 | Loading… |
|
|
|
Date generale în factura nouă
Datele generale sunt mutate la marginea din dreapta a ferestrei. Le poți arăta sau ascunde făcând clic pe săgeata afișată mai jos.
Panoul General constă din 4 părți, împărțite printr-o linie punctată.
Prima parte conține în principal datele de livrare sau de servicii, data TVA-ului, data de plată (scadentă) și referința.
A doua parte are informații despre depozit, tipul de client și destinatar.
În a treia parte, poți introduce date suplimentare, cum ar fi numărul notei de livrare și numărul comenzii pe baza căreia a fost emisă factura.
Ultima, a patra parte, conține date despre persoana responsabilă (funcționar) care a vândut bunurile sau serviciile.
|
Data formularului de comandă
|
Data de livrare sau de emitere a bunurilor. Pe fișa de stoc, aceasta este afișată ca data emiterii bunurilor.
|
|
Data facturii
|
Data emiterii facturii.
|
|
TVA
|
Data TVA. Programul folosește această dată în înregistrările TVA pentru a decide la ce perioadă fiscală aparține documentul.
|
|
Data scadentă
|
În mod implicit, baza pentru calcularea datei scadente este data emiterii facturii. Data scadentă este data documentului + numărul de zile pentru plata scadentă. Aceste două date sunt interconectate: dacă schimbi data scadentă, numărul de zile pentru plată se va schimba automat (și invers).
|
|
Referință
|
Dacă dorești ca clientul să facă o referință specifică, poți introduce manual o referință aici.
|
|
Monedă și rată
|
În mod implicit, moneda utilizată este din Setările generale în PANTHEON. Dacă ai selectat o monedă implicită pentru clientul selectat în clienți (Subiecți) registru, acea monedă va fi aplicată.
Este necesar să selectezi moneda înainte de a adăuga articole în linii.
Dacă schimbi moneda în antetul unui document deja creat, programul emite un mesaj IRIS: Schimbă moneda în antetul documentului.
Rata de schimb aplicată aici este de la Banca Sloveniei, afișată într-una dintre zilele introduse selectate în Setări. Poți, de asemenea, să introduci manual sau să alterezi rata de schimb. Dacă alterezi rata de schimb după ce ai adăugat articole în liniile documentului, apare un mesaj IRIS: Schimbă moneda în antetul documentului.
Când adaugi dintr-un document în altul, este necesar ca o rată de schimb (pe 1 ianuarie) să fie introdusă la banca definită ca Banca Centrală în Panoul de Administrare în PANTHEON.
|
|
Depozit
|
Selectează depozitul din care emiți bunuri. Câmpul arată depozitul implicit din registrul tipurilor de documente.
|
|
Departament
|
Selectarea departamentului permite ca emiterea să fie atribuită unui anumit departament din cadrul companiei tale. Dacă departamentul este deja selectat în Tipul documentului setări, acele date vor fi aplicate în acest câmp.
|
|
Destinatar
|
Un subiect suplimentar, în mod implicit același cu prima persoană, deoarece programul introduce automat date aici. Poți, de asemenea, să schimbi acest câmp și să folosești combinații Client/Destinatar.
|
|
Livrare prin
|
Tipul implicit de livrare este aplicat din Subiecți (Clienți) registre. Poți, de asemenea, să selectezi o livrare potrivită din registru ulterior.
|
|
Document 1
(de exemplu, Comandă)
|
Aici poți introduce date despre numărul și data unui document legat. Acest câmp poate fi schimbat în PANTHEON cu licențele LT, LX, SE, ME și MF.
|
|
Document 2
(de exemplu, Nota de livrare)
|
Modul de introducere este același ca pentru Documentul legat 1. Aceste date pot fi folosite pentru a introduce numărul și data notei de livrare trimise clientului. Acest câmp poate fi schimbat în PANTHEON cu licențele LT, LX, SE, ME și MF.
|
|
Persoană responsabilă
|
Programul aplică utilizatorul conectat la program, dar persoana responsabilă poate fi, de asemenea, schimbată. Poate fi, de exemplu, reprezentantul de vânzări care a făcut afacerea, iar aceasta poate fi baza pentru urmărirea tranzacțiilor de către angajații individuali.
|
|
Funcționar
|
În mod implicit, acesta este utilizatorul conectat la program. Aceste date nu pot fi schimbate.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|