Dokumentacija

U prvom koraku Dokumentacija, u Čarobnjaku za instalaciju možemo urediti dva specifična podešavanja automatskog čuvanja u  eDokumentaciji.

• automatsko snimanje maila u DMS (Dokumentaciju)
• automatsko čuvanje potpisanih izvještaja u DMS (Dokumentaciju).

Postavili smo, također, posebnu podrazumijevanu klasifikaciju za oba dokumenta.

SAVJET Pročitajte informacije o koraku Dokumentacija u poglavlju Dokumentacija.

Opis primjera Odgovorna osoba u tvrtki želi automatizirati pohranjivanje poslanih e-mailova i potpisanih izvješća u dokumentaciji. To čini u sljedećim koracima: Postavljanje automatskog spremanja poslane e-pošte u Dokumentaciju Postavljanje automatskog spremanja potpisanih izvješća u Dokumentaciju

1. Postavljanje automatskog spremanja poslane e-pošte u Dokumentaciju

Odgovorna osoba želi automatski snimati svu odlaznu e-poštu poslanu iz PANTHEON-a usključujući i priloge, u Dokumentaciji.

U Čarobnjaku za instalaciju izaberite korak Dokumentacija.

U odjeljku Automatsko slanje u Dokumentaciju označite izborno polje za Spremi potpisane izvještaje u DMS (c).

UPOZORENJE Odabrana postavka automatskog slanja e-pošte u dokumentaciju odnosi se na cijelo poduzeće (c=company).

Također, želite postaviti odgovarajuću klasifikaciju.

U polju Klasifikacija s padajuće liste birate željenu klasifikaciju:  410- Općenito (prepiska), obzirom da želite da se dokumenti shodno tome klasificiraju, odnosno, da se klasificiraju na izabranom mjestu.

Sačuvajte podešavanja klikom na Naprijed ili klikom na drugi korak u Čarobnjaku za instalaciju.

2. Postavljanje automatskog čuvanja potpisanih izvještaja u Dokumentaciji

Odgovorna osoba želi automatizirati čuvanje potpisanih PANTHEON dokumenata.

Kada odgovorna osoba potpiše primljen, odnosno, izdan dokument tvrtke, isti će biti klasificiran na odgovarajući način i sačuvan u odgovarajućoj klasifikacijskoj arhivi u modulu Dokumenti.

U Čarobnjaku za instalaciju izaberite kao prvi korak Dokumentaciju.

U odjeljku Automatsko slanje u Dokumentaciju označite izborno polje za Spremi potpisane izvještaje u DMS (c).

UPOZORENJE Odabrana postavka automatskog slanja e-pošte u dokumentaciju vrijedi za cijelu tvrtku (c=company).

Za potpisane izvještaje, u polju Klasifikacija s padajuće liste birajte željenu klasifikaciju: 003 - Pravno zastupanje poduzeća, potpisnici, jer želite da se dokumenti shodno tome klasificiraju, odnosno, da se klasificiraju na izabranom mjestu.

Sačuvajte podešavanja klikom na Naprijed ili klikom na korak Preuzimanje klasifikacije u Čarobnjaku za instalaciju.

Nazad Čarobnjak za instalaciju

Naprijed Korak 2: Prijenos klasifikacije