panelu Statistika prenosa.

Po uspešno končanem dodajanju podatkov se pojavi obvestilo (glej Dodajanje zaključeno).