Dokumentation
Der erste Schritt im Setup-Assistent, Dokumentation, ermöglicht uns, zwei spezifische Einstellungen für das automatische Speichern in eDokumentation zu bearbeiten:
- automatisches Speichern gesendeter E-Mails in der Dokumentation
- automatisches Speichern unterschriebener Berichte in der Dokumentation.
Wir weisen auch eine separate Standardklassifikation für beide Dokumente zu.
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HINWEIS
Lesen Sie detailliertere Informationen über den Dokumentation Schritt im Kapitel Dokumentation.
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Die verantwortliche Person möchte das Speichern aller ausgehenden E-Mails, die von PANTHEON gesendet werden, einschließlich Anhängen, in der Dokumentation automatisieren.
Im Setup-Assistentwählt die verantwortliche Person den Schritt Dokumentation.
Im Abschnitt Automatisches Senden an Dokumentation markiert die verantwortliche Person das Gesendete E-Mail in DMS speichern (c) Kontrollkästchen
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Warnung
Die ausgewählte Einstellung für das automatische Senden gesendeter E-Mails an die Dokumentation gilt für das gesamte Unternehmen (c = Unternehmen).
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Die verantwortliche Person möchte auch die entsprechende Klassifikation für ausgehende E-Mails zuweisen.
Im Feld Klassifikation wählt die verantwortliche Person Klassifikation: 410 – Splošno (korespondenca) / Allgemein (Korrespondenz), da die verantwortliche Person möchte, dass die Dokumente entsprechend klassifiziert werden, d.h. die Klassifikation dem ausgewählten Standort zuweisen.
Die verantwortliche Person speichert die Einstellungen, indem sie auf die Schaltfläche Weiter klickt oder auf den zweiten Schritt im Setup-Assistent.
Die verantwortliche Person möchte das Speichern unterschriebener PANTHEON-Dokumente automatisieren.
Wenn die verantwortliche Person das empfangene oder ausgestellte Unternehmensdokument unterschreibt, wird es entsprechend klassifiziert und im entsprechenden Klassifikationsarchiv im Modul Dokumente.
Im Setup-Assistent wählt die verantwortliche Person den ersten Schritt Dokumentation.
Im Abschnitt Automatisches Senden an Dokumentation markiert die verantwortliche Person das Kontrollkästchen Gespeicherte Berichte in DMS speichern (c).
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WARNUNG
Die ausgewählte Einstellung für das automatische Senden unterschriebener Berichte an die Dokumentation gilt für das gesamte Unternehmen (c = Unternehmen).
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Für unterschriebene Berichte wählt die verantwortliche Person im Feld Klassifikation die entsprechende Klassifikation: 003 – Pravno zastopanje, podpisniki / Rechtliche Vertretung, Unterzeichner, da die verantwortliche Person möchte, dass die Dokumente ordnungsgemäß klassifiziert werden, d.h. die Klassifikation dem ausgewählten Standort zuweisen.
Die verantwortliche Person speichert die Einstellungen, indem sie auf die Schaltfläche Weiter klickt oder auf den Schritt Klassifikationen herunterladen im Setup-Assistent.