Dodavanje narudžbina kupaca - Izdavanje

Dodavanje narudžbina kupaca - izdavanje

Svrha ove vrste dodavanja je praćenje realizacije narudžbina kupaca i kontrola nabavke i uslova nabavke u odnosu na podatke u narudžbinama. Time omogućimo i povezivanje između narudžbina i izdavanja (panel Otprema u narudžbinama kupaca) kao i kontrolu nabavke u odnosu na narudžbine.

Najvažnije pri ovoj vrsti dodavanja je, da se tako dodavanje računa kao realizacija narudžbina kupca (pogledajte Realizacija narodžbina kupaca)!

Funkciju pokrenemo klikom na taster  na traci sa alatima pozicije. Za detaljniji opis funkcije dodavanja pogledajte poglavlje Dodaj.

Funkcija omogućava jednostavan način prenosa postojeće narudžbine kupca na izdatu fakturu. Na taj način iz narudžbine kupca prenesemo sve podatke iz narudžbine: podatke o kupcu, o naručenim količinama itd. Omogućimo i povezivanje između narudžbine i izdavanja (taster Otprema u narudžbinama kupca) i tako kontrolu isporuke u odnosu na narudžbine.

Narudžbinu/narudžbine za dodavanje možemo da izaberemo na dva načina (pogledajte Izbor narudžbina):

• za dodavanje pojedinačne narudžbine: izaberemo jednu narudžbinu tako, da neposredno unesemo broj narudžbine. Sa tim se svi ostali podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbine se automatski označe za prenos (postave se u panel Pozicije za prenos).
• za dodavanje poznatog skupa narudžbina (narudžbine od - do) istog partnera. U stvari je isti princip kao u prethodnom primeru samo što dodajemo na jednu fakturu pozicije iz više narudžbina. Sa tim se svi ostali podaci popune automatski. Sve pozicije narudžbina se automatski označe za prenos (postave se u panel Pozicije za prenos). Sve izabrane narudžbine moraju biti za istog kupca jer se dodaju na isti dokument, inače dodavanje neće uspeti i program će javiti grešku (pogledajte Narudžbine mogu biti samo od jednog naručioca!).
• za dodavanje u slučaju kada nemamo na raspolaganju celokupne brojeve narudžbina. U takvom slučaju izaberemo
  • kupca i/ili primaoca i tip dokumenta "Narudžbine kupaca", ili
  • kupca i/ili primaoca i šifru vrste dokumenta za narudžbine kupaca. Tip dokumenta se pri tome popuni automatski.

Zatim u panelu za izbor dokumenata kliknemo taster . U takvom slučaju ni jedan od dokumenata koji odgovara unetim kriterijumima (tip, kupac, primalac) nije označen za prenos. Postupak nastavimo tako da u panelu za izbor dokumenata izaberemo dokumenta ili pozicije dokumenta. Pozicije narudžbina ili cele narudžbine zatim ručno prenosimo u panel Pozicije za prenos.

Ako za dodavanje narudžbina izaberemo polje za potvrdu Prikaži samo nerealizovane narudžbine, onda će tabela za traženje ponuditi samo takve narudžbine.
Kada na opisan način izaberemo narudžbine, dodavanje na fakturu pokrenemo klikom na taster  iz osnovnog panela (pogledajte Dodaj).

Ako nemamo odgovarajuću zalihu, pozicije izdavanja neće biti izrađene! Podatak o nedodatim pozicijama zbog nedovoljne zalihe nalazimo u panelu Statistika prenosa.

Nakon uspešno završenog dodavanja podataka iz narudžbina pojavi se obaveštenje (pogledajte Dodavanje izvršeno).

Obično želimo na takav način prenositi u modul Roba samo narudžbine, kojima datum dospeća-važnosti još nije prošao. Zato nam pre dodavanjem narudžbina, kojima je važnost već istekla, program omogući potvrđivanje ili prekid operacije (pogledajte Važnost narudžbine je istekla! Da je ipak želite dodati?). 

Narudžbine, kojima je važnost istekla, mogu dodavati samo korisnici koji imaju autorizacije za tu operaciju . Ako korisnik nema odgovarajuću autorizaciju, program javi grešku (pogledajte Za tu operaciju niste autorizovani (xxx)!). Za nastavak postupka se mora u program prijaviti autorizovani korisnik.  

Na jedan dokument možemo dodavati više narudžbina, uslov je da je naručilac  isti. U slučaju da naručilac nije isti, program nam javi grešku (pogledajte Narudžbine mogu biti samo od istog naručioca!).

Ako je u narudžbini označeno skladište drugačije nego skladište u zaglavlju dokumenta, gde narudžbinu dodajemo, i dokument još nema pozicija, program će skladište zameniti - odnosno upotrebiće ono, koje je uneto u narudžbini. Podatak iz narudžbine ima dakle prednost nad podatkom iz dokumenta.

Ako  dokument gde dodajemo ima izrađenu barem jednu poziciju pa takva operacija nije moguća, program zahteva potvrdu daljeg postupka (pogledajte Skladište na narudžbini je drugačije od skladišta na dokumentu! Da li ipak želite da nastavite?).

Klikom na taster  program će narudžbinu dodati na dokument, međutim u takvom slučaju će narudžbina biti izdata iz drugog skladišta nego sa onog koje je označeno u narudžbini. Skladišta u toj fazi ne možemo menjati pa je to jedina mogućnost.

Klikom na taster Cancel se operacija prekida. U takvom slučaju možemo da izradimo novu fakturu iz te narudžbine gde će biti upotrebljeno skladište koje je navedeno u narudžbini.

	Ako u parametrima izaberemo | Narudžbine, referent, vezni dokument 1 i vezni dokument 2 narudžbine će se takože popuniti na izraženom dokumentu izdavanja.
	Ako želimo narudžbinu izdati za delimične količiname, jednostavno izbrišemo automatski dodate pozicije ili im promenimo količinu - u već izrađenom dokumentu ili u spisku pozicija za prenos!

Ako robu izdajemo iz skladišta za koje smo izabrali izdavanje iz otpremne liste onda je izgled i značenje panela za dodavanje narudžbina nešto drugačiji. Za opširniji opis pogledajte poglavje Dodavanje narudžbina preko otpremne liste .

Kada dodajete narudžbine na dokumentima, dostupna je i opcija:

Ako je opcija čekirana, program će sumirati pozicije za odabrane narudžbine za jednog subjekta i kreiraće samo jedan dokument za jednog subjekta.
Ako opcija nije čekirana, program će kreirati onoliko dokumenata koliko je različitih narudžbina.