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Dokumentation

Im Schritt 1 des Einrichtungsassistenten für Dokumentationmüssen Sie die Einstellungen definieren, um gesendete E-Mails und unterzeichnete Dokumente (Berichte) automatisch zu speichern.

Sie können wählen, ob gesendete E-Mails und/oder unterzeichnete Dokumente automatisch gespeichert werden sollen, und eine entsprechende Klassifizierung für jede Option zuweisen. Gespeicherte Dokumente (Berichte) können jederzeit in eDocumentation abgerufen werden.

Das Formular von Schritt 1 im Einrichtungsassistenten für Dokumentation zeigt die folgenden Elemente:

Gesendete E-Mail im DMS speichern (c)

Speichert automatisch die ausgehende E-Mail, die von PANTHEON an die Dokumentation (DMS) gesendet wurde. Sowohl der Inhalt der Nachricht als auch die Anhänge werden gespeichert.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, ändert sich die Farbe in Orange. Die Einstellung gilt für das gesamte Unternehmen (Buchstabe 'c' steht für 'Unternehmen').

Klassifizierung

Definieren Sie die Klassifizierung der gesendeten E-Mail, die es ermöglicht, die gesendete E-Mail innerhalb der Dokumentation angemessen zu klassifizieren.

Klassifizierung kann aus der Dropdown-Liste ausgewählt oder mit einer Suchmaschine gesucht werden, die durch Klicken auf das (Lupe) Symbol geöffnet werden kann.

Unterzeichnete Berichte im DMS speichern (c)

Speichert automatisch die in PANTHEON unterzeichneten Dokumente (Berichte) in der Dokumentation (DMS).

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, ändert sich die Farbe in Orange. Die Einstellung gilt für das gesamte Unternehmen (Buchstabe 'c' steht für 'Unternehmen').

Klassifizierung

Definieren Sie die Klassifizierung der unterzeichneten Dokumente (Berichte), die es ermöglicht, die Dokumente innerhalb der Dokumentation angemessen zu klassifizieren.

Klassifizierung kann aus der Dropdown-Liste ausgewählt oder mit einer Suchmaschine gesucht werden, die durch Klicken auf das (Lupe) Symbol geöffnet werden kann.

HINWEIS

Klassifizierung kann am besten als ein Ordner verstanden werden, in dem Dokumente desselben Typs abgelegt sind. In der Papierwelt wurden Dokumente in Aktenordnern abgelegt und beschriftet, während die Dokumente innerhalb der Ordner mit Karten oder separaten Kunststoffhüllen getrennt (klassifiziert) wurden.

Weiter

Speichert die definierten Einstellungen und wechselt zum nächsten Schritt.