 | Loading… |
|
|
|
Dokumenti
Tvrtke ili pružatelji računovodstvenih usluga mogu prikupljati podatke o svojim klijentima i zaposlenicima te povezane dokumente na raznim mjestima, u različitim oblicima.
U PANTHEON-u, u papirnatom obliku, elektronički ili čak u različitim aplikacijama. Informacije je stoga teško kombinirati ili pretraživati na jednom mjestu.
Dokumentima mogu pristupiti svi odjeli tvrtke preko menija Postavke I Dokumentacija I Dokumenti ili iz panela Dokumentacija na svim obrascima i dokumentima u PANTHEON-u.
Dokumentacija je u potpunosti integrirana u sve obrasce u PANTHEON-u, tako da korisnici na jednom mjestu mogu pristupiti svim informacijama i dokumentima potrebnima za rad (kao što je opisano u prethodnom odlomku).
Na primjer, na slici ispod možemo vidjeti kako na obrascu Dokumenti odgovorna osoba pristupa dokumentima koji se odnose na subjekt Hrvatska pošta.
Priručnik Dokumenti podijelili smo na sljedeća poglavlja:
|
Kako različiti odjeli tvrtke mogu pristupiti dokumentima i raditi s njima?
|
Različite službe unutar poduzeća, poput marketinga, komercijale, prodaje, ljudskih potencijala, proizvodnje, računovodstva i slično, žele pristup dokumentaciji potrebnoj za njihov rad. To je omogućeno integracijom Dokumentacije sa svim značajkama PANTHEON-a. U nastavku pogledajte primjere integracije:
- Centralni obrazac Dokumenata
- Integracija Dokumentacije - Komercijala/Prodaja
- Integracija Dokumentacije - Kadrovska služba
- Integracija Dokumentacije - Proizvodnja
- Integracija Dokumentacije - Računovodstvo
|
|
Kako pretraživati dokumente i podatke u eDokumentaciji?
|
Obrazac Dokumenti nudi filtere za pretragu dokumenata. Njihovom upotrebom možete pretraživati po vremenskom periodu, subjektu, klasifikaciji, sandučiću, metapodacima i slično. Dokumente, također, možete pretraživati koristeći sortiranje, grupiranje i filtriranje preko polja u tabeli.
|
|
Kako osigurati sljedivost dokumenata (Veze)?
|
Ukoliko želimo bolje pogledati određeni dokument, na obrascu Dokumenti, na kartici Veze, imamo Ključ veze s ostalim modulima programa. Interna vrsta dokumenta može se otvoriti dvostrukim klikom, pri čemu možemo vidjeti dokument u PANTHEON-u kao i njegov skenirani original.
|
|
Kako unijeti metapodatke u dokumente?
|
Metapodaci su dodatni podaci koji se koriste za definiranje dokumenta. Na primjer, datum zaključavanja, broj ugovora, ime osobe koja je napravila dokument itd. Glavna uloga metapodataka je olakšavanje pretrage, filtriranje i sortiranje dokumenata u dokumentaciji. U ovom poglavlju opisujemo cijeli proces, od postavljanja polja za unos metapodataka na klasifikaciji, do pretrage dokumenata po metapodacima u Dokumentaciji.
|
|
Kako dodati datoteke dokumentima u Dokumentaciji?
|
U PANTHEON DMS smo dodali metodu »povuci i spusti« i, uz pomoć njega možemo lako uvoziti ili dodavati dokumente bilo gdje na obrascima u PANTHEON-u.
Datoteke dokumenata u Dokumentaciji se mogu dodati i ručno.
|
|
Kako sagledati komunikaciju tijekom obrade dokumenata (Log razgovora)?
|
Na kartici Log razgovora dostupne su informacije: tko, kada i koji zadatak je pokrenut povezan s određenim dokumentom. U ovom ćemo Vam poglavlju predstaviti kako, pomoću Log komentara, donositi odgovarajuće poslovne odluke, a da pritom ne morate komunicirati s nekolicinom kolega i pregledavati što se dešava s dokumentom od ureda do ureda.
|
|
Kako pregledati dokumente?
|
Na obrascu Dokumenti, integrirani preglednik dokumenata omogućava vizualni pregled skeniranog papirnog dokumenta, ugovora, obrasca, e-računa, e-otpremnice i slično. U ovom poglavlju predstavljamo Vam njegovu upotrebu.
|
| Uvoz i izvoz dokumenata u eDokumentaciji |
Ovo poglavlje prikazuje različite načine uvoza i izvoza dokumenata u ili iz eDokumentacije.
Pročitajte povezana poglavlja:
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|