 | Loading… |
|
|
|
Документи
Компании или счетоводни фирми могат да събират данни за своите клиенти, служители и свързани документи на различни места, в различни форми.
В PANTHEON, на хартия, електронно или дори в различни приложения. Информацията следователно е трудна за комбиниране или търсене на едно място.
Всички отдели могат да достъпват документите от Настройки | Документация | Документи менюто или панела Документация на всички форми и документи в PANTHEON.
Документацията е напълно интегрирана във всички форми в PANTHEON, така че потребителите могат да достъпват цялата информация и документи, необходими за тяхната работа, на едно място (както е описано в предишния параграф).
Например, вижте на изображението по-долу как отговорните лица достъпват документи, свързани с предмет Alianz d.d. в Регистъра на предмети.
Ръководството Документи е разделено на следните глави:
|
Как различните услуги на една компания могат да достъпват документи и да работят с тях?
|
Различни услуги в компанията, като маркетинг, търговия, продажби, човешки ресурси, производство, счетоводство и т.н., искат да достъпват документацията, необходима за тяхната работа. Това е възможно чрез интеграцията на Документация с всички функции на PANTHEON. По-долу вижте примери за интеграция:
- Централната форма Документи
- Интеграция на Документация - Търговия/Продажби
- Интеграция на Документация - Човешки ресурси
- Интеграция на Документация - Производство
- Интеграция на Документация - Счетоводство
|
|
Как да търсите документи и данни в Документация?
|
Формата Документи предлага филтри за търсене на документи. С тях можете да търсите по времеви период, предмет, квалификация, входяща кутия, метаданни и др. Документите могат да бъдат търсени и чрез подреждане, групиране и филтриране на полетата в таблицата.
|
|
Как да осигурите проследимост на документи (Връзки)?
|
Ако искате да разгледате определен документ по-подробно, има ключове за връзка към други модули на програмата във формата Документи и таба Връзки . Вътрешният тип документ може да бъде отворен с двойно кликване и документът веднага става видим в PANTHEON, както и неговият сканиран оригинал.
|
|
Как да въведете метаданни в документи?
|
Метаданните са допълнителни данни, които определят документ. Например, дата на сключване, номер на договор, име на лицето, което е създало документа и др. Основната им цел е да се използват за улесняване на търсенето, филтрирането и сортирането на документи в документацията. Тази глава описва целия процес от настройка на полетата за въвеждане на метаданни в класификацията до търсене на документи по метаданни в Документация.
|
|
Как да добавите файлове с документи в Документация?
|
В PANTHEON DMS, методът "плъзни и пусни" беше добавен, който помага лесно да се импортират или добавят документи навсякъде във формите в PANTHEON. Файловете с документи могат също да бъдат добавени към Документация ръчно.
|
|
Как да разгледате комуникацията при обработка на информация (Чат лог)?
|
В таба Чат лог са налични няколко информации: кой, кога и коя задача е започната във връзка с документ. Тази глава представя как да се вземат подходящи бизнес решения, използвайки Чат лог, без да е необходимо да се комуникира с множество колеги и да се проверяват събитията около документа от офис на офис.
|
|
Как да прегледате документи?
|
Във формата Документи интегрираният преглед на документи позволява визуален преглед на сканиран хартиен документ, договор, форма, е-фактура, е-доставна бележка, е-поръчка и др. Тази глава представя как да използвате проверителя.
|
| Импортиране и експортиране на документи в еДокументация |
Тази глава представя различни начини за импортиране и експортиране на документи в или от еДокументация.
Вижте също свързаните глави:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|